როგორ შევქმნათ workflow SalesForce?

როგორ შევქმნათ Workflow წესი SalesForce

შექმნის workflow წესი SalesForce კეთდება SalesForce Setup, ქვეშ პროცესი ავტომატიზაციის> WorlkFlow ქმედებები.

რა არის workflow in SalesForce? სამუშაოების ავტომატიზირება გამოიყენება. ქვემოთ მოცემულია ქვემოთ, თუ როგორ იყენებენ მათ, როგორ შევქმნათ ისინი და როგორ გააქტიუროთ ისინი SalesForce Lightning.

1 - გასაგები სამუშაოები SalesForce

ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ გავიგოთ * გაყიდვების * workflows. რას იყენებენ ისინი? სამუშაოს არის კომპლექტი ქმედებები გამოიწვია ავტომატურად შემდეგ ზოგიერთი მოვლენების მოხდეს SalesForce მონაცემები.

მას შეუძლია automates სხვადასხვა სახის კომპანიის პროცესები, როგორიცაა ამოცანები, დაავალოს ახალი ამოცანების წევრებს, ელფოსტა შეტყობინებები, გააგზავნოთ წერილებს ერთი ან მეტი მიმღებთა, რომლებიც დანიშნული წინასწარ, განაახლოს სფეროებში, განსაზღვრავს კონკრეტული ჩანაწერი ღირებულებების, ან გამავალი შეტყობინებები, გაგზავნის ტექნიკური XML ფორმატირებული შეტყობინებები მსმენელებს.

როგორც მაგალითად, SalesForce– ს სამუშაო სამუშაოებს შეუძლიათ დაავალონ შემდგომი დავალებები წარმომადგენლების მხარდასაჭერად გარკვეული დროის შემდეგ, მათ შეუძლიათ გაგზავნონ ელ.ფოსტის სიგნალები მენეჯმენტის გუნდთან, როდესაც დიდი გარიგებები გაფორმებულია გაყიდვების წარმომადგენლის მიერ, შეცვლის მფლობელის სახელის ველს რამდენიმე დღის შემდეგ ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ან ტექნიკური შეტყობინებების გაგზავნა გარე სისტემებზე, როდესაც იმოქმედებს SalesForce- ში შექმნილი დამტკიცებული ანგარიში.

სამუშაოების წესები შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ კრიტერიუმებს, რომლებიც დაიწყებენ სამუშაოს, ქმედებები, როდესაც ჩანაწერი შეიქმნა ამ ღირებულებით, ან დროზე დამოკიდებული ქმედებებით, როგორიცაა თვის ბოლოს დახურვის ანგარიშების გაგზავნა თვის ბოლოს დახურვის ბოლომდე.

2 - ახალი სამუშაოს წესის შექმნა

ახალი სამუშაოს წესის შექმნის დასაწყებად, გადასვლასთან დაკავშირებული პარამეტრების გასვლა, გაყიდვების მცოდნე Lightning- ის ინტერფეისის გადაცემაზე, და ეკრანის ზედა მარცხენა ზედაპირზე საძიებო მენიუში საძიებო მენიუს ძიება.

სამუშაოების წესები ხელმისაწვდომია პროცესის ავტომატიზაციის პროცესში: სამუშაო პროცესის აქტივობები> სამუშაოს წესები.

თქვენ არსებული სამუშაოები შემდეგ ეკრანზე ჩამოთვლილია.

იმ შემთხვევაში, თუ არ გაქვთ არსებული სამუშაოს შესრულება, სია იქნება empy და ერთადერთი optiona vailable იქნება შექმნას ახალი workflow გამოყენებით შესაბამისი ღილაკს ზემოთ სამუშაოს სია.

ახალი ნაბიჯის შექმნის პირველი ნაბიჯი არის ის ობიექტის შერჩევა, რომელიც მასზე გავლენას მოახდენს. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახის გაყიდვების მონაცემების ობიექტი: ანგარიში, აგენტი მუშაობა, თანაშემწე პროგრესი, კამპანია, კამპანიის წევრი, საქმე, კომენტარი კომენტარი, საკამათო აქტივობა, კონტაქტი, საკონტაქტო თხოვნა, დუბლიკატი ჩანაწერი ნივთი, დუბლიკატი ჩანაწერი კომპლექტი, ელფოსტის გაგზავნა, ღონისძიება, საკვების პუნქტი, ჯგუფი, ჯგუფის წევრი, სურათი, ცოდნა და სხვა.

ჩვენს მაგალითში ჩვენ შევქმნით კონტაქტთან დაკავშირებულ სამუშაოს.

შემდეგ, შემდეგი ნაბიჯი აძლევს სახელს სახელს და საბოლოოდ აღწერას, რათა მოგვიანებით იპოვოთ იგი და თქვენი თანამშრომლების დასადგენად დაეხმაროს მას მუშაობისას.

ასევე უნდა შეფასდეს შეფასების კრიტერიუმი. როდის გააქტიურდება წესი? როდესაც ჩანაწერი შეიქმნა, რედაქტირებულია?

და ბოლოს, წესების კრიტერიუმები უნდა შევიდნენ.

