მარტივი SalesForce კლასიკური to Lightning მიგრაციის ნაბიჯები
SalesForce კლასიკური ელვისებური მიგრაციის ნაბიჯებით
სანამ შეძლებთ მომხმარებლებს შესთავაზოთ გადართვა თავად საწყისი SalesForce კლასიკურიდან Lightning- ით SalesForce ინტერფეისით, თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ მიგრაცია SalesForce– დან კლასიკურიდან Lightning– მდე.
დღეს და 2019 წლიდან, SalesForce Lightning არის სტანდარტული ვერსია, რომელსაც ყველა მომხმარებელს სთავაზობენ, და კომპანია ყველა მომხმარებელს უბიძგებს, რომ გამოიყენონ Lightning, უახლესი ვერსიით, თავიანთ SalesForce პლატფორმაზე ნაგულისხმევი, როგორც კი მიიღებენ SalesForce ლიცენზიას, რომელიც სულ მალე იქნება. ხელმისაწვდომია ელვისებური ვერსიით.
SalesForce კლასიკურიდან ელვისებური მიგრაცია არ ნიშნავს რომ შეიცვლება ნებისმიერი მონაცემები, არამედ მხოლოდ ის, რომ მომხმარებლები გამოიყენებენ სხვა ინტერფეისს და აქვთ რამდენიმე ფუნქციონალური ფუნქცია, რომლებიც განსხვავდება ორ ვერსიას შორის.
SalesForce კლასიკურიდან ელვისებური მიგრაციის გამოწვევები: ტრენინგი და ინტერფეისის შეცვლა - მონაცემები იგივე რჩებაLightning Experience მზადყოფნის შემოწმების ანგარიში
დაიწყეთ Lightning Experience მზადყოფნის შემოწმების ანგარიშის შეკვეთით, რომელსაც უზრუნველყოფს SalesForce. ეს დაეხმარება ადმინისტრატორებს და სხვა პროექტის მენეჯერებს, გადაