כיצד למזג קשרים SalesForce קלאסי?

כיצד למזג אנשי קשר ב- SalesForce?

מיזוג אנשי קשר מחשבון יכול להתבצע רק ב- SalesForce Classic, והוא פעולה די ישר קדימה. יהיה שימושי במיוחד למזג אנשי קשר ב- SalesForce במהלך פעולות כמו ניקוי נתונים, העלולים לחפור יתירות באנשי הקשר הרשומים. פעולת אנשי קשר של מיזוג SalesForce תאפשר לנקות את הנתונים שעשויים להיות כפולים, על ידי בחירה נכונה מבין הרשומות השונות. ראה להלן כיצד למזג אנשי קשר ב- SalesForce Classic כדי להבטיח את דיוק הנתונים הגבוה ביותר האפשרי.

מהממשק הראשי, בחר בכרטיסייה חשבונות בסרגל הניווט.

לאחר מכן בחר את החשבון שבו אנשי הקשר צריכים להיות ממוזגים> אנשי קשר ממוזגים> בחר רשומות> בחר ערכי שדה> מיזוג.

ראה להלן דוגמה מפורטת של מיזוג אנשי קשר ב SalesForce קלאסי.

מצא חשבון עם אנשי קשר כדי להתמזג

פעם אחת על SalesForce ממשק קלאסי, להתחיל על ידי הולך בכרטיסייה חשבונות מחלונית הניווט, כאשר אנשי קשר להתמזג מחובר לחשבון.

לאחר מכן, בחר בחשבון שמכיל את אנשי הקשר להתמזג. אם החשבון נגיש בחלק החשבונות האחרונים, פשוט בחר בו.

אחרת, השתמש באפשרויות החיפוש כדי למצוא את החשבון הנכון.

מצא אנשי קשר להתמזג בפירוט החשבון

לאחר פירוט החשבון, גלול מטה לרשימת אנשי הקשר של החשבון. משם, החשבון חייב כמובן כמה קשרים, על מנת להיות מסוגל למזג כמה מהם יחד.

המסך הבא יציג את רשימת אנשי הקשר בחשבון זה, עם תיבת סימון מול כל אחד מהם.

בחר את אנשי הקשר כדי למזג על ידי חציית תיבת הסימון לפניהם.

עד שלושה רשומות ניתן לבחור עבור המיזוג בכל פעם.

לאחר בחירת אנשי הקשר, לחץ על הלחצן הבא.

בחר ערכים למיזוג באנשי קשר

במסך הבא, אנשי הקשר שנבחרו להתמזג יחד יוצגו זה ליד זה, וניתן להשוות בקלות את הערכים מאיש קשר אחד לאחר.

עבור ערכים זהים עבור כל אנשי הקשר, אין פעולה לנקוט, שכן אותו ערך ישמש לאחר המיזוג.

עם זאת, עבור שדות בעלי ערכים שונים בכל אנשי הקשר, יהיה צורך לקבל החלטה, ולבחור את לחצן הבחירה לצד הערך שיש לשמור באיש הקשר הממוזג, מכל אחד מאנשי הקשר שנבחרו למיזוג .

השדות המחייבים החלטה יסומנו בכחול.

ברגע שיש להם את כל נבדק, לחץ על כפתור מיזוג כדי להמשיך עם המיזוג.

חלון מוקפץ יבקש אישור של פעולת המיזוג, שכן זה לא יכול להיות הפוך, ועלול להוביל לאובדן מידע.

בדוק שוב שהכל נכון, וכי המידע שיש לשמור יישמר כפי שהוא אמור פעם מיזוג המיזוג בוצעו.

אנשי הקשר נמזגו בהצלחה

לאחר השלמת המיזוג, המסך יחזיר אותך לפרטי החשבון.

שם, גלול לקטע אנשי הקשר, וראה בעצמך, המגעים היו צריכים להיות ממוזגים, וניתן ללחוץ על הקישור ליצירת קשר כדי לבדוק פרטים אם הכל הלך בסדר, והמידע הנכון עדיין זמין עבור זה שמוזגו איש קשר.

כיצד למזג אנשי קשר ב ברק SalesForce?

לא ניתן למזג אנשי קשר ב- SalesForce Lightning, בשל ניהול אנשי הקשר השונים.

פעולה זו יכולה להתבצע רק בממשק SalesForce קלאסי.

שאלות נפוצות

מהן השיטות הטובות ביותר למיזוג אנשי קשר ב- Salesforce Classic כדי לשמור על איכות הנתונים?

שיטות עבודה מומלצות כוללות אימות קריטריונים כפולים, סקירת נתונים ממוזגים לשלמות ודיוק, והבטחת כל הרשומות הקשורות להתעדכן בהתאם.