כיצד ליצור שדה מותאם אישית ב- SalesForce?

כיצד ליצור שדה מותאם אישית ב- SalesForce? [עִברִית]

צור שדה מותאם אישית SalesForce

יצירת שדה מותאם אישית ב- SalesForce נעשית בתפריט הגדרות> מנהל אובייקטים, משם ניתן ליצור שדות מותאמים אישית עבור לקוח SalesForce שלך, או גם למחוק שדות מותאמים אישית.

הוסף יחידת שדות מותאמים אישית | מכירת טריילדה
צור שדות מותאמים אישית - עזרה של Salesforce

גישה למנהל אובייקטים של תוכנית ההתקנה של SalesForce

התחל בפתיחת תפריט ההגדרות של SalesForce בתפריט גלגל השיניים> הגדרה.

לאחר ההתקנה, פתח את תפריט מנהל האובייקטים, על ידי לחיצה ישירה על שם הכרטיסייה.

צור שדה מותאם אישית ב- SalesForce

משם, בחר את סוג האובייקט שעבורו ברצונך ליצור שדה מותאם אישית בלקוח SalesForce שלך, לדוגמה:

לאחר שנבחר האובייקט, מצא את האפשרות שדות וקשרים.

בתפריט שדות ויחסים תוצג רשימת כל השדות הנגישים לאובייקט. צור עוד אחד על ידי לחיצה על הכפתור החדש.

סוגי נתוני שדה מותאמים אישית של SalesForce

המידע הראשון שיספק יהיה סוג הנתונים, איזה סוג שדה אתה יוצר?

  • מספר אוטומטי, מספר רצף שנוצר על ידי המערכת המשתמש בפורמט תצוגה שאתה מגדיר; המספר מוגדל אוטומטית עבור כל רשומה חדשה,

  • פורמולה, שדה לקריאה בלבד שמפיק את ערכו מביטוי נוסחה שאתה מגדיר. שדה הנוסחה מתעדכן כאשר אחד משדות המקור משתנים,

  • סיכום הרשימה, שדה לקריאה בלבד המציג את הסכום, המינימום או הערך המקסימלי של שדה ברשימה קשורה או ספירת הרשומות של כל הרשומות המופיעות ברשימה קשורה,

  • יחסי חיפוש, יוצר קשר המקשר בין אובייקט זה לאובייקט אחר. שדה הקשר מאפשר למשתמשים ללחוץ על סמל בדיקת מידע כדי לבחור ערך מרשימת קופץ. האובייקט האחר הוא מקור הערכים ברשימה.

  • תיבת סימון, מאפשרת למשתמשים לבחור ערך אמיתי (מסומן) או כוזב (לא מסומן).

  • מטבע, מאפשר למשתמשים להזין סכום מטבע דולר או מטבע אחר ולעצב אוטומטית את השדה כסכום מטבע. זה יכול להיות שימושי אם אתה מייצא נתונים ל- Excel או לגיליון אלקטרוני אחר.

  • תאריך, מאפשר למשתמשים להזין תאריך או לבחור תאריך מיומן קופץ.

  • נתונים / זמן, מאפשר למשתמשים להזין תאריך ושעה, או לבחור תאריך מיומן קופץ. כשמשתמשים לוחצים על תאריך בקופץ, תאריך זה והשעה הנוכחית מוזנים בשדה תאריך / שעה.

  • מספר, מאפשר למשתמשים להזין מספר כלשהו. אפסים מובילים מוסרים.

  • אחוז, מאפשר למשתמשים להזין מספר אחוז, למשל, 10 ומוסיף אוטומטית את סימן האחוזים למספר.

  • טלפון מאפשר למשתמשים להזין מספר טלפון כלשהו. פורמט אותו אוטומטית כמספר טלפון.

  • רשימת הבחירות מאפשרת למשתמשים לבחור ערך מהרשימה שתגדיר.

  • רשימת בחירה (רב-בחירה), מאפשרת למשתמשים לבחור ערכים מרובים מהרשימה שתגדיר.

