როგორ შერწყმა კონტაქტები SalesForce კლასიკური?

როგორ გავაერთიანოთ კონტაქტები SalesForce- ში?

ანგარიშიდან კონტაქტების შერწყმა შესაძლებელია მხოლოდ  SalesForce Classic   და საკმაოდ სწორი წინსვლის ოპერაციაა. განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება კონტაქტების შერწყმა SalesForce– ში ისეთი ოპერაციების დროს, როგორიცაა მონაცემების გაწმენდა, რამაც შეიძლება ხელი შეუწყოს რეგისტრირებულ კონტაქტებში გარკვეული შეფერხების შემცირებას. SalesForce შერწყმის კონტაქტების ოპერაცია საშუალებას მისცემს გაასუფთაოთ მონაცემები, რომლებიც შეიძლება იყოს დუბლირებული, შერჩეული სწორია სხვადასხვა ჩანაწერს შორის. იხილეთ ქვემოთ, თუ როგორ შეიძლება კონტაქტების შერწყმა SalesForce Classic– ში, მონაცემთა მაღალი სიზუსტის უზრუნველსაყოფად.

საწყისი ინტერფეისიდან, აირჩიეთ ანგარიშების tab ნავიგაციის ბარი.

შემდეგ შეარჩიეთ ანგარიში, რომელშიც კონტაქტები უნდა გაერთიანდეს> შერწყმული კონტაქტები> აირჩიეთ ჩანაწერები> აირჩიეთ ველი ღირებულებები> შერწყმა.

იხილეთ ქვემოთ დეტალური მაგალითია კონტაქტების შერწყმა SalesForce Classic.

იპოვეთ კონტაქტები კონტაქტებთან შერწყმის მიზნით

მას შემდეგ, რაც SalesForce კლასიკური ინტერფეისი, იწყება აპირებს ანგარიშები tab ნავიგაცია პანელი, როგორც კონტაქტების შერწყმა თან ერთვის ანგარიში.

შემდეგ, შეარჩიეთ ანგარიში, რომელიც შეიცავს კონტაქტების შერწყმას. თუ ანგარიშის ხელმისაწვდომობა ბოლო ანგარიშების ნაწილში, უბრალოდ აირჩიეთ.

წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოიყენეთ ძებნის პარამეტრები, რათა იპოვოთ სწორი ანგარიში.

იპოვეთ კონტაქტები შერწყმა ანგარიშზე დეტალურად

ანგარიშის დეტალებში ერთხელ, ანგარიშის კონტაქტების სიაში გადახვევა. აქედან გამომდინარე, ანგარიშს, რა თქმა უნდა, აქვს რამდენიმე კონტაქტი, რათა მათ შეძლონ ერთმანეთთან შერწყმა.

მომდევნო ეკრანზე გამოჩნდება კონტაქტების ნუსხა ამ ანგარიშში, თითოეული მათგანის წინ გამშვები ყუთი.

შეარჩიეთ კონტაქტები შერწყმა ყუთში გადასაადგილებლად.

სამი ჩანაწერი შეიძლება შერჩეულ დროს შერწყმა.

მას შემდეგ, რაც კონტაქტების შერჩევა მოხდა, დააჭირეთ შემდეგი ღილაკს.

კონტაქტების შერწყმის მნიშვნელობის შერჩევა

შემდეგ ეკრანზე შერჩეული კონტაქტების შერწყმა ერთმანეთის გვერდიგვერდ იქნება და ფასეულობები ადვილად შეიძლება შედარებით ერთმანეთთან შედარებით.

ფასეულობები, რომლებიც ერთნაირია ყველა კონტაქტზე, არ არსებობს რაიმე ქმედება, რადგან იგივე მნიშვნელობა გამოყენებული იქნება შერწყმის შემდეგ.

თუმცა, იმ სფეროებში, რომლებსაც განსხვავებული ღირებულებები აქვთ კონტაქტებზე, აუცილებელია გადაწყვეტილების მიღება და შერჩეული რადიოს შემდეგ შერჩეული რადიო ღილაკი, რომელიც უნდა შეინარჩუნოთ გაერთიანებულ კონტაქტში, .

სფეროები, რომლებიც საჭიროა გადაწყვეტილების გასათვალისწინებლად ლურჯი.

მას შემდეგ, რაც ისინი ყველა შემოწმდა, დააწკაპუნეთ შერწყმის ღილაკს გააგრძელოს შერწყმა.

Pop-up- ი დაუკავშირდება შერწყმის ოპერაციის დადასტურებას, რადგან ის ვერ შეცვლის და შეიძლება გამოიწვიოს ინფორმაციის დაკარგვა.

ორმაგად შეამოწმეთ, რომ ყველაფერი სწორია და რომ ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს დაცული, უნდა იქნას შენახული, როგორც ეს ერთხელ მოხდა კონტაქტის შერწყმა.

კონტაქტები წარმატებით გაერთიანდა

შერწყმის დასრულების შემდეგ, ეკრანზე დაბრუნდება ანგარიშზე დეტალურად.

კონტაქტების განყოფილებაში გადადიხართ და დაინახავთ, რომ კონტაქტები უნდა გაერთიანდეს და შესაძლებელია დაუკავშირდეთ საკონტაქტო ბმულს, რომ დეტალურად გაეცნოთ დეტალებს, თუ ყველაფერი კარგად გაიარა, დაუკავშირდით.

როგორ დააკავშიროთ კონტაქტები გაყიდვები Lightning- ში?

შეუძლებელია გაყიდვების კონტაქტების გაყიდვა სხვადასხვა სახის კონტაქტის მართვის შედეგად.

ეს ოპერაცია შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ გაყიდვები Classic ინტერფეისიდან.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის საუკეთესო პრაქტიკა Salesforce Classic– ში კონტაქტების შერწყმის მიზნით, მონაცემთა ხარისხის შესანარჩუნებლად?

საუკეთესო პრაქტიკა მოიცავს დუბლიკატების კრიტერიუმების გადამოწმებას, შერწყმულ მონაცემთა განხილვას სისრულისა და სიზუსტისთვის, და იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ყველა დაკავშირებული ჩანაწერი განახლდება შესაბამისად.