כיצד ליצור חשבון ב- SalesForce ברק?
כיצד ליצור חשבון
יצירת חשבון לקוח ב- SalesForce יכולה להיעשות בקלות על ידי מעבר לכרטיסייה חשבון> חדש, ומילוי פרטי החשבון.
במקרה שכרטיסייה החשבון אינה גלויה בממשק, יש להוסיף אותה לקישורים המהירים.
עבור אל הכרטיסייה חשבון לקוח
התחל מהמסך הראשי של SalesForce על ידי מעבר לכרטיסייה 'חשבונות', שעשויים שלא להופיע תמיד על המסך. אם זה לא המקרה, יש להוסיף קיצור.
לאחר מכן, במסך החשבונות, פשוט בחר בלחצן 'חדש' בפינה השמאלית העליונה של המסך.
צור פרטי חשבון ב- SalesForce
במסך יצירת החשבון, הזן את כל פרטי החשבון: שם החשבון הוא חובה, והוסף את כל פרטי חשבון הלקוחות האחרים, כגון סוג חשבון, חשבון אב, אתר אינטרנט, טלפון, תיאור, תעשייה, עובדים.
אל תשכח לבחור את סוג החשבון הנכון, אשר יכול להיות אנליסט, מתחרה, לקוח, אינטגרטור, משקיע, שותף, ועוד רבים.
הזנת פרטי כתובת חשבון
השלב האחרון לפני יצירת החשבון, הוא למלא את פרטי כתובת החשבון.
שם תוכל למלא כתובת לחיוב, שאותה ניתן לבחור מתוך כתובות קיימות כבר, או להזין כתובת חדשה בשדות, המכילים רחוב לחיוב, מיקוד / מיקוד לחיוב, עיר חיוב, מצב / מחוז חיוב, וכן ארץ חיוב.
עבור כתובת המשלוח, אותו הדבר חל. ניתן לבחור כתובת קיימת, או להזין כתובת חדשה עבור החשבון על ידי יצירת רחוב המשלוח, משלוח zip ומיקוד, עיר המשלוח, משלוח המדינה / הוכחה, ואת ארץ המשלוח.
צור חשבון ב- SalesForce
לאחר שמירת פרטי החשבון, מוצעות לך מספר אפשרויות: או לבטל את תהליך היצירה של החשבון כולו, לשמור את החשבון וליצור אותו ישירות, או פשוט לשמור אותו, לאחר מה שתנותב לדף הדמיה של החשבון.
לאחר יצירת החשבון, יש להציג הודעת הצלחה, המאשרת את הצלחת הפעולה, ומציגה ישירות את החשבון שנוצר לאחרונה אם נבחרה האפשרות שמירה בלבד.
שאלות נפוצות
- מה המשמעות של הגדרת חשבונות מתאימה בברק Salesforce לפעילויות מכירות ושיווק?
- הגדרת חשבונות נכונה היא מכריעה לפילוח מדויק, שיווק ממוקד, אסטרטגיות מכירות יעילות ודיווח מקיף בברק Salesforce.
Yoann Bierling הוא מקצוען להוצאת אינטרנט וייעוץ דיגיטלי, ומשפיע על מומחיות וחדשנות בטכנולוגיות. הוא נלהב להעצים אנשים וארגונים לשגשג בעידן הדיגיטלי, הוא מונע לספק תוצאות יוצאת דופן ולהניע צמיחה באמצעות יצירת תוכן חינוכי.
