SalesForce Classicでアカウントをマージする方法

SalesForceアカウントをマージする方法

SalesForceでアカウントをマージする方法は？特にいくつかのデータクレンジングを実行し、登録された異なるSalesForceアカウントが実際には同じアカウントを表しているが、誤って入力された文字などのわずかに異なるデータ、SalesForceアカウントの統合操作が必要になります。また、複数のクライアントが結合する場合、または以前のアカウントが退社して別のアカウントに転送された場合、SalesForceで両方のアカウントを結合する必要があります。

SalesForce Lightningでアカウントをマージすることはできません。この操作はSalesForce classicで実行する必要があります。

SalesForce Classicを起動したら、[アカウント]> [アカウントのマージ]> [アカウントの検索]> [マージ]の順に選択し、不一致のために残すべき値を選択します。

[アカウント]ダッシュボードの[アカウントのマージを検索]オプション

SalesForceクラシックインターフェースに入ったら、ナビゲーション領域から[アカウント]タブを見つけて開きます。

アカウントメニューで、右側のツールセクションにあるマージアカウントオプションを選択するだけです。

SalesForce Classicでマージするアカウントを探す

[アカウントのマージ]インターフェイスで、マージする2つまたは3つのアカウントを見つけます。一度に3つ以上のアカウントをマージすることはできません。

検索フィールドを使用して名前でマージするアカウントを見つけ、[アカウントの検索]ボタンをクリックして検索を開始します。

アカウントが見つかったら、アカウントの行の先頭にあるチェックボックスをオンにして選択します。

マージするアカウントレコードが正しく選択されたら、[次へ]をクリックします。うち3つまでです。

アカウントにマージする値を選択

アカウントが選択されると、各フィールドが簡単に識別できるように、インターフェイスにアカウントが並べて表示されます。

すべてのアカウントで類似しているフィールドについては、マージされたアカウントに同じ情報が引き継がれるため、何もする必要はありません。

ただし、勘定科目の値が異なる項目については、項目名が青色で強調表示されます。正しい勘定科目の前にあるラジオボタンをチェックして、結合勘定科目に残す情報を選択する必要があります。 。

すべての情報を確認し、マージしたアカウントを維持するためにfields値に対してアクションを実行したら、マージボタンをクリックしてアカウントのマージを続行します。

この操作は元に戻すことができないため、ポップアップでアカウントの統合の確認を求められます。

合併後も1つのレコードが残り、選択した値のみが含まれ、以前の既存のアカウントにはアクセスできなくなります。

慎重に進み、アカウントの統合に正しい情報が選択されていることを再確認してください。

アカウントは正常にマージされました

アカウントの統合操作を検証した後、SalesForce Classicシステムはアカウントの視覚化に戻ります。

そこでは、最近のアカウントリストはちょうどマージされたアカウントを含むべきです。

そのアカウントをクリックして、操作が正常に行われたことを確認します。

次に、マージしたアカウントに、マージ手順で選択した必要な情報が含まれていることを確認します。

他に取るべき行動はありません、合併インタフェースで行われた分野選択に従って、勘定科目は単一の勘定科目にうまく合併されました。

SalesForce Lightningでアカウントをマージする方法

アカウント管理が異なるため、SalesForce Lightningでアカウントをマージすることはできません。

この操作はSalesForce Classicインターフェースでのみ実行できます。

SalesForceでアカウントをマージする方法要するに

SalesForceアカウントのマージ操作を実行するには、次の手順に従ってください。

• SalesForceアカウントにログインして開始します。
• Lightningにログインしている場合は、最終的にSalesForce Classicに切り替えます。
• アカウント> SalesForceアカウントのマージ>アカウントの検索>マージに移動します。
• SalesForceマージアカウント操作の後に保持する値を選択してください。

その後、SalesForce Lightningアカウントにログインするだけで、SalesForceアカウントのマージ操作の成功結果が直接SalesForceアカウントタブに表示されます。

よくある質問

Salesforce Classicの融合アカウントは、データ管理と顧客関係にどのような影響を与えますか？

アカウントのマージは、重複を減らし、顧客のやり取りの統一された見解を提供し、関係管理の改善と報告の正確性を提供することにより、データ管理を合理化できます。