כיצד ליצור זרימת עבודה ב SalesForce?

יצירת חוק זרימת עבודה ב SalesForce נעשה ב SalesForce ההתקנה, תחת תהליך אוטומציה> פעולות worlkflow.


כיצד ליצור חוק זרימת עבודה ב SalesForce

יצירת חוק זרימת עבודה ב SalesForce נעשה ב SalesForce ההתקנה, תחת תהליך אוטומציה> פעולות worlkflow.

מהו זרימת עבודה ב SalesForce? Workflows משמשים כדי automatize פעולות. ראה להלן בפירוט מה הם משמשים, כיצד ליצור אותם, וכיצד להפעיל אותם SalesForce ברק.

1 - להבין workflows ב SalesForce

החשוב ביותר הראשון הוא להבין את SalesForce workflows. מה הם משמשים? זרימת עבודה היא קבוצה של פעולות המופעלות באופן אוטומטי לאחר כמה אירועים להתרחש בנתונים SalesForce.

זה יכול להפוך סוגים שונים של תהליכים בחברה כגון משימות, להקצות משימות חדשות למשתמשים, התראות דואל, לשלוח הודעות דואל אחד או יותר נמענים המיועדים מראש, שדות עדכון, הגדרת ערכי רשומות ספציפיים, או הודעות יוצא, שליחת טכני XML מעוצב הודעות למאזינים.

כדוגמה, זרימות עבודה של SalesForce יכולות להקצות משימות מעקב לתמיכה בנציגים לאחר פרק זמן מסוים, הם יכולים לשלוח התראות דואל לצוות הניהול כאשר עסקאות גדולות נחתמות על ידי נציג מכירות, לשנות שדה שם בעלים מספר ימים לאחר פקיעת חוזה או שליחת הודעות טכניות למערכות חיצוניות בכל פעם שמופץ דוח מאושר שנוצר ב- SalesForce.

כיצד ליצור דוח ב- SalesForce?

כללי זרימת העבודה יכולים לכלול קריטריונים מסוימים אשר יתחילו את זרימת העבודה, הפעולות שיש לנקוט כאשר נוצר רשומת ערך נתון, או פעולות תלוי זמן כגון שליחת דוחות סגירת סוף החודש ימים ספורים לפני סגירת סוף חודש.

2 - יצירת כלל עבודה חדש

כדי להתחיל ביצירת כלל עבודה חדש, עבור להגדרות ההגדרה על-ידי לחיצה על סמל גלגל השיניים בממשק ה- SalesForce Lightning, ולחפש את תפריט זרימת העבודה בכרטיסייה החיפוש בפינה השמאלית העליונה של המסך.

כללי זרימת העבודה נגישים תחת אוטומציה של תהליכים> פעולות זרימת עבודה> כללי זרימת עבודה.

זרימות עבודה קיימות יופיעו במסך הבא.

במקרה שאין לך זרימת עבודה קיימת, הרשימה תהיה empy, והאפשרות היחידה תהיה vailable ליצור זרימת עבודה חדשה באמצעות הלחצן המתאים מעל רשימת זרימת העבודה.

השלב הראשון ביצירת כלל עבודה חדש הוא לבחור את האובייקט שיושפע ממנו. זה יכול להיות כל סוג של אובייקט נתונים SalesForce: חשבון, עבודה סוכן, התקדמות עוזר, מסע פרסום, חבר הקמפיין, מקרה, במקרה תגובה, פעילות פטפוט, קשר, בקשה ליצירת קשר, פריט הרשומה כפול, הרשומה קבוצה, הודעת דואל, אירוע, להאכיל פריט, קבוצה, חבר בקבוצה, תמונה, ידע ועוד.

בדוגמה שלנו, ניצור זרימת עבודה בנושא אנשי קשר.

לאחר מכן, השלב הבא הוא לתת את הכלל שם, ובסופו של דבר תיאור, כדי להיות מסוגל למצוא אותו מאוחר יותר, וכדי לעזור לעמיתיך לזהות את זה לאורך workflows כי הם נגישים על המערכת.

כמו כן, יש לבחור קריטריונים להערכה. מתי יופעל הכלל? כאשר נוצר הרשומה, נערך?

לבסוף, יש להזין את קריטריוני הכלל.

מתי יפעיל הכלל את עצמו? בדוגמה שלנו, אנו רוצים ליצור כלל שיופעל בכל פעם שהלקוח החדש ייכנס בצרפת, אשר יזוהה על ידי מספר טלפון המתחיל בקוד הארץ הצרפתי, +33.