  • טקסט מאפשר למשתמשים להזין כל שילוב של אותיות ומספרים.

  • אזור טקסט, מאפשר למשתמשים להזין עד 255 תווים בשורות נפרדות.

  • אזור טקסט (ארוך), מאפשר למשתמשים להזין עד 131072 תווים בשורות נפרדות.

  • אזור טקסט (עשיר), מאפשר למשתמשים להזין טקסט מעוצב, להוסיף תמונות וקישורים. עד 131072 תווים בקווים חדים.

  • טקסט (מוצפן), מאפשר למשתמשים להזין כל שילוב של אותיות ומספרים ולאחסן אותם בצורה מוצפנת.

  • זמן, מאפשר למשתמשים להזין זמן מקומי. לדוגמה, 2:40 אחר הצהריים, 14:40, 14:40:00, ו -14: 40: 50: 600 הם כל הזמן התקף לתחום זה.

  • URL מאפשר למשתמשים להזין כל כתובת אתר תקפה. כאשר משתמשים לוחצים על השדה, כתובת האתר תיפתח בחלון דפדפן נפרד.

סוגי שדות מותאמים אישית - עזרה של Salesforce

כיצד ליצור שדות ב- כוח מכירות

השלב הבא, לאחר שבחרתם את סוג הנתונים, יהיה להזין את פרטי השדה הנדרשים, שיכולים להיות שונים בהתאם לסוג השדה המותאם אישית שאתם יוצרים ב- כוח מכירות.

תווית שדה תמיד תהיה נחוצה, כמו גם שם שדה, תיאור שדה וטקסט עזרה. במקרים מסוימים, מידע אחר כגון אורך שדה עשוי להידרש ליצירת כוח מכירות בשדה מותאם אישית.

ניתן גם להגדיר אם השדה נדרש ליצירה של אובייקט קשור, אם עליו להיות ייחודי או לא, אם יש לו מספר זיהוי חיצוני במערכת חיצונית, ובסופו של דבר ערך ברירת מחדל.

השלב הבא הוא להגדיר את אבטחת השדה, על ידי בחירה לאיזה סוג משתמשים השדה יהיה גלוי ונגיש, מכיוון שלא יתכן שיהיה צורך לגשת לכל השדות לגישה כלשהי של משתמשים.

השלב האחרון ביצירת שדה הוא בחירת פריסת העמוד, כאשר הדבר רלוונטי.

ייתכן שלא יהיה צורך להציג שדה מותאם אישית חדש בכל פריסות העמודים, אך הדבר תלוי לחלוטין בצורך בשדה ובהגדרת הלקוח המקומי שלך.

וזה הכל! לאחר לחיצה על שמור, יש ליצור את השדה, והוא יוצג ברשימת השדות של האובייקט.

כיצד למחוק שדה מותאם אישית ב- כוח מכירות?

למחיקת שדה מותאם אישית ב- כוח מכירות, פתח את תפריט ההגדרות תחת סמל גלגל השיניים ב- כוח מכירות Lightning, ועבור אל מנהל האובייקטים. משם, בחר את האובייקט שעבורו ברצונך למחוק שדה מותאם אישית, עבור לשדות ומערכות יחסים, מצא את השדה ופתח את התפריט בצד ימין של קו השדה.

משם, בחר עריכה כדי לשנות את השדה המותאם אישית, או בחר מחק כדי להסיר אותו מהמערכת, יחד עם כל המידע שנשמר בעבר עבור אותו שדה.

קופץ יבקש אישור לפני מחיקת השדה.

אם אתה מקבל את מחיקת השדה, המידע הכלול בשדה מותאם אישית זה עדיין יהיה נגיש למשך 15 יום, אחרי מה שהוא יאבד לנצח.

לכן, המשך בזהירות לפני מחיקת שדה מותאם אישית ב- כוח מכירות!

מאמרים דומים

הערות (0)

השאר תגובה