How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

כדי ליצור חשבון, עבור אל מרכזי שליטה ביישומי הניווט> מרכז שליטה חדש, והוסף את הרכיבים הדרושים להדמיה המהירה שלך.

צור מרכז שליטה חדש

כדי ליצור מרכז שליטה חדש, התחל לגשת לאפליקציית מרכזי השליטה מלוח הניווט במסך הראשי.

משם, לוחות המחוונים האחרונים יוצגו, אם אחד מהם זמין. אחרת, תוכל ליצור מרכז שליטה חדש על ידי לחיצה על הלחצן החדש של מרכז השליטה.

יצירת לוח מחוונים

השלב הראשון ליצירת מרכז שליטה חדש הוא להזין שם ללוח המחוונים, שהוא חובה.

אם יש לך מרכז שליטה רבים, ייתכן שיהיה כדאי להזין תיאור גם כן, כדי לאחזר אותו מהר יותר בעתיד.

ניתן גם לאחסן את לוח המחוונים בתיקיה מוגדרת, כדי שכל מרכזי השליטה יאוחסנו כראוי על ידי סוג לוח המחוונים או השימוש בהם לדוגמה.

הוספת רכיבים ללוח המחוונים

לאחר לוח המחוונים נוצר, הוא יגיע ריק, ללא רכיב נוסף. כמות מסוימת של ריבועים יהיה זמין, רכיבים ניתן להוסיף ו scaled למלא את האריחים האלה.

לחץ על לחצן רכיב פלוס כדי ליצור רכיב חדש.

רכיב יכול להיות דוח או תיקיה, והמסך הבא יאפשר לחפש דוח או תיקיה קיימים.

חפש את הדוח או התיקיה שבהם תרצה להשתמש במרכז השליטה הנוכחי, ובחר אותו.

לאחר בחירת הדוח, יש צורך לבחור כיצד הדוח יוצג כרכיב במרכז השליטה: האם הוא צריך להיות נתונים גולמיים בטבלה, האם הוא צריך להיות תרשים כמו עוגה או תרשים עמודות, אילו שדות צריכים לשמש רכיב זה, ואפשרויות רבות אחרות.

בחר כיצד להציג את הדוח, וגלול למטה בחלק השמאלי של היד כדי לראות אפשרויות נוספות.

בירידה ברשימת האפשרויות עבור רכיב זה, ניתן לבחור את העמודות להצגה בדוח, שהיא שימושית במיוחד בעת המעבר לתרשים, שבו סביר להניח כי חלק מהעמודות לא יביא ערך מוסף.

בהמשך רשימת האפשרויות, אפשרויות נוספות זמינות, כגון בחירת העמודה שעליה יש למיין את הנתונים, אילו יחידות תצוגה יש להשתמש במרכז השליטה שנוצרו, יש להציג את הסיכומים, ועוד.

תצוגה מקדימה של רכיב תרשים

לאחר בחירת האפשרויות הנכונות, יש להציג את הרכיב כתצוגה מקדימה באותו חלון, וניתן לשנות אותו עד שתלחץ על הלחצן הוסף כדי להוסיף את הרכיב למרכז השליטה.

אל תהסס לשחק עם סוגי התרשימים השונים הזמינים עד שתמצא את זה שיאפשר לך לקבל את ההחלטות או פעולות אחרות מהאינפורמציה של מרכז השליטה. אזור התצוגה המקדימה יעודכן ברגע שתלחץ על סוג תרשים אחר.

לאחר הוספת מספר מרכיבים ללוח המחוונים, הוא ייראה שימושי יותר, וישמש את מטרתו, להציג במהירות מידע בזמן אמת על סמך הדוחות שנבחרו.

יצירת לוח מחוונים ב- SalesForce בקיצור

לסיכום, יצירת לוח מחוונים ב- SalesForce היא פעולה קלה, ויש בה יתרונות וגמישות רבים. לוח מחוונים של ברק של מכירות מכירות מאפשר לך לקבל החלטה טובה יותר, ולגשת במהירות ולהמחיש את הנתונים החשובים לך, בזמן אמת.

מה לוח המחוונים המועדף עליך על כוח המכירות? למה אתה מצפה מיצירת לוח מחוונים ב- SalesForce? הודע לנו בתגובות.

מאמרים דומים

הערות (0)

השאר תגובה