SalesForce Lightningでセキュリティトークンを取得する方法は?

会社のIPアドレスの信頼範囲に含まれていないIPアドレスでSalesForceアカウントにログインしようとしている場合、セキュリティトークンを取得して別の場所からログインできるようにする必要があります。...
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SalesForce:SalesForceフロービルダーでフローをアクティブにする方法

SalesForceフロービルダーでのフローのアクティブ化は、セットアッププロセスの自動化メニューで行うことができます。ここでは、フロービルダーを使用してビューにフローを追加できるように新しいビューを作成する必要があります。流れ。...
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SalesForceパスワードポリシーでユーザーパスワードを簡単に変更またはリセットする方法

SalesForceでユーザーパスワードをリセットするには、システム管理者によってセットアップされたすべてのパスワードポリシーを確認する必要があり、SalesForce Lightningインターフェイスでパスワードをリセットできないとユーザーに感じる場合があります。...
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SalesForce:いくつかの簡単な手順でユーザーを削除します

データは履歴およびセキュリティ上の理由で保持されるため、SalesForceプラットフォームでユーザーを削除することはできません。ただし、必要な管理者権限があれば、ユーザーを単純に非アクティブ化して、SalesForceアカウントにログインしてSalesForceを使用することをすべて禁止することができます。...
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SalesForceでワークフローを作成する方法

SalesForceでワークフロールールを作成するには、SalesForce設定の[プロセス自動化]> [worlkflowアクション]を使用します。 SalesForceのワークフローは何ですか?ワークフローはアクションを自動化するために使用されます。それらの用途、作成方法、およびSalesForce Lightningでの有効化方法については、以下を参照してください。...
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SalesForceLightningのナビゲーションバーにカスタムオブジェクトを追加する方法

SalesForce Lightningのナビゲーションバーをカスタマイズして、SalesForceアカウント、SalesForceダッシュボード、SalesForce連絡先などの最も重要な機能にすばやくアクセスします。 SalesForceでは、顧客オブジェクトをナビゲーションバーに追加することは標準のグラフィカルインターフェース操作であり、システムにパーソナライズして数ステップで生産性を高めるために、SalesForceでダッシュボードを作成して、システムにアクセスするときに実行する最初のステップの1つです。 SalesForceナビゲーションバーは、最もよく使用されるインターフェイスアイテムの1つになります。...
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SalesForceのライセンス料はいくらですか?

SalesForce Lightningライセンスのコストは、最低でもユーザーごとおよび月ごとに25ドルからです。システムは基本的な機能に限定されているため、これはユーザーにとってあまり自由ではありません。ユーザーをSalesForceアカウントに追加して、会社のデータにアクセスさせるにはライセンスが必要です。...
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SalesForce Lightningにユーザーを追加する方法

新しいユーザーをSalesForce Lightningアカウントに追加するのは非常に簡単です。ユーザーを作成するための適切なアクセス権があれば、必要に応じてそのユーザーをカバーするSalesForceライセンスを取得できます。...
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SalesForce Lightningから連絡先をエクスポートする方法

SalesForceからの連絡先のエクスポートは、エクスポートする連絡先を含むレポートを作成し、そのレポートをExcelまたはSalesForceから利用可能な別のエクスポート形式にエクスポートすることにより、非常に簡単な操作です。このプロセスは、たとえばレポートのエクスポートの場合のように、SalesForceからExcelにデータをエクスポートするのとよく似ています。...
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SalesForceでカスタムフィールドを作成する方法は?

SalesForceでのカスタムフィールドの作成は、[設定]> [オブジェクトマネージャー]メニューで行います。ここから、SalesForceクライアントのカスタムフィールドを作成したり、カスタムフィールドを削除したりできます。...
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言語を変更する方法 in SalesForceの雷?

SalesForce Lightningインターフェースには多くの言語があり、どのユーザーでも簡単に変更できます。 Webインターフェースに基づいているため、ユーザー設定にアクセスし、SalesForce言語設定に移動して適切な言語を選択するだけで、SalesForce稲妻言語を変更するのは非常に簡単です。 Sales Forceの言語を変更すると、SalesForceアカウント、SalesForceダッシュボード、SalesForceの連絡先、インターフェースの他のすべての部分など、関連するすべての機能が選択した言語で直接表示されます。...
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SalesForceからExcelにデータをエクスポートする方法を教えてください。

多くの場合、同僚とデータを共有したりプレゼンテーションを準備したりするために、SalesForceレポートをExcelにエクスポートすると便利です。いくつかの簡単な手順でExcelにSalesForceをエクスポートする組み込みの方法があり、SalesForceアカウントにログインした直後にすべてアクセスできます。...
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SalesForce Lightningでダッシュボードを作成する方法は?

SalesForceでダッシュボードを作成すると、アクティビティの最も重要な情報にすばやく効率的にアクセスできます。 SalesForce Lightningダッシュボードには、すぐにアクセスしたい便利な情報が含まれており、ニーズに合わせて完全にカスタマイズできます。 SalesForceでダッシュボードを作成することは、リアルタイムレポートの可能性を最大限に活用するための簡単で必要な操作です。...
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SalesForce Classicでアカウントをマージする方法

SalesForceでアカウントをマージする方法は?特にいくつかのデータクレンジングを実行し、登録された異なるSalesForceアカウントが実際には同じアカウントを表しているが、誤って入力された文字などのわずかに異なるデータ、SalesForceアカウントの統合操作が必要になります。また、複数のクライアントが結合する場合、または以前のアカウントが退社して別のアカウントに転送された場合、SalesForceで両方のアカウントを結合する必要があります。...
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SalesForce Classicで連絡先をマージする方法

アカウントからの連絡先のマージは、SalesForce Classicでのみ実行でき、非常に簡単な操作です。データのクレンジングなどの操作中にSalesForceの連絡先をマージすると、登録された連絡先の冗長性が掘り下げられる可能性があるため、特に役立ちます。 SalesForceの連絡先のマージ操作では、異なるレコードの中から適切なものを選択することにより、重複する可能性のあるデータをクレンジングできます。可能な限り最高のデータ精度を確保するために、SalesForce Classicで連絡先をマージする方法については、以下を参照してください。...
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SalesForce Lightningでアカウントを作成する方法

SalesForceで顧客アカウントを作成するには、[アカウント]タブ> [新規]の順に選択して、アカウントの詳細を入力します。 アカウントタブがインターフェースに表示されていない場合は、クイックリンクに追加する必要があります。...
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