SalesForce: מחק את המשתמש בכמה צעדים פשוטים

SalesForce: מחק את השלכות המשתמש

לא ניתן למחוק את המשתמש בפלטפורמת SalesForce, מכיוון שהנתונים נשמרים מסיבות היסטוריות וביטחוניות. עם זאת, אתה יכול פשוט לבטל את המשתמש, ובכך לא לאפשר לו להתחבר לחשבון SalesForce ולהשתמש ב- SalesForce בכלל, בתנאי שיש לך את הזכויות המנהליות הדרושות לכך.

לאחר ביטול החשבון, הדוח שנוצר ב- SalesForce על ידי המשתמש עדיין יהיה נגיש, יחד עם חשבונות SalesForce,  אנשי קשר של SalesForce   או זרימת עבודה של SalesForce שהוא יצר - הוא פשוט לא יוכל להתחבר יותר, אך הנתונים שלו לא יתאימו יאבד, ומשתמשים אחרים שיש להם גישה לנתונים שלו עדיין יוכלו לראות את הפרופיל של חשבון המשתמש שיצר נתונים אלה.

ראה בהמשך בכמה שלבים פשוטים כיצד להגיע לשם ולבצע פעולת משתמש למחוק SalesForce בבטחה.

SalesForce: מחק דוגמה לממשק משתמש

כדי למחוק משתמש ספציפי, או ליתר דיוק כדי למנוע מחשבון להשתמש ב- SalesForce על ידי ביטולו, התחל על ידי מעבר לתפריט ההגדרה, הנגיש תחת סמל גלגל השיניים בממשק ה- SalesForce Lightning.

לאחר מכן, מצא את תפריט המשתמש תחת ניהול באפשרויות ההתקנה. אל תהססו להשתמש בטופס החיפוש המהיר כדי לחפש את תפריט המשתמש.

אם אינך רואה תפריט זה, המשמעות היא שאין לך את הגישה הנדרשת, ועליך ליצור קשר עם מנהל המערכת שלך.

בהגדרת המשתמש, מצא את המשתמש למחוק ולחץ על החץ בסוף השורה, אשר יציג תפריט מוסתר.

בחר באפשרות עריכת משתמש כדי להשבית את המשתמש.

השבת את המשתמש ב- SalesForce Lightning

מוקפץ יופיע ומאפשר לשנות את כל פרטי המשתמש: שם פרטי, שם משפחה, אימייל והפרופיל שלו, בתוספת תיבת סימון להגדרת המשתמש כפעילה או לא.

על ידי ביטול הסימון של התיבה הפעילה בתפריט עריכת המשתמש, המשתמש יושבת, כלומר הוא יימחק את המשתמש שלו ממשק ה- SalesForce מכיוון שהוא לא יוכל להתחבר יותר לשימוש ב- SalesForce בפלטפורמת SalesForce.

לאחר ביטול הסימון של התיבה, לחץ על שמור כדי להשבית את המשתמש ולמנוע ממנו להשתמש בחשבון זה.

בחזרה בתפריט ההגדרה של המשתמשים, יש להציג הודעת מידע כדי לאשר ששינוי המשתמש נשמר.

ברשימת המשתמשים, ניתן יהיה לראות שההמחאה הפעילה כבר לא מוצגת עבור אותו משתמש, כלומר המשתמש נמחק לשימוש ב- SalesForce והוא כבר לא יכול להתחבר לחשבון SalesForce.

שנה את פרופיל המשתמש של SalesForce

אותו מסך המשמש למחיקת המשתמשים משמש גם לשינוי פרופיל המשתמש של SalesForce.

לאחר שהוגדרו התפקידים והפרופילים ב- SalesForce, פשוט גשו למסך זה עבור המשתמש הנתון, ושנו את פרופיל המשתמש של SalesForce בפופ-אפ של עריכת המשתמש.

שאלות נפוצות

מהם השיקולים שכדאי לזכור בעת מחיקת משתמש ב- Salesforce כדי לשמור על שלמות הנתונים?

השיקולים כוללים הקצאת רישומי המשתמש מחדש, הבנת ההשפעה על נתונים היסטוריים והבטחת עמידה במדיניות שמירת נתונים.