როდის წესი გაააქტიურებს თავს? ჩვენს მაგალითში ჩვენ გვინდა, რომ შეიქმნას წესი, რომელიც ყოველ ჯერზე გააქტიურდება ახალ მომხმარებელს საფრანგეთში, რომელიც გამოითვლება ტელეფონის ნომრით საფრანგეთის ქვეყნის კოდით, +33.

ამგვარად, ყველაფერი საფრანგეთის მობილური ქსელთან მიერთებით შემომავალი კონტაქტის შეცვლაა, ფრანგულ ბაზარზე ჩვენი გაყიდვების წარმომადგენელი შეამოწმებს და საჭიროების შემთხვევაში დაუკავშირდება მომხმარებელს.

3 - Setup workflow სამოქმედო წესი გააქტიურება

შემდეგი ნაბიჯი არის განსაზღვრა, თუ რომელი მოქმედების შესრულება შესრულდება როგორც წესი, გადამოწმებულია.

ეს შესაძლებელია იმუშაოს დაამატოთ სამუშაო პროცესების უშუალო სამუშაოების ქვემოთ მოქმედება, რათა შეასრულოს ქმედება, როგორც წესი, დადასტურდება. თუ ქმედება უნდა მომხდარიყო მოცემულ პუნქტებში, უნდა შეიქმნას ნაცვლად სამუშაო დროის მოქმედების დრო.

დამატებითი სამუშაოების მოქმედების ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ მიიღოთ სხვადასხვა ტიპის სამუშაო აქტივობები: ელ-ფოსტის გაფრთხილება, განაახლეთ ველი, გააგზავნეთ ტექნიკური შეტყობინება ან გამოვიყენოთ არსებული ქმედება სხვა სამუშაოდან.

ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ გვინდა ელ-ფოსტის გაგზავნა გაყიდვების წარმომადგენელთან ყველაფერთან დაკავშირება საფრანგეთის ტელეფონის ნომრის ცვლილებებთან.

4 - Setup ელფოსტის შეტყობინება

ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ელფოსტა, რომელიც გაიგზავნება გაყიდვების წარმომადგენელზე, ელექტრონული ფოსტის აღწერით შესვლისთანავე, ამ ელფოსტის უნიკალური სახელი და ელექტრონული ფოსტის თარგის გამოყენება.

მიმღები შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში ეს იქნება შიდა მომხმარებელი, რადგან ჩვენ ელ-ფოსტებს გამოგიგზავნით სპეციალურ ზონაში პასუხისმგებელი გაყიდვების წარმომადგენელს.

შესაძლებელია პირდაპირ შეარჩიოს არსებული შიდა მიმღებთა სია.

ასევე შესაძლებელია ხელით შეიყვანოთ დამატებითი ელ.ფოსტის მისამართები, რათა ელ.ფოსტის გარე მიმღებთა ასლის გადაგზავნა, მაგალითად ელ-ფოსტის გაგზავნას გაყიდვების წარმომადგენლის პირადი საფოსტო ყუთში, ან მისი მენეჯერის ასლი.

ელ-ფოსტის მისამართი ასევე უნდა იყოს შერჩეული, ეს არის ის, რაც ელ-ფოსტის მიმღებთა ელ-ფოსტის მისამართის სახით გამოჩნდება.

შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს გადარჩენა სამუშაოს წესების შექმნის მიზნით.

5 - სამუშაო პროცესის დასადგენად

ამის შემდგომ, ახლად შექმნილ სამუშაოს აქცია, დაუყოვნებლივი ელ-ფოსტა შექმნა ფრანგულ პრეფიქსთან კონტაქტის ტელეფონის ნომრისთანავე, ნაჩვენები იქნება იმ სამუშაოების მოქმედების სიაში.

იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე სხვა ქმედებები არ არის საჭირო, უბრალოდ დააჭირეთ ღილაკს მარჯვენა ზედა კუთხეში, რათა დასრულდეს სამუშაოს შექმნა.

სამუშაოს შესრულების შემდეგ განხილული იქნება მისი ყველა დეტალი. დარწმუნდით, რომ ყველაფერი სწორია, რადგან ეს არის პირდაპირ გააქტიურებული და დაიწყება ელ.ფოსტის გაგზავნა ან სხვა ქმედებების შესრულება, შემდგომი დადასტურების გარეშე, როგორც კი დააჭირეთ ღილაკს აქტივაციის ღილაკს.

ეს ყოველთვის იქნება შესაძლებელი, რომ ეკრანზე არსებული და გაშვებული სამუშაოების გამორთვა, აგრეთვე მისი შესწორება ან კლონირება, რათა ადვილად შეიქმნას მსგავსი სამუშაო.

სამუშაოების წარმატებით შექმნა

გაქვთ მენეჯერის შექმნა წარმატებული სამუშაოს წესი თქვენს გაყიდვები?

მოდით იცოდეთ კომენტარში და ნუ მოგერიდებათ გკითხოთ ნებისმიერი შეკითხვა თქვენ შეიძლება.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის საუკეთესო პრაქტიკა Salesforce– ში ეფექტური სამუშაოების შემუშავებისთვის?

საუკეთესო პრაქტიკა მოიცავს მკაფიო მიზნების განსაზღვრას, პროცესების გამარტივებას და ეფექტურობისა და შესაბამისობის სამუშაოების რეგულარულად გადახედვას.