כיצד ליצור דוח ב- SalesForce?

יצירת דוח ב SalesForce

יצירת דוח ב- SalesForce היא פעולה בסיסית וחשובה מאוד, כמו גם הנתונים המציגים את הנתונים הבסיסיים מ- SalesForce ל- Excel או CSV למשל.

יצירת דוח יכולה להיעשות על ידי גישה לתפריט הדוח בסרגל הניווט, ויש להוסיף אותו בסרגל אם עדיין לא קיים.

לאחר יצירת דוח, ניתן לייצא את דוח SalesForce ל- Excel באמצעות הפונקציה ייצוא דוח.

1 - צור דוח SalesForce חדש

התחל על ידי פתיחת תפריט האפשרויות 'דוחות' בסרגל הניווט כדי לגשת למסך הדוח. במקרה שתפריט הדוחות אינו זמין בסרגל הניווט, נסה ללחוץ על אפשרות נוספת להצגת פריטי תפריט מוסתרים, או להוסיף את תפריט הדוחות לסרגל הניווט אם הוא אינו קיים.

לאחר מכן, לחץ על הלחצן דוח חדש שנמצא בתפריט העליון של רשימת הדוחות - הרשימה עשויה להיות empy, בהתאם לקריטריונים לבחירת הדוחות שלך.

יש גם משם כפתור כדי ליצור כפתור ב SalesForce קלאסי, במקרה שאתה צריך לעשות את זה.

בחר את סוג הדוח בכל סוגי הדוחות הזמינים: חשבונות ואנשי קשר, הזדמנויות, דוחות תמיכה בלקוחות, הזדמנויות למוצרים, הזדמנויות עם תפקידי קשר ועוד.

לאחר שבחרת את סוג הדוח שברצונך ליצור, לחץ על הלחצן המשך ב ordre כדי להמשיך עם יצירת דוח ברק LightSorce.

2 - התאמה אישית של דוח SalesForce

עכשיו יש צורך להתאים את הדוח, כמו רק דוח סטנדרטי נוצר ב SalesForce ברק כברירת מחדל.

יש דרכים רבות להתאמה אישית: הוספה או הסרה של עמודות, סינון נתונים, הזמנת הנתונים לפי עמודה ספציפית ועוד.

האפשרויות להתאמה אישית של הדוח זמינות בצד שמאל.

לדוגמה, על ידי גרירה ושחרור של שם עמודה משדות המתאר בצד שמאל של המסך אל הדוח בחלקו הראשי של המסך, העמודה תתווסף לדוח.

לחץ על הצלב ליד שם העמודה כדי להסיר אותו.

על ידי לחיצה על החץ שלצד שם כותרת העמודה, אפשרויות נוספות יהיו זמינות.

בחירה באפשרות העולה עולה על כל עמודה הנוכחית לפי ערך עולה, מהנמוך לגבוה.

האפשרות מיין יורד תעשה את ההופך, כל שורות הדוח ימוינו בהתבסס על עמודה זו מהערך הגבוה ביותר לנמוך ביותר.

קיבוץ שורות לפי אפשרות שדה זו יקבע את כל השורות בדוח שיש להן ערך דומה בעמודה זו - המקבילה ב- Excel של תאי מיזוג.

יש גם אפשרויות להזיז את העמודה משמאל או ימינה, על מנת להתאים אישית את דוח ברקים SalesForce כפי שהוא הטוב ביותר עבורך.

לבסוף, קיימת אפשרות להסיר את העמודה, ובמקרה זה לא יאבדו: היא פשוט תוסר מהדוח SalesForce, אך ניתן להוסיף אותה חזרה בכל עת על ידי גרירה ושחרור של שם העמודה מהתפריט בצד שמאל.

לבסוף, ניתן לשנות את שם הדוח על ידי לחיצה על העיפרון ליד שם הדוח, ממש מתחת לסרגל הניווט בצד שמאל.

הקלד את שם הדוח המתאים ביותר לתיאור הדוח כדי שתוכל לאחזר אותו מאוחר יותר, ולהבהיר אותו לעמיתיך.

