איך אני יכול לייצא נתונים מ SalesForce כדי להצטיין?

במקרים רבים, יכול להיות שימושי לייצא דוח SalesForce ל- Excel, על מנת לשתף את הנתונים עם עמיתים או להכין מצגות. ישנן דרכים מובנות לבצע ייצוא של SalesForce ל- Excel בכמה שלבים פשוטים, כולם נגישים מיד לאחר הכניסה לחשבון SalesForce.


כיצד לייצא נתונים מ- SalesForce ל- Excel?

במקרים רבים, יכול להיות שימושי לייצא דוח SalesForce ל- Excel, על מנת לשתף את הנתונים עם עמיתים או להכין מצגות. ישנן דרכים מובנות לבצע ייצוא של SalesForce ל- Excel בכמה שלבים פשוטים, כולם נגישים מיד לאחר הכניסה לחשבון SalesForce.

ייצוא נתונים מ SalesForce כדי Excel הוא די פשוט, פעם בדוח, בחר את חץ התפריט> ייצוא> פורמט Excel> ייצוא.

זה יהיה לפתוח ישירות את הדוח ביישום Excel, ואת הנתונים יהיו שמיש בתוך Excel גיליון אלקטרוני התוכנית.

ייצוא דוח ל- Excel

החל בדוח פתוח שיש לייצא ל- Excel מ SalesForce ברק, מצא את תפריט החץ בפינה השמאלית העליונה של הדוח, לצד האפשרות Edit.

עכשיו, בתפריט חץ קופץ, בחר את אפשרות הייצוא, אשר תפתח את הממשק שיאפשר לייצא מ- SalesForce ברק ל- Excel.

אפשרויות ייצוא לפורמט Excel

עכשיו, יהיו שתי אפשרויות שונות לייצוא נתונים מ SalesForce, שהם דוח מעוצב, ופרטים בלבד.

בחר באפשרות שתבצע טוב יותר, ובחר את הפורמט של קובץ הייצוא, אשר במקרה שלנו צריך להיות Format.xlsx Excel, כפי שאנו רוצים לפתוח את הנתונים המיוצאים מ SalesForce ברק כדי Excel גיליון אלקטרוני.

האפשרויות האחרות הן תקן מופרד בפסיקים, או מופרדים בפסיקים ללא פורמט מקומי, במקרה של קידוד תווים אחר.

אל תשכח לבחור את קידוד אם יש צורך, במיוחד אם יש לך מאוחסן SalesForce כמה תווים מקומיים ספציפיים, ובמקרה זה יש לבחור קידוד הקובץ הנכון.

לדוגמה, בחר את הקידוד הנכון בין ה- ISO במערב אירופה, Unicode, יפנית, סינית, קוריאנית ועוד.

לאחר שנבחרו האפשרויות השונות לייצוא הנתונים ל- Excel, המשך על-ידי לחיצה על לחצן ייצוא כדי להתחיל לייצא לקובץ Excel.

מהו ייצוא נתונים מעוצב

הנתונים המעוצבים ייצא את הדוח בדיוק כמו שהוא הוצג על SalesForce ממשק ברק, כולל כותרת הדוח, קבוצות, ופרטי מסנן.

דוח הנתונים המיוצאים בקושי יהיה שמיש לחישוב, שכן הוא מכיל מידע נוסף, וגם כמה עיצוב נתונים שעשוי להיות מתאים SalesForce רק, אך לא עבור חישובים נוספים Excel.

מהו פרטים רק לייצא נתונים

הפרטים רק לייצא נתונים יהיה לייצא רק את שורות הנתונים, עם הכותרת שלהם.

זהו פורמט הקובץ לשימוש עבור מחשוב נוסף שבוצע ב- Excel או תוכנית גיליון אלקטרוני אחר, או להעלות את הקובץ בתוכנית אחרת.

קובץ הנתונים המיוצא יהיה ניתן לשימוש ישירות עבור מסננים, טבלאות ציר או השוואות עם קבצים אחרים.

כיצד לייצא דוח SalesForce ל- Excel בקיצור? האם אתה יכול לייצא את SalesForce ל- Excel?

ייצוא SalesForce דוח ל- Excel הוא די קל בכלל, כמו כל מה שאתה צריך לעשות כדי לבצע SalesForce ייצוא ל- Excel היא לפתוח דוח, למצוא את חץ הייצוא, ובחר ייצוא Excel.

רק קשה קשה כי אתה יתמודד במהלך SalesForce ייצוא ל- Excel הוא בסופו של דבר לבחור את הנתונים הנכונים הנחוצים עבור הייצוא שלך.

לאחר  SalesForce לייצא ל- Excel   כבר מבוצע במלואו, תוכל לשחק עם כל הנתונים המיוצאים בעורך הגיליון האלקטרוני שלך, אבל זכור כי השינויים שבוצעו ב- Excel לא יהיה כל השפעה על הנתונים המאוחסנים שלך * חשבון * חשבון.

שאלות נפוצות

כיצד לייצא מ- SalesForce להצטיין במהירות?
ייצוא נתונים מ- SalesForce ל- Excel יכול להיעשות בפשטות: בדוח, בחר בחץ התפריט> ייצוא> Excel Format> ייצוא.
מהן השיטות המומלצות לייצוא מערכי נתונים גדולים מ- Salesforce ל- Excel מבלי לאבד את שלמות הנתונים?
שיטות עבודה מומלצות כוללות פיצול מערכי נתונים גדולים לקבוצות קטנות יותר, הבטחת מיפוי שדה נכון ושימוש בכלי ייצוא הנתונים של Salesforce לשמירה על פורמט נתונים ויושרה.

Yoann Bierling
על הסופר - Yoann Bierling
Yoann Bierling הוא מקצוען להוצאת אינטרנט וייעוץ דיגיטלי, ומשפיע על מומחיות וחדשנות בטכנולוגיות. הוא נלהב להעצים אנשים וארגונים לשגשג בעידן הדיגיטלי, הוא מונע לספק תוצאות יוצאת דופן ולהניע צמיחה באמצעות יצירת תוכן חינוכי.




הערות (0)

השאר תגובה