SalesForce Lightningでダッシュボードを作成する方法は?

SalesForce Lightningでダッシュボードを作成する方法は? [日本語]

SalesForceでダッシュボードを作成する方法は?

SalesForceでダッシュボードを作成する と、アクティビティの最も重要な情報にすばやく効率的にアクセスできます。 SalesForce Lightning ダッシュボードには、すぐにアクセスしたい便利な情報が含まれており、ニーズに合わせて完全にカスタマイズできます。 SalesForceでダッシュボードを作成する ことは、リアルタイムレポートの可能性を最大限に活用するための簡単で必要な操作です。

作成するには、ナビゲーションアプリのダッシュボード>新しいダッシュボードに移動し、クイックビジュアライゼーションに必要なコンポーネントを追加します。セールスフォースライトニングバージョンでのダッシュボード作成に関する完全なガイドを参照してください。

新しいダッシュボードを作成する

新しいダッシュボードを作成する には、まずメイン画面のナビゲーションパネルからダッシュボードアプリにアクセスします。

そこから、最近のダッシュボードがあれば、そこに表示されます。それ以外の場合は、新しいダッシュボードボタンをクリックして新しいダッシュボードを作成できます。

ダッシュボード作成手順

新しいダッシュボードを作成する 最初の手順は、ダッシュボードの名前を入力することです。これは必須です。

ダッシュボードがたくさんある場合は、後ですばやく取得するために、説明を入力すると便利な場合があります。

たとえば、ダッシュボードをダッシュ​​ボードの種類や用途別に適切に格納するために、定義済みのフォルダーにダッシュボードを格納することもできます。

ダッシュボードへのコンポーネントの追加

ダッシュボードが作成されると、コンポーネントは追加されずに空になります。一定量の正方形が利用可能になり、これらのタイルを埋めるためにコンポーネントを追加および拡大縮小できます。

プラスコンポーネントボタンを押して新しいコンポーネントを作成します。

コンポーネントはレポートまたはフォルダにすることができ、次の画面で既存のレポートまたはフォルダを探すことができます。

現在のダッシュボードで使用するレポートまたはフォルダを検索して選択します。

レポートを選択したら、そのレポートをダッシュ​​ボードのコンポーネントとしてどのように表示するかを選択する必要があります。テーブルの生データであれば、円グラフや棒グラフのようなグラフであれば、どのフィールドを使用できますか。そのコンポーネントや他の多くのオプションで使用できます。

レポートの表示方法を選択し、左側部分を下にスクロールしてその他のオプションを確認します。

そのコンポーネントのオプションのリストを下に進むと、レポートに表示する列を選択できます。これは、チャートに切り替えるときに特に便利です。

オプションリストをさらに下に進むと、データを並べ替える列の作成、作成したダッシュボードで使用する表示単位、合計の表示など、その他のオプションが利用できます。

構成図のプレビュー

適切なオプションが選択されると、コンポーネントは同じウィンドウにプレビューとして表示され、追加ボタンをクリックしてコンポーネントをダッシュ​​ボードに追加するまで変更できます。

そのダッシュボードの情報から決定やその他のアクションを実行するのに最適なチャートを見つけるまで、利用可能なさまざまなチャートタイプを試してみることを躊躇しないでください。別の種類のグラフをクリックするとすぐにプレビュー領域が更新されます。

ダッシュボードにいくつかのコンポーネントが追加されると、選択されたレポートに基づいてリアルタイムの情報をすばやく表示することがより便利になり、その目的にかなうはずです。

SalesForceでダッシュボードを簡単に作成する

要約すると、 SalesForceでダッシュボードを作成する のは簡単な操作であり、多くの利点と柔軟性があります。 Sales Force Lightningダッシュボードを使用すると、リアルタイムでより適切な決断を下し、重要なデータにすばやくアクセスして視覚化することができます。

あなたの好きなSales Forceの稲妻ダッシュボードは何ですか?あなたは SalesForceでダッシュボードを作成する ことから何を期待していますか?コメントで教えてください。

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