כיצד למזג חשבונות ב- מכירות פורס קלאסי?

SalesForce כיצד למזג חשבון

כיצד למזג חשבונות ב- SalesForce? יתכן שיהיה צורך לבצע פעולת מיזוג חשבונות של SalesForce בכמה מקרים, במיוחד תוך כדי ניקוי נתונים כלשהו, ​​ושים לב שחשבונות SalesForce שונים הרשומים אכן מייצגים את אותו חשבון, אך עם נתונים שונים במקצת, כגון תו שהוזן בצורה שגויה, SalesForce מיזוג פעולת חשבון הופך להיות הכרחי. כמו כן, כאשר מספר לקוחות מתמזגים יחד, או שחשבון לשעבר עזב את החברה והועבר לחשבון אחר, יתכן שיהיה צורך למזג את שני החשבונות ב- SalesForce.

לא ניתן למזג חשבונות ב- מכירות ברק מכירות, פעולה זו חייבת להיעשות ב- SalesForce קלאסי.

פעם אחת ב- מכירות פורס קלאסי, עבור לחשבונות> מיזוג חשבונות> מצא חשבונות> מיזוג ובחר את הערכים שצריך לשמור על הפערים.

מצא את האפשרות 'מיזוג חשבונות' במרכז השליטה של ​​'חשבונות'

לאחר הממשק הקלאסי של SalesForce, התחל במציאת לשונית החשבון מאזור הניווט ופתח אותה.

בתפריט החשבון, פשוט בחר באפשרות מיזוג חשבונות, הזמין בחלק כלים בצד ימין.

מצא חשבונות למיזוג ב- מכירות פורס קלאסי

פעם אחת על המיזוג שלי ממשק חשבונות, למצוא את שניים או שלושה חשבונות שיש למזג יחד. לא ניתן למזג יותר משלושה חשבונות בבת אחת.

השתמש בשדה החיפוש כדי למצוא את החשבונות להתמזג בשמם, ולחץ על הלחצן 'חפש חשבונות' כדי להתחיל את החיפוש.

לאחר שנמצאו החשבונות, בחר אותם על ידי אימות תיבת הסימון בתחילת השורה של החשבון.

לחץ על הבא לאחר הרשומות החשבונות כדי למזג נבחרו כראוי, שלושה מהם לכל היותר.

בחר ערכים למיזוג בחשבונות

לאחר בחירת החשבונות, ממשק יציג אחד ליד השני, עם כל שדה ניתן לזיהוי בקלות.

עבור השדות הדומים בכל החשבונות, אין צורך לנקוט פעולה כלשהי, מאחר שאותו מידע יועבר לחשבון הממוזג.

עם זאת, עבור שדות בעלי ערך שונה בחשבונות, שם השדה יהיה מודגש בכחול, ויהיה צורך לבחור את המידע שיש לשמור בחשבון הממוזג על ידי אימות כפתור הבחירה מול הנתיב הנכון .

לאחר בדיקת כל המידע, והפעולות שננקטו על ערך השדות כדי לשמור בחשבון הממוזג, לחץ על הלחצן מיזוג כדי להמשיך במיזוג החשבון.

חלון קופץ יבקש אישור של מיזוג חשבונות, שכן פעולה זו לא ניתן להפוך.

רישום אחד יישאר לאחר המיזוג, המכיל רק את הערכים שנבחרו, ואת החשבונות הקיימים הקודמים לא יהיה נגיש יותר.

פעל בזהירות, ובדוק אם המידע הנכון נבחר למיזוג החשבונות.

החשבונות מומנו בהצלחה

לאחר אימות פעולת מיזוג חשבונות, מערכת SalesForce Classic תחזיר אותך להדמיה של החשבון.

שם, רשימת החשבונות האחרונים אמורה להכיל את החשבון שמוזג זה עתה.

לחץ על חשבון זה כדי לבדוק את הפעולה הלך בסדר.

לאחר מכן, ודא שהחשבון ממוזג מכיל את המידע הדרוש, כפי שנבחר במהלך תהליך המיזוג.

אין פעולות אחרות לביצוע, החשבונות מוזגו בהצלחה לחשבון אחד, בהתאם לבחירת השדה שבוצעה בממשק המיזוג.

כיצד למזג חשבונות ב - SalesForce ברק?

לא ניתן למזג חשבונות ב- SalesForce Lightning, בשל ניהול החשבונות השונים.

פעולה זו יכולה להתבצע רק בממשק SalesForce קלאסי.

כיצד למזג חשבונות ב- SalesForce? בקצרה

כדי לבצע פעולת חשבונות מיזוג של SalesForce, פשוט בצע את הצעדים הבאים:

• התחל בכניסה לחשבון SalesForce,
• בסופו של דבר לעבור ל-  מכירות פורס קלאסי   למקרה שאתה מחובר לברק,
• עבור לחשבונות> SalesForce מיזוג חשבונות> מצא חשבונות> מיזוג,
• בחר ערכים שיש לשמור לאחר פעולת חשבונות מיזוג SalesForce.

לאחר מכן פשוט התחבר לחשבון SalesForce Lightning שלך ותראה את התוצאות המוצלחות של פעולת חשבונות מיזוג SalesForce ישירות בכרטיסיית חשבונות SalesForce!

שאלות נפוצות

איזו השפעה יש לחשבונות מיזוג ב- Salesforce Classic על ניהול נתונים ויחסי לקוחות?

מיזוג חשבונות יכול לייעל את ניהול הנתונים על ידי צמצום הכפילויות ומתן תצוגה אחידה של אינטראקציות לקוחות, שיפור ניהול היחסים ודיווח הדיווח.