როგორ შევქმნათ ანგარიში გაყიდვების შესახებ?
ანგარიშგების შექმნა SalesForce- ში
SalesForce– ში მოხსენების შექმნა არის ძირითადი და ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაცია, ისევე, როგორც ეს არის ასევე ბაზის მონაცემების ექსპორტირების შესახებ, მაგალითად, SalesForce– დან Excel ან CSV.
როგორ გამოვიტანოთ მონაცემები SalesForce- დან Excel- ში?ანგარიშის შექმნა შეიძლება მოხდეს ანგარიშის მენიუში ნავიგაციის ზოლში და უნდა დაემატოს ბარი, თუ არ არის არსებული.
ანგარიშის შექმნის შემდგომ, ექსპორტის ფუნქციის გამოყენებით Excel- ის გაყიდვების ანგარიშის ექსპორტი შესაძლებელია Excel- ზე.
1 - ახალი გაყიდვების ანგარიშის შექმნა
ანგარიშის ეკრანზე წვდომის ნავიგაციის ბარის ანგარიშების პარამეტრების მენიუს გახსნით. იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშები მენიუ არ არის ხელმისაწვდომი ნავიგაციის ზოლში, სცადეთ უფრო მეტი ვარიანტი დაწკაპეთ ფარული მენიუს ელემენტი, ან დაამატოთ ანგარიშების მენიუ ნავიგაციის ზოლში თუ არ არსებობს.
შემდეგ, დააჭირეთ ახალ ანგარიშს ღილაკს, რომელიც მდებარეობს ანგარიშების სიის ზედა მენიუში - სიაში შეიძლება იყოს empy, რაც დამოკიდებულია თქვენი ანგარიშების შერჩევის კრიტერიუმებზე.
არსებობს ასევე არსებობს ღილაკი შექმნა ღილაკს SalesForce კლასიკური, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უნდა გავაკეთოთ, რომ.
ანგარიშის ტიპი აირჩიეთ ყველა ანგარიშის ტიპზე: ანგარიშები და კონტაქტები, შესაძლებლობები, სამომხმარებლო დახმარების ანგარიშები, პროდუქციის შესაძლებლობები, კონტაქტის როლების შესაძლებლობები და მრავალი სხვა.
ანგარიშის ტიპის შერჩევის შემდეგ, რომლითაც გსურთ შექმნათ ღილაკზე დაჭერით, გააგრძელოთ გაყიდვები გაყიდვების გაყიდვის შესახებ.
2 - Customize SalesForce ანგარიში
საჭიროა მოხსენების მორგება, რადგან სტანდარტული ანგარიშის შექმნა შეიქმნა SalesForce Lightning- ში.
არსებობს მრავალი გზა, რათა ის მორგებული: დამატება ან წაშლა სვეტების, ფილტრი მონაცემები, შეუკვეთოთ მონაცემები კონკრეტული სვეტი, და სხვა.
ანგარიშის მორგების პარამეტრები ხელმისაწვდომია მარცხენა მხარეს.
მაგალითად, ეკრანის მარცხენა მხარეს განლაგებული სვეტის სახელის გადმოწერისა და ჩაშვებისას, ეკრანზე ძირითადი ნაწილის ანგარიშში, რომ სვეტი დაემატება ანგარიშს.
დაწკაპეთ ჯვარი სვეტის სახელიდან ამოშლის შემდეგ.
სვეტის სათაურის სახელით მოთავსებული ისრის ღილაკზე დაჭერით, დამატებითი პარამეტრები ხელმისაწვდომი იქნება.
შერჩევა sord აღმავალი ვარიანტი იქნება დასალაგებლად მთელი ანგარიში მიმდინარე სვეტის მიერ აღმავალი ღირებულება, საწყისი ქვედა უმაღლესი.
წრფივი დაღმავალი ვარიანტი გავაკეთებს ინვერსიას, ყველა ანგარიშის ხაზი იქნება დალაგებული ამ სვეტის მიხედვით, ყველაზე მაღალი მნიშვნელობისაგან ყველაზე დაბალია.
დაჯგუფების რიგები ამ ველების პარამეტრი იქნება ყველა სტრიქონში ანგარიშში, რომელიც მსგავსი სვეტის მსგავსი მნიშვნელობითაა - Excel- ის შერწყმის უჯრედების ექვივალენტში.
არსებობს ასევე ვარიანტი გადაადგილება სვეტი მარცხნივ ან მარჯვნივ, რათა Customize SalesForce Lightning ანგარიში როგორც ეს თქვენთვის საუკეთესოა.
საბოლოო ჯამში, სვეტის ამოშლის ვარიანტი არსებობს, რომლის დაკარგვაც არ დაიკარგება: ის უბრალოდ ამოიღება SalesForce- ის ანგარიშიდან, მაგრამ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერ დროს მარცხენა მხარის მენიუდან სვეტის სახელიდან გადმოწერის გზით.
საბოლოოდ, ანგარიშის სახელი შეცვლის ფანქრის დაწკაპუნებით, ანგარიშის სახელით, მარცხენა მხარეს ნავიგაციის ბარის ქვემოთ.
შეიტანეთ ანგარიშის სახელი, რომელიც საუკეთესოდ შეესაბამება ანგარიშის აღწერას, რათა შეძლოს უფრო ადვილად მოგვიანებით, და გაამჟღავნოს თქვენი თანამშრომელი.
3 - Save Sales Report ანგარიშში
მას შემდეგ, რაც SalesForce Lightning ანგარიშის შეიქმნა და მორგებულია, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გადავარჩინოთ ის გამოყენებით ზედა მენიუ შენახვა ვარიანტი, ქვემოთ ნავიგაციის ბარი და მარჯვენა მხარეს ეკრანზე.
