מכירות קלות של SalesForce להעברת ברקים
SalesForce צעדים נדידים להעברת ברקים
לפני שתוכלו להציע למשתמשים שלכם לעבור מעצמם מ- SalesForce קלאסי לברק דרך ממשק SalesForce, עליכם לשקול לעבור מ- SalesForce קלאסי לברק.
בימינו ומאז 2019 SalesForce Lightning היא הגרסה הסטנדרטית המוצעת לכל המשתמשים, והחברה דוחפת את כל המשתמשים להשתמש בברק, הגירסה האחרונה, כברירת מחדל בפלטפורמת SalesForce שלהם ברגע שהם מקבלים רישיון SalesForce שבקרוב יהיה רק זמין לגרסת ברק.
העברת SalesForce קלאסית לברק אינה אומרת שכל נתונים ישתנו, אלא רק שהמשתמשים ישתמשו בממשק אחר, ויש להם פונקציות שונות אשר יהיו שונות בין שתי הגרסאות.
SalesForce אתגרי ההגירה הקלאסיים עד הברק: אימונים ושינוי ממשק - הנתונים נשארים זהיםדוח בדיקת מוכנות של חווית ברקים
התחל בהזמנת הדוח בדוק מוכנות Lightning Experience, המסופק על ידי SalesForce. זה יעזור למנהלים ומנהלי פרויקטים אחרים להחליט אם עליהם להעביר את SalesForce שלהם מהקלאסיקה לברק או לא.
כדי לקבל דוח זה, עבור אל ההגדרה> עוזר מעבר של חוויית ברק> גלה שלב> הערך את חווית הברק והיתרונות> בדוק את המוכנות.
לאחר מכן בחר איזה שירות ברצונך לבדוק ולחץ על מוכנות לבדוק.
דוח מוכנות לברקבחירת משתמשי מפתח ואימוני משתמשים
ממש כמו כל פרויקט הגירה, SalesForce קלאסי להעברת ברק מחייב להתחיל בבחירת משתמשי מפתח בתוך החברה, כלומר לבחור כמה משתמשים מומחים בחברה שיעכבו את הפעילות העסקית הסטנדרטית שלהם כדי להתרכז בבדיקת התוכנה החדשה, ולבצע ודא כי כל הפונקציונליות זמינה.
במקביל, הם ינתחו פערים, משמעות פונקציונליות או תהליכים שאינם זמינים יותר, וימצאו דרכים לעקיפת הבעיה.
הם ימצאו גם פונקציות חדשות שלא הוצעו לפני כן ועתידות יהפכו לפרקטיקה עסקית סטנדרטית.
לבסוף, הם יכינו תוכנית מעבר והדרכות, וייתן מידע זה לכל המשתמשים כאשר המתג האמיתי יקרה.
לאחר ההגירה הם ימשיכו להיות מומחי נושא במערכת החדשה וניתן ליצור איתם קשר בכל פעם שמתעוררת בעיה במערכת עבור הזרם.
הם גם יגלו את הזמן הטוב ביותר לבצע את המעבר, אשר בדרך כלל נעשה במהלך נפח העסקים הנמוך העונתי.
תקשורת היא המפתח להצלחת פרויקט הגירה, גם אם במקרה זה, השינוי האמיתי היחיד יהיה מעבר הממשק מגירסה אחת לאחרת, בדרך כלל ללא הפרעה רבה בשיטות העבודה המומלצות של העסק.
שדרג את ה- CRM: Salesforce Classic ל- Lightning Migration 101מעבר מקלאסיקה לברק
לאחר שבוצעו שלבי ההעברה של ClassicForce to Lightning בתוך החברה, המשתמשים יוכלו להשתמש בכפתור לעבור לחווית ברק, ולכן להשתמש בגירסה החדשה בעצמם.
מחוויית הברק, ואז ניתן לחזור לממשק הקלאסי על ידי לחיצה על תמונת האווטאר שלהם, כפתור הפרופיל של התצוגה.
משם, יוצג כפתור מעבר ל- SalesForce Classic ויכול להחזיר אותם לממשק הקלאסי.
ושוב, בממשק הקלאסי, כפתור החוויה לעבור ל- SalesForce Lightning מוסתר מאחורי כפתור שם המשתמש בתפריט העליון.
ביצוע המעבר: כיצד לעבור מכירות מכירות קלאסיות לברק (חלק 1)
מתג SalesForce לברק אינו זמין
אם מתג SalesForce למצב ברק אינו זמין, יתכן וזה נובע מהעובדה שהמנהלים עדיין לא ביצעו את השלבים העבריים של SalesForce ל- Lightning, כלומר הם עדיין לא מאפשרים למשתמשים, כולל עצמך, להשתמש בחווית הברק החדשה.
מתג SalesForce לברק אינו זמין: grant users permission for "Lightning Experience user"אם זה המקרה ויש למשתמשים שעוברים SalesForce לברק לא זמין אז בפרופילי משתמשים, יש ליצור מערך הרשאה חדש לכל המשתמשים. שם, יש לתת את זכות הגישה של משתמש חווית ברק לכל המשתמשים.
מנהלי מערכת יכולים לעבור להגדרה> לחפש> עדכונים קריטיים> עדכון עבור ברק.
לאחר מכן, אף משתמש לא צריך שוב לעבור את SalesForce לברק שאינו זמין והוא יכול לעבור לממשק החדש.
לא ניתן לעבור לחווית ברק אם כי ברק מופעלשאלות נפוצות
- מהם האתגרים העיקריים בהעברת Salesforce Classic לברק, וכיצד ניתן להקל עליהם?
- אתגרי המפתח כוללים התאמת משתמשים, שלמות העברת נתונים ותאימות תכונות. הפחתה כוללת תכנון יסודי, הדרכת משתמשים ויישום שלב.
Yoann Bierling הוא מקצוען להוצאת אינטרנט וייעוץ דיגיטלי, ומשפיע על מומחיות וחדשנות בטכנולוגיות. הוא נלהב להעצים אנשים וארגונים לשגשג בעידן הדיגיטלי, הוא מונע לספק תוצאות יוצאת דופן ולהניע צמיחה באמצעות יצירת תוכן חינוכי.