SalesForceの使用方法は？
SalesForce CRMの使用方法
SalesForceプラットフォームCRMは、デスクトップまたは携帯電話から、Webインターフェースを介してオンラインで完全にアクセスできるクラウドベースの顧客関係管理です。
強力なCRMを使用するには、まずSalesForceアカウントにログインする必要があります。まだアカウントを持っていない場合は、まずSalesForceライセンスを取得して、ユーザーのSalesForceアカウントにユーザーを追加する必要があります。会社、そのユーザーに会社データへのアクセスを許可するため。
ライセンスとユーザーを設定した後、SalesForce CRM、SalesForce Sales Cloud、SalesForceサービスクラウド、SalesForce Marketing Cloud、SalesForceコミュニティクラウド、SalesForce Analytics Cloud、SalesForce App Cloud、SalesForce IoT Cloudの全機能を使用できるようになります。
ナビゲーションバーの使用、SalesForceでのダッシュボードの作成、SalesForceの連絡先の管理、SalesForceからExcelへのデータのエクスポート、SalesForceでのレポートの作成、SalesForceの作成など、顧客関係を管理するための膨大な機能セットへのアクセスを提供しますワークフロー。
以下に、SalesForce Lightningインターフェースで実行されるこれらの操作の例をいくつか示します-ユーザーアカウントを作成し、SalesForceアカウントプロシージャにユーザーを追加し、最終的にユーザーパスワードをリセットしてアクセスできるようになった後、SalesForceアカウントでログインすることですべて開始されます。
SalesForceパスワードポリシーでユーザーパスワードを簡単に変更またはリセットする方法
Salesforceとは何ですか？
SalesForceを使用すると、顧客、見込み客、パートナーなどとのつながりを維持するのに役立つクラウドベースのビジネスアプリケーションを簡単に使用できます。これは、世界でナンバーワンのCRMプラットフォームであり、企業はこれまでにないような販売、サービス、および市場を実現できます。そして、それは顧客成功プラットフォームであり、まったく新しい方法で顧客とつながることができます。SalesForce Sales Cloudを使用すると、取引の成立、コラボレーション、チームとしての販売に必要な情報をいつでも入手できます。連絡先を管理し、最初の連絡先から最終的なハンドシェイクまでの機会を追跡します。SalesForceサービスクラウドを使用すると、世界クラスのカスタマーサービスエクスペリエンスを提供できます。オンラインからオンラインまで、あらゆるチャネルの顧客アクティビティを追跡します。顧客の真の満足を維持するために、エージェントの生産性を高め、問題を迅速に解決します。SalesForce Marketing Cloudを使用すると、パーソナライズされた1対1のカスタマージャーニーと、リードを生成して販売を促進する強力なマルチチャネルマーケティングキャンペーンを作成できます。また、SalesForceコミュニティクラウドを使用すると、活気に満ちた魅力的なコミュニティを構築でき、顧客、パートナー、従業員が自分自身やお互いを助けることができます。SalesForce Analytics Cloudを使用して、より迅速でスマートな意思決定を行います。新しい洞察を発見し、あらゆるデバイスから即座に行動を起こすことで、ビッグデータを大きな利点に変えます。SalesForce App Cloudを使用すると、安全で信頼できる瞬時にモバイル環境内でエンゲージメントとエキサイティングな最新の従業員と顧客向けアプリを構築できます。さらに、SalesForce IoTクラウドを使用すると、モノのインターネットからすべてのデータをSalesForceの残りの部分に接続して、洞察とリアルタイムの顧客行動を改善できます。また、SalesForceはクラウドベースであるため、すべての情報はリアルタイムで最新の状態にあり、どこにいても利用できます。そのため、電話からビジネス全体を実行することもできます。SalesForceインターフェースの使用例
SalesForceアカウントにログインすると、ビジネスに関連するいくつかのSalesForceダッシュボードにアクセスできます。ナビゲーションバーを使用して、SalesForceアカウント、SalesForce連絡先など、やり取りするモジュールを選択できます。
点線のボタンをクリックすると、アプリランチャーにアクセスし、使用法別にSalesForceプラットフォームのさまざまなモジュールを整理します。
これらの各アプリケーションまたはモジュールは、SalesForceプラットフォームインターフェイスのナビゲーションバーからもアクセスできます。以下の例を参照してください。
よくある質問
- 新しいユーザーがSalesforceを開始するときに自分自身に慣れるべき基本的なコンポーネントは何ですか？
- 新規ユーザーは、Salesforceダッシュボード、基本的なナビゲーション、リードや機会などの標準オブジェクト、および基本的なカスタマイズオプションに慣れる必要があります。
Yoann BierlingはWeb Publishing＆Digital Consulting Professionalであり、技術の専門知識と革新を通じて世界的な影響を与えています。彼は、個人や組織がデジタル時代に成功するように力を与えることに情熱を傾けており、教育コンテンツの作成を通じて、例外的な結果をもたらし、成長を促進するように駆り立てられています。