3 - שמור דוח מכירות

לאחר יצירת דוח LightSorce Lightning, לא תשכח לשמור אותו באמצעות האפשרות 'שמור' בתפריט העליון, מתחת לסרגל הניווט ובצד ימין של המסך.

יש גם אפשרות אחרת להריץ את הדוח מבלי לשמור אותו, במקרה שאתה לא רוצה לגשת אליו מאוחר יותר, אבל פשוט רוצה לבדוק את זה או לגשת לנתונים במהירות.

עם זאת, האפשרות הנפוצה ביותר היא לשמור ולהפעיל, אשר יחסוך את הדוח ברשימת הדוחות נגישים, ולהציג את תוצאות הדוחות על המסך.

טופס החיסכון יבקש שוב לאשר את שם הדוח, שכן זוהי הזדמנות אחרונה לשנות אותו.

בנוסף, יתבקש שם דוח ייחודי. שם דוח ייחודי זה אינו קיים כבר במערכת, גם אם נוצר על ידי משתמש אחר ואשר אין לך גישה אליו. זה יהיה קוד המטפל דוח ייחודי, חייב להיות ייחודי.

לפני החיסכון, הזן תיאור ארוך יותר אם יש צורך, במיוחד במקרה שהדוח משרת מקרה עסקי ספציפי מאוד, כגון דוח הלקוח בסוף חודש לדוגמה, כך שעמיתיך יוכלו לזהות את השימוש בו במהירות.

4 - ייצוא דוח מכירות

לאחר שמירת הדוח, לאחר הלחיצה על הלחצן שמור והפעלה, נתוני הדוח יוצגו על המסך, יחד עם הודעה המציינת שהדוח נשמר.

זה מוקפץ ייעלם לאחר כמה שניות בכוחות עצמו.

תפריט עריכה מופיע כעת בחלק העליון של דוח ה- SalesForce Lightning בצד ימין של המסך, ומציע אפשרות נוספת.

על ידי לחיצה על החץ לצד תפריט העריכה, אפשרויות נוספות יהיו זמינות.

עריכה באפשרות SalesForce קלאסי תפתח את הדוח עבור מהדורה בממשק Classic SalesForce.

שמירה בשם אפשרות יחסוך את הדוח עם שם אחר, ובכך ליצור עותק.

אפשרות השמירה תשמור את השינויים בדוח שבוצעו במצב המהדורה.

אפשרות המנוי תאפשר לך לקבל הודעה בכל פעם שהדוח משתנה.

אפשרות המחיקה תאפשר למחוק את הדוח ממסד הנתונים, אולם לפני כן, ודא שאף אחד אחר אינו זקוק לדוח.

האפשרות 'הוסף למרכז השליטה' פשוט תוסיף את הדוח ללוח המחוונים האישי של המשתמש.

ולבסוף, האפשרות החשובה ביותר, אפשרות נתוני הייצוא של SalesForce Lightning זמינה, שתאפשר לייצא נתונים מ- SalesForce ל- Excel או אמצעים אחרים מהדוח.

עיין במדריך מפורט לנו כיצד לייצא נתונים מ- SalesForce ל- Excel לפרטים נוספים.

יצירת דוח ב SalesForce

יצירת דוח ב SalesForce הוא מבצע די קל, בהתחשב בכך שיש לך גישה לתפריט דוחות ניווט.

יידע אותנו בהערות אם הצלחת ליצור דוח, ואל תהסס לשאול במקרה אתה מתמודד עם כל בעיה במהלך יצירת דוח LightSorce ברק או ייצוא נתונים!

שאלות נפוצות

אילו אסטרטגיות ניתן להשתמש בכדי להפוך את דוחות Salesforce לתובנה יותר לקבלת החלטות?

האסטרטגיות כוללות שימוש בסינון מתקדם, שילוב שדות מחושבים והתאמה אישית של הפריסה לצורך בהירות ורלוונטיות.