Salesforce לא יכול לראות נפתח: איך לפתור?

מבוא:

אנו נדרשים להסתגל כל הזמן למוצרים, תכונות ולקוחות חדשים מכיוון שאנו עובדים בתעשייה מהירה וצומחת כמו Salesforce. אך לפעמים, ב- Salesforce Classic, הוסרה רשימת הבר הנפתחת של אפליקציות שהיו ממוקמות לצד תפריט העזרה וההדרכה. לכן אנו נעזור לך לפתור את הבעיה כמו Salesforce לא יכולה לראות נפתחת.

מכיוון ש- Salesforce * היא פלטפורמת CRM Cloud שמטרתה לקדם את האינטראקציה עם הלקוח ולתחזק פרויקטים. לכן, אם תפריט הגדרת Salesforce לא יכול לראות את הגילוי, אז הפיתרון לבעיה זו צריך להיות מבנה באופן שיטתי.

החלטה ל- Salesforce לא יכולה לראות נפתחת

כאשר למשתמשים יש רק אפליקציות מחוברות או מקושרות לפרופיל שלהם, רשימת הבר הנפתחת המופיעה לצד עזרה והדרכה בפינה השמאלית העליונה של דפי Salesforce שלהם נעלמה. כתוצאה ישירה מכך, המשתמשים כבר לא סופקו עם בחירות בהן ניתן לבחור בתוך תפריט נפתח זה.

יש צורך למשתמשים לקבל יותר מיישום אחד המשויך לפרופיל שלהם לתפריט הנפתח זה כדי להופיע שוב, כך שניתן לספק להם בחירות נוספות.

עם זאת, אנא שימו לב שהדבר חלה רק על משתמשים העובדים עם הממשק הקלאסי של Salesforce.

אז אם למשתמש יש פשוט אפליקציה אחת המשויכת לפרופיל שלו, משגר האפליקציות של חוויית הברק עדיין יוצג להם. הסיבה לכך היא שחווית הברק מתעדפת את חווית המשתמש.

ישנן שתי דרכים שונות להחיל אפליקציה על פרופיל:

1. תפריט פרופיל

• כדי לקבוע את התצורה של הפרופיל שלך, נווט אל הגדרה> ניהול משתמשים> פרופילים.
• קח אחת משתי אפשרויות, תלוי באיזה ממשק המשתמש מנוצל כרגע.

בחר פרופיל ואז:

אופציה 1:

ממשק משתמש משופר לפרופילים: לחץ על כפתור האפליקציות שהוקצו ולחץ על כפתור עריכה.

אפשרות 2:

ממשק משתמש מקורי לפרופיל, אליו ניתן לגשת על ידי לחיצה על עריכה ואז לגלול כלפי מטה לסעיף הגדרות אפליקציה מותאמות אישית של האזור.

• בחר אפליקציה ראשונית אחת. יישום ברירת המחדל מפעיל בכל פעם שמשתמש מתחבר בפעם הראשונה.
• בחר באפשרות הגלויה עבור כל יישומים אחרים שברצונך להביא לתצוגה. אם לא ניתן לשנות את היישום, יתכן שהוא רכיב בחבילת התקנה מנוהלת המונעת את ביצוע השינויים בו.

2. תפריט הגדרה

• ליצירת אפליקציות, עבור אל ההגדרה> Create> Apps תפריט.
• כפתור העריכה שניתן למצוא ליד כל אפליקציה.
• גלול כל הדרך למטה עד שתגיע לקטע שכותרתו שהוקצה לפרופילים, ואז בחר את הפרופילים שעבורם אתה רוצה שהאפליקציה תוצג.
• בחר שמור מתפריט הקבצים.

הערה:

בעת שימוש בחוויית ברק, ישנם מקרים שבהם כפתור האובייקט החדש +אינו מופיע ברשימה הנפתחת המופיעה לאחר לחיצה על כפתור החץ למטה (מוצג על ידי V) שנמצא ליד הכרטיסיות למותאם אישית ו חפצים סטנדרטיים.

בנוסף, האפשרות החדשה שצריכה להיות בצד ימין עליון של תצוגות רשימה עבור פריטים מותאמים אישית וגם סטנדרטיים מוסתרת. אנא שקול כי אפשרות התצוגה שנצפתה לאחרונה אינה מושפעת מכך.

כמו כן, תכונת חיפוש בפורמט העמוד הראשי מנצלת את סרגל הניווט. ודא עוד כי פריסת העמוד הראשי תואמת את הפרופיל שלך. אתה יכול לבדוק זאת, לחץ על הגדרת הכפתור> התאמה אישית -> בית -> פריסות

יישומים מותאמים אישית עבור Salesforce Classic

אנו מציעים להשתמש בפלטפורמת הברק כדי לפתח אפליקציה אם אינך מכיר את הרעיון של אפליקציות בהתאמה אישית. באמצעות כלי זה, אתה יכול לפתח במהירות ובקלות אפליקציה פשוטה המסוגלת לעבוד.

עקוב אחר הצעדים הבאים אם כבר בנית את הישויות, החלקים והתכונות שהאפליקציה שלך דורשת לתפקד נכון. אם תבחר ביישום מותאם אישית זה, באפשרותך לתכנן תיאור וסמל של אפליקציה, כמו גם להוסיף אובייקטים לאפליקציה ולקשר אותו לפרופיל משתמש.

1. כשאתה נמצא בהתקנה, הקלד אפליקציות בתיבה Find Find ואז הקש על אפליקציות.

2. עכשיו, צור חדש.

3. בחר אם אתה באמת רוצה ליצור יישום אישי או ממשק Salesforce, תלוי אם ממשק Salesforce זמין או לא.

4. תן ליישום שם ואז תאר מה הוא עושה. תיאור היישום יכול להכיל לא יותר מ- 40 אותיות, כולל החללים שביניהם.

5. יש לך אפשרות לתת לאפליקציה שלך לוגו ייחודי על מנת למתג אותו.

6. קבע אילו רכיבים ייכללו באפליקציה.

7. באפשרותך להתאים אישית את כרטיסיית בית ברירת המחדל של האפליקציה החדשה על ידי שימוש בתפריט הנפתח שכותרתו Tab Larding Warsing, שנמצאת מתחת לרשימת הכרטיסיות המועדפות. כאשר משתמש נכנס לאפליקציה זו, הכרטיסייה המוצגת כאן היא זו שהם רואים תחילה.

8. באפשרותך לבחור לאילו פרופילי משתמש היישום יופיע.

9. על ידי בחירת תיבת ברירת המחדל, אתה יכול להפוך את האפליקציה לברירת המחדל עבור אותו פרופיל. זה יבטיח שכל משתמשים חדשים שיתחברו עם אותו פרופיל יועברו ישירות לאפליקציה. פרופילים שיש להם מגבלות אינם כלולים ברשימה זו. לאחר מכן לחץ על כפתור שמור.

סיכום

מסיבות שונות, חלק ממפתחי התוכנה והמפעלים מסקרנים את פלטפורמת Salesforce. אנו מציעים הוראות והצעות אלה כיצד לפתור בעיות ב- Salesforce לא יכול לראות נפתח בתקווה שהם ישתמשו לך כלשהו.

שאלות נפוצות

אילו צעדים פתרון בעיות יש לנקוט אם תפריטים נפתחים אינם נראים ב- Salesforce?

שלבי פתרון בעיות כוללים בדיקת תאימות לדפדפן, ניקוי מטמון והבטחת הרשאות המשתמש הנכונות והגדרות נראות השדה קיימות.