როგორ შევქმნათ ანგარიშის გაყიდვები Lightning?
გაყიდვები ანგარიშის შექმნა
მომხმარებლის ანგარიშის შექმნა გაყიდვები- ში შეიძლება გაკეთდეს ადვილად, ანგარიშის დეტალებში დაბლოკვით და ახალი ანგარიშის შევსებით.
იმ შემთხვევაში, თუ ანგარიშის tab არ ჩანს ინტერფეისი, მაშინ უნდა დაემატოს სწრაფი ბმულები.
გადადით მომხმარებლის ანგარიშის ჩანართზე
იწყება გაყიდვები- ის მთავარ ეკრანზე ანგარიშების ჩანართზე, რომელიც არ უნდა იყოს ყოველთვის თქვენს ეკრანზე. თუ ეს ასე არ არის, კომბინაცია უნდა დაემატოს.
შემდეგ, ანგარიშების ეკრანზე, უბრალოდ აირჩიეთ ახალი ღილაკი ზედა მარჯვენა კუთხეში ეკრანზე.
ანგარიშის ინფორმაციის შექმნა გაყიდვები- ში
ანგარიშის შექმნის ეკრანიდან შეიყვანეთ ყველა ანგარიშის დეტალები: ანგარიშის სახელწოდება სავალდებულოა და დაამატეთ ყველა სხვა მომხმარებლის ანგარიშის ინფორმაცია, როგორიცაა ანგარიშის ტიპი, მშობელი ანგარიში, ნახვა, ტელეფონი, აღწერა, მრეწველობა, თანამშრომლები.
არ დაგავიწყდეთ სწორი ანგარიშის ტიპი, რომელიც შეიძლება იყოს ანალიტიკოსი, კონკურენტი, კლიენტი, ინტეგრატორი, ინვესტორი, პარტნიორი და მრავალი სხვა.
შეიყვანეთ ანგარიშის მისამართების ინფორმაცია
ანგარიშის შექმნამდე ბოლო ნაბიჯი არის ანგარიშის მისამართის ინფორმაციის შევსება.
აქ შეგიძლიათ შეავსოთ ბილინგის მისამართი, რომელიც შეიძლება შეირჩეს უკვე არსებული მისამართებიდან, ან შეიტანოთ ახალი მისამართი, რომელიც მოიცავს ბილინგის ქუჩას, ბილინგის საფოსტო / საფოსტო კოდი, საბილინგო ქალაქი, საბილინგო სახელმწიფო / პროვინცია და საბილინგო ქვეყანა.
გადაზიდვის მისამართი, იგივე ეხება. ეს შესაძლებელია ან არსებული მისამართის შესარჩევად ან ახალი ანგარიშის შესაქმნელად, რათა შეიქმნას გადაზიდვის ქუჩის, გადაზიდვის საფოსტო და საფოსტო კოდი, გადაზიდვის ქალაქი, გადაზიდვის სახელმწიფო / დამადასტურებელი და გადაზიდვის ქვეყანა.
ანგარიშის შექმნა გაყიდვები- ში
ანგარიშის შესახებ ინფორმაციის შენახვის შემდეგ, თქვენ გეძლევათ რამდენიმე ვარიანტი: ან გააუქმეთ მთლიანი ანგარიშის შექმნის პროცესი, შეინახეთ ანგარიში და შექმნათ უშუალოდ სხვა, ან უბრალოდ შეინახეთ, რის შემდეგაც თქვენ გადამისამართება ანგარიშზე ვიზუალიზაციის გვერდზე.
ანგარიშის შემუშავების შემდეგ, უნდა იქნას ნაჩვენები წარმატებული შეტყობინება, რომელიც ადასტურებს ოპერაციის წარმატებას და პირდაპირ გვიჩვენებს ანგარიშის შექმნისას, თუ პარამეტრი შენახულია მხოლოდ შერჩეული.
ხშირად დასმული კითხვები
- რა მნიშვნელობა აქვს ანგარიშის სათანადო დაყენებას Salesforce Lightning- ში გაყიდვებისა და მარკეტინგის საქმიანობისთვის?
- ანგარიშის სათანადო დაყენება გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ზუსტი სეგმენტაციის, მიზნობრივი მარკეტინგის, გაყიდვების ეფექტური სტრატეგიებისა და სრულყოფილი ანგარიშგების შესახებ Salesforce Lightning- ში.
Yoann Bierling არის ვებ - გამომცემლობისა და ციფრული კონსულტაციის პროფესიონალი, რომელიც გლობალურ გავლენას ახდენს ტექნოლოგიების ექსპერტიზასა და ინოვაციებში. აღშფოთებულია ინდივიდებისა და ორგანიზაციების უფლებამოსილებისკენ, რომ აყვავდნენ ციფრული ხანაში, მას უბიძგებს განსაკუთრებული შედეგების მიწოდებას და ზრდის ზრდის შედეგად საგანმანათლებლო შინაარსის შექმნის გზით.
