SalesForce: כיצד להפעיל זרימה בבונה הזרימה של SalesForce?

כיצד להפעיל זרימה בכלי בזרימת SalesForce Lightning?

הפעלת זרימה בבונה זרימה של SalesForce יכולה להיעשות בתפריט אוטומציה של תהליך ההתקנה, שם יש צורך ליצור תצוגה חדשה כדי שתוכל להוסיף זרימה בתצוגה באמצעות בונה הזרימה, שם ניתן יהיה גם להפעיל את התצוגה זורם.

זכור שזרימה אינה זהה לזרימת עבודה של SalesForce, אך ניתן ליצור את שניהם בתהליך ההתקנה של  חשבונות SalesForce   שיש להם את הגישה הדרושה.

לאחר שהזרימה תתווסף לתצוגה באמצעות בונה הזרימה, ניתן יהיה להפעיל אותה על ידי הפעלתה במסך בונה הזרימה.

ראה בהמשך בפרטים כיצד ליצור זרימה ולהפעיל אותה ב- SalesForce Lightning.

גש להגדרת חשבון SalesForce

התחל בפתיחת תפריט ההתקנה, הנגיש בסמלי ההילוכים בפינה השמאלית העליונה של  חשבונות SalesForce   לצד סרגל הניווט.

פעם אחת בתפריט ההגדרה, הדרך הקלה ביותר לגישה לזרמי SalesForce ולהפעיל חלק מהם היא להשתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא את אפשרות הזרימה.

יצירת תצוגה חדשה לזרמים

הצעד הראשון בכדי להיות מסוגל להפעיל זרימה יהיה ליצור תצוגה על ידי לחיצה על קישור יצירת תצוגה חדשה.

יהיה צורך לספק שם תצוגה ושם ייחודי לתצוגה, וניתן יהיה להוסיף כמה קריטריוני סינון במידת הצורך.

לבסוף, בחר בשדות שיוצגו בתצוגה ההיא כדי ליצור, כגון: שם API של זרימה, משתמש בגרסה ישנה יותר, תבנית, סוג, קידומת מרחב שמות, בנוי עם, תווית זרימה, תיאור, שונה לאחרונה על ידי, תאריך שונה לאחרונה , והוא פעיל.

סיים את יצירת התצוגה על ידי לחיצה על כפתור השמירה.

יצירת זרימה חדשה

כעת, לאחר שנוצרה תצוגה, הוסף זרימה חדשה לתצוגה זו באמצעות כפתור הזרימה החדש.

באמצעות בונה הזרימה של SalesForce

באמצעות SalesForce זרימת בונה כדי להפעיל תזרים חדש מתחיל על ידי לחיצה על לחצן התחל, אשר מוצג בונה הזרימה מההתחלה.

תוצג טופס ליצירת מטלה חדשה, בה ניתן להזין מספר מידע: תווית, שם API, תיאור, ואפשרות לקבוע ערכי משתנים.

לאחר שהמטלות השונות הנדרשות לפרויקט שלך ייווצרו באמצעות בונה הזרימה של SalesForce, המשך על ידי לחיצה על כפתור השמירה כדי להפעיל את הזרימה המתאימה.

הפעלת זרימה חדשה בבנאי הזרימה

שמור את הזרימה החדשה שנוצרה עם המטלות המתאימות שלה בונה הזרימה על ידי הזנת סוג זרימה, שיהיה אחד מהבאים:

• זרימה אוטומטית שהושקה,
• זרימת בקשת יצירת קשר,
• זרימה ניידת של שירות שדה,
• הצמד שירות שדה בזרימה,
• זרימת מסך.

לאחר שבחרתם באפשרות הנכונה, עזבו את בונה הזרימה והפעילו את הזרימה על ידי שמירת הזרימה תחת היצירה.

הפעלת הזרימה שנוצרה בהתקנה

לאחר יצירת זרמים, הפעל אותם על ידי סימון התיבה המתאימה תחת האפשרות הפעילה של רשימת הזרימה.

ואז, אם הזרימה מסומנת כלא פעילה, לחץ על הפעלה כדי להפעיל את זרימת SalesForce ממסך בונה הזרימה.

שאלות נפוצות

מהם הצעדים הקריטיים להבטיח שזרימה תעבוד נכון לפני ההפעלה ב- Salesforce?

צעדים קריטיים כוללים בדיקה יסודית של הזרימה, אימות כל התנאים והפעולות, והבטחתו תואמת את התהליך העסקי המיועד.