როგორ გაიტანოს კონტაქტების SalesForce ელვის?

როგორ ექსპორტის კონტაქტები SalesForce

SalesForce– დან კონტაქტების ექსპორტირება საკმაოდ მარტივი ოპერაციაა, ანგარიშის შექმნით, რომელიც შეიცავს კონტაქტებს ექსპორტისთვის და ექსპორტზე გატანა, რომელიც ანგარიშს უწევს Excel– ზე ან სხვა შესაძლო ფორმატის ექსპორტს SalesForce– დან. პროცესი საკმაოდ ჰგავს SalesForce– დან Excel– ს მონაცემების ექსპორტს, როგორც მაგალითად, ანგარიშის ექსპორტის შემთხვევაში.

ქვემოთ იხილეთ სრული კონტაქტების სიის ექსპორტის სრული მაგალითი.

ანგარიშის შექმნა კონტაქტებით

დაიწყეთ ანგარიშის შექმნა, რომელიც შეიცავდა კონტაქტებს ცხრილების ექსპორტში, ნავიგაციის პანელში ანგარიშების tab- ის გახსნით.

შემდეგ, რეპორტაჟის პანელში, დაიწყეთ ანგარიშის შექმნა SalesForce- ში ახალი ანგარიშის ღილაკზე დაჭერით.

იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს კონტაქტების შემცველი ინფორმაცია, შეგიძლიათ გამოტოვოთ შემდეგი ნაბიჯი, გახსენით ეს ანგარიში და უშუალოდ გაითვალისწინოთ ამ სახელმძღვანელოს ექსპორტის ნაწილი.

კონტაქტები ანგარიშის შექმნა

დაიწყეთ ანგარიშები და კონტაქტების მენიუს შერჩევა, მარცხენა მხარეს, იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ არის არჩეული.

შემდეგ, იქიდან, აირჩიეთ ანგარიშები და კონტაქტები ანგარიშის ტიპის, რათა გენერირება ანგარიში, რომელიც შეიცავს ყველა კონტაქტები ექსპორტის.

მას შემდეგ, რაც კონტაქტებისა და ანგარიშების ანგარიშის ტიპი შეირჩა, კლიენტი გააგრძელებს ანგარიშის შექმნას.

ფილტრაციის ანგარიშების ანგარიშის ჩვენება

მას შემდეგ, რაც ანგარიში შეიქმნა, ის სავარაუდოდ შეიცავს ყველა კონტაქტსა და ანგარიშს. შესაძლოა დაგჭირდეთ ცოტათი ანგარიშის გაფილტვრა, რათა მხოლოდ თქვენთვის ექსპორტისთვის ექსპორტისთვის.

დაწკაპეთ ფილტრების ზედა მარცხენა კუთხეში მეტი ფილტრები ანგარიშისთვის.

ფილტრებში დეტალურად, დარწმუნდით, რომ სწორი ინფორმაცია ექსპორტირდება.

მაგალითად, შეიძლება არ იყოს სასარგებლო ძველი ექსპორტის ექსპორტისთვის, რომლისთვისაც დიდი ხანია ოპერაცია არ მოხდა.

ნუ დააყოვნებთ ფილტრაციის კრიტერიუმებთან დაკვრას, სანამ მაგიდაზე არ ჩანს ექსპორტის უფლება კონტაქტები მონაცემები.

მას შემდეგ, რაც უფლება კონტაქტების ფილტრი კრიტერიუმები შეირჩა, დააჭირეთ ვრცელდება მაგიდა მონაცემების განახლება ამავე დროს გადახედვისას.

ექსპორტის ანგარიშის შენახვა

ერთხელ თქვენ კმაყოფილი კონტაქტები მონაცემები ხელმისაწვდომია ექსპორტის, დააჭირეთ შენახვა და აწარმოებს.

ანგარიშის ექსპორტის დაწყებამდე და აწარმოებს პირველ რიგში, ანგარიშის შენახვა უნდა მოხდეს.

მიეცით იკითხება სახელი, როგორიცაა ახალი კონტაქტები და ანგარიშები ექსპორტის ანგარიში, და უნიკალური სახელი, რომელიც არ შეიძლება გამოყენებული სხვა მომხმარებლის მიერ იგივე სისტემაში.

საბოლოოდ, მოგვაწოდოთ აღწერა, ანგარიშის ექსპორტის ანგარიშის მსგავსად.

ერთხელ გაკეთდა, დააჭირეთ შენახვა გენერირება სრული ანგარიში.

ექსპორტის კონტაქტები Excel- დან ანგარიშში

ანგარიშის შემუშავების შემდეგ შესაძლებელია ექსპორტის საშუალებით ისარგებლოს ზედა მარჯვენა კუთხეში რედაქტირების მენიუში მოთავსებული ისარი და გადადით ექსპორტის პარამეტრზე.

შემდეგი ეკრანი არის Standard გაყიდვები Lightning- ის ექსპორტის ფორმა, რომელიც საშუალებას იძლევა აირჩიოთ ფორმატირებულ ანგარიშში, რომელიც შეიცავს დამატებით ინფორმაციას, როგორიცაა ანგარიშის სათაურები, დაჯგუფება და ფილტრი დეტალები და დეტალები მხოლოდ ანგარიშში, რომელიც მხოლოდ შეიცავს სათაურს და მონაცემები, უფრო სწორად, ცხრილებისთვის.

ასევე შესაძლებელია ექსპორტის ფორმატის შერჩევა, რაც, სავარაუდოდ, შესაძლოა, Excel ცხრილების უმეტეს შემთხვევაში.

და voilà, კონტაქტები უკვე ექსპორტირებული გაყიდვები Lightning to Excel ცხრილების, და ახლა ადვილად გაიზიარა სხვა ადამიანი, ან იმპორტირებული სხვა პროგრამები და ინტერფეისები.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის მონაცემთა მთლიანობის მოსაზრებები Salesforce Lightning– ის კონტაქტების ექსპორტისას?

მოსაზრებები მოიცავს ყველა შესაბამისი ველის უზრუნველყოფას, მონაცემთა ფორმატის შენარჩუნებას და ექსპორტირებული მონაცემების სიზუსტის გადამოწმებას ორიგინალური წყაროს წინააღმდეგ.