בדרך זו, בכל פעם שיש שינוי על איש קשר נגיש עם הרשת הצרפתית הצרפתי, נציג המכירות שלנו אחראי על השוק הצרפתי יבדוק את זה, לפנות ללקוח במידת הצורך.

3 - הגדרת פעולת זרימת עבודה עבור הפעלת כלל

השלב הבא הוא להגדיר איזו פעולה תבוצע זרימת העבודה לאחר אימות הכלל.

זה אפשרי על ידי בחירת פעולות הוספת זרימת עבודה מתחת לפעולות זרימת העבודה המיידיות, כדי לבצע פעולה ברגע שהכלל יאומת. אם הפעולה צריכה להתרחש בנקודות זמן מסוימות, במקום זאת היא תיווצר כתהליך זרימת עבודה תלוי זמן.

על-ידי לחיצה על לחצן פעולת הוספת זרימת עבודה, סוגים שונים של פעולות זרימת עבודה נגישים: הגדרת התראה בדואל, עדכון שדה, שליחת הודעה טכנית או שימוש בפעולה קיימת מתהליך עבודה אחר.

במקרה שלנו, אנחנו רוצים לשלוח דואל לנציג המכירות בכל פעם שאיש קשר עם מספר טלפון בצרפתית משתנה.

4 - הגדרת התראה בדואל

לאחר מכן נוכל להגדיר את האימייל שיישלח אל נציג המכירות, על ידי הזנת תיאור האימייל, שם ייחודי לדואל זה ובחירת תבנית הדואל לשימוש.

הנמען יכול להיות מסוג אחר, אך במקרה שלנו הוא יהיה משתמש פנימי, שכן נשלח הודעות דואל לנציג המכירות האחראי על אזור מסוים.

ניתן לבחור ישירות מרשימת הנמענים הפנימיים הקיימים.

ניתן גם להזין באופן ידני רשימה של כתובות דואל נוספות, על מנת לשלוח את האימייל לנמענים חיצוניים בהעתקה, לדוגמה, גם לשלוח את האימייל לתיבת הדואר האישית של נציג המכירות, או לשלוח עותק למנהל שלו.

יש לבחור גם את כתובת האימייל מכתובת האימייל, היא הכתובת שתופיע ככתובת האימייל של השולח עבור נמעני האימייל.

לאחר מכן, לחץ על שמור כדי להמשיך בתהליך יצירת זרימת העבודה.

5 - אימות פעולות זרימת עבודה

לאחר מכן, פעולת זרימת העבודה שנוצרה לאחרונה, יצירת דואל מיידית ברגע שמספר טלפון ליצירת קשר עם קידומת צרפתית נוצרת, תוצג ברשימת הפעולות עבור כלל זרימת העבודה.

במקרה שאין צורך בפעולות אחרות, פשוט לחץ על כפתור לעשות בפינה הימנית העליונה כדי לסיים עם יצירת זרימת עבודה.

תהליך העבודה יוצג לבדיקה, עם כל הפרטים שלו. ודא שהכל נכון, כפי שהוא מופעל עכשיו ישירות, יתחיל לשלוח הודעות דואל, או לבצע פעולות אחרות, ללא כל אישור נוסף, ברגע שאתה לוחץ על כפתור ההפעלה.

זה תמיד יהיה אפשרי לבטל את זרימת עבודה קיימת ורצופה ממסך זה, כמו גם לערוך אותו, או לשכפל אותו על מנת ליצור בקלות זרימת עבודה דומה.

יצירת זרימת עבודה מוצלחת

יש לך מנהל כדי ליצור בהצלחה את זרימת העבודה שלך SalesForce?

הודע לנו בתגובה, ואל תהסס לשאול אותנו כל שאלה שתהיה לך.

שאלות נפוצות

מהן השיטות הטובות ביותר לעיצוב זרימות עבודה יעילות ב- Salesforce?
שיטות עבודה מומלצות כוללות הגדרת יעדים ברורים, פשטת תהליכים ובדיקת זרימות עבודה באופן קבוע ליעילות ורלוונטיות.

Yoann Bierling
על הסופר - Yoann Bierling
Yoann Bierling הוא מקצוען להוצאת אינטרנט וייעוץ דיגיטלי, ומשפיע על מומחיות וחדשנות בטכנולוגיות. הוא נלהב להעצים אנשים וארגונים לשגשג בעידן הדיגיטלי, הוא מונע לספק תוצאות יוצאת דופן ולהניע צמיחה באמצעות יצירת תוכן חינוכי.




הערות (0)

השאר תגובה