არსებობს კიდევ ერთი ვარიანტი, რომ აწარმოოთ ანგარიში, შენახვის გარეშე, თუ არ გინდა მოგვიანებით წვდომა, მაგრამ უბრალოდ შეამოწმოთ ან სწრაფად წვდომის მონაცემები.
თუმცა, ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი იქნება გადარჩენა და აწარმოებს, რაც ანგარიშის შენახვას ხელმისაწვდომი ანგარიშების სიაში და აჩვენებს ანგარიშების შედეგებს ეკრანზე.
გადარჩენის ფორმა კვლავ ითხოვს ანგარიშის დასახელების დასადასტურებლად, რადგან ეს უკანასკნელი შეცვლის შესაძლებლობას იძლევა.
გარდა ამისა, მოთხოვნილი იქნება უნიკალური ანგარიშის სახელი. ეს უნიკალური ანგარიშის სახელწოდება არ უნდა არსებობდეს სისტემაში, თუნდაც სხვა მომხმარებლის მიერ შექმნილ და იმასთან დაკავშირებით, რომ არ გაქვთ წვდომა. ეს იქნება უნიკალური ანგარიშის დამმუშავებლის კოდი და უნიკალურია.
შენახვის დაწყებამდე საჭიროების შემთხვევაში შეიყვანეთ უფრო ვრცელი აღწერა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიში წარმოადგენს სპეციფიკურ ბიზნეს საქმეს, მაგალითად, თვის ბოლოს მომხმარებლის ანგარიშის მოხსენებას, ასე რომ თქვენი თანამშრომლებმა შეიძლება სწრაფად გამოიყენონ მისი გამოყენება.
4 - ექსპორტის გაყიდვების შესახებ ანგარიში
ანგარიშის შენახვის შემდეგ, შენახვისა და გაშვების ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, ანგარიშის მონაცემები გამოჩნდება ეკრანზე, ასევე გაგზავნის შეტყობინებას, რომელშიც ნათქვამია ანგარიში.
ეს pop-up გაქრება რამდენიმე წამის შემდეგ.
რედაქტირება მენიუ ახლა გამოჩნდება გაყიდვები Lightning ანგარიშის ეკრანზე მარჯვენა მხარეს და გთავაზობთ დამატებით ვარიანტს.
რედაქტირების მენიუში მოთავსებული ისრის ღილაკით, დამატებითი პარამეტრები ხელმისაწვდომი იქნება.
გაყიდვები Classic- ის რედაქტირება გაიხსნება გაყიდვების გაყიდვების ანგარიშში გაყიდვების შესახებ CLASSIC ინტერფეისი.
შენახვა, როგორც ვარიანტი, შეინახება ანგარიში სხვა სახელით, რაც ქმნის ასლს.
შენახვის პარამეტრი შეინახება ანგარიშის ცვლილებებს, რომლებიც გაკეთდა გამოცემა რეჟიმში.
სააბონენტო ვარიანტი საშუალებას მოგცემთ გაეცნოთ შეტყობინებას ანგარიშის შეცვლისას.
ანგარიშის წაშლა შესაძლებელს გახდის მონაცემთა ბაზის ანგარიშის წაშლა, თუმცა, ამის გაკეთებამდე, დარწმუნდით, რომ სხვას სჭირდება ეს ანგარიში.
დამატება Dashboard პარამეტრი უბრალოდ დაამატოთ, რომ ანგარიში თქვენს პერსონალურ მომხმარებელს Dashboard.
დაბოლოს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ვარიანტია SalesForce Lightning ექსპორტის მონაცემების ვარიანტი, რაც საშუალებას მოგცემთ ანგარიშიდან მონაცემების ექსპორტისთვის SalesForce- დან Excel- ში ან სხვა საშუალებებით.
იხილეთ ჩვენი დეტალური სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა ექსპორტის მონაცემები გაყიდვები to Excel უფრო დეტალურად.
ანგარიშის შექმნა გაყიდვები
ანგარიშის შექმნა გაყიდვები არის საკმაოდ მარტივი ოპერაცია, იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ გაქვთ წვდომა ნავიგაციის ანგარიშების მენიუში.
მოგვწერეთ კომენტარი, თუ მოახერხა ანგარიშის შექმნა და ნუ მოგერიდებათ ვთხოვო იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ წინაშე აღმოჩენილი გაქვთ რაიმე საკითხი გაყიდვების მსუბუქი ელჩის ანგარიშის შექმნის ან მონაცემთა ექსპორტის დროს!
ხშირად დასმული კითხვები
- რა სტრატეგიები შეიძლება გამოყენებულ იქნას, რომ Salesforce– ის მოხსენებები უფრო გამჭრიახი გახდეს გადაწყვეტილების მიღებისთვის?
- სტრატეგიები მოიცავს მოწინავე ფილტრაციის გამოყენებას, გაანგარიშებული ველების ინტეგრირებას და სიწმინდისა და აქტუალურობის განლაგებას.
Yoann Bierling არის ვებ - გამომცემლობისა და ციფრული კონსულტაციის პროფესიონალი, რომელიც გლობალურ გავლენას ახდენს ტექნოლოგიების ექსპერტიზასა და ინოვაციებში. აღშფოთებულია ინდივიდებისა და ორგანიზაციების უფლებამოსილებისკენ, რომ აყვავდნენ ციფრული ხანაში, მას უბიძგებს განსაკუთრებული შედეგების მიწოდებას და ზრდის ზრდის შედეგად საგანმანათლებლო შინაარსის შექმნის გზით.
