SalesForceからExcelにデータをエクスポートする方法を教えてください。

SalesForceからExcelにデータをエクスポートする方法を教えてください。 [日本語]

SalesForceからExcelにデータをエクスポートする方法は?

多くの場合、同僚とデータを共有したりプレゼンテーションを準備したりするために、 SalesForceレポートをExcelにエクスポート すると便利です。いくつかの簡単な手順でExcelにSalesForceをエクスポートする組み込みの方法があり、 SalesForceアカウント にログインした直後にすべてアクセスできます。

SalesForceからExcelへのデータのエクスポートは非​​常に簡単です。レポートに入ったら、メニューの矢印>エクスポート> Excelフォーマット>エクスポートを選択します。

これにより、Excelアプリケーションで直接レポートが開き、データはExcelスプレッドシートプログラム内で使用可能になります。

レポートをExcelにエクスポート

SalesForce Lightning からExcelにエクスポートする必要がある開いているレポートから始めて、レポートの右上隅にある編集オプションの横にある矢印メニューを見つけます。

次に、ポップアップ矢印メニューでエクスポートオプションを選択します。これにより、 SalesForce Lightning からExcelへのエクスポートを可能にするインターフェースが開きます。

オプションをExcel形式にエクスポート

さて、SalesForceからのデータエクスポートには、書式設定されたレポートと詳細のみの2つの異なるオプションがあります。

SalesForce Lightning からExcelスプレッドシートにエクスポートされたデータを開く必要があるため、希望するオプションを選択し、エクスポートファイルの形式(この場合はExcel format.xlsx)を選択します。

その他のオプションは、標準のカンマ区切り、または文字コードが異なる場合はローカルフォーマットなしのカンマ区切りです。

特にSalesForceに特定のローカル文字を保存している場合は、必要に応じてエンコードを選択することを忘れないでください。その場合は、正しいファイルエンコードを選択する必要があります。

たとえば、西ヨーロッパのISO、Unicode、日本語、中国語、韓国語などの間で正しいエンコードを選択します。

Excelへのデータエクスポートのさまざまなオプションを選択したら、[エクスポート]ボタンをクリックしてExcelファイルへのエクスポートを開始します。

フォーマットされたデータのエクスポートとは

フォーマットされたデータは、 SalesForce Lightning インターフェースに表示されたのと同じように、レポートのヘッダー、グループ化、およびフィルターの詳細を含むレポートをエクスポートします。

エクスポートされたデータレポートには、追加の情報やSalesForceのみに適しているが余分なExcel計算には適していない可能性のあるデータフォーマットが含まれているため、計算にはほとんど使用できません。

詳細のみのデータエクスポートとは

詳細のみのデータエクスポートでは、ヘッダ付きのデータ行のみがエクスポートされます。

これは、Excelまたは他のスプレッドシートプログラムで行われる追加の計算、または他のプログラムにファイルをアップロードするために使用するファイル形式です。

エクスポートされたデータファイルは、フィルタ、ピボットテーブル、または他のファイルとの比較に直接使用できます。

SalesForceレポートを簡単にExcelにエクスポートする方法SalesForceをExcelにエクスポートできますか?

SalesForceレポートをExcelにエクスポート is pretty easy in general, as all you have to do to perform a SalesForceからExcelへのエクスポート is to open a report, find the export arrow, and select an Excel export.

The only real difficult that you will face during the SalesForceからExcelへのエクスポート is to eventually select the right data that is necessary for your export.

Once the SalesForceからExcelへのエクスポート has been fully performed, you will be able to play with all the exported data in your spreadsheet editor, but remember that the changes performed in Excel won’t have any impact on the data stored in your SalesForce account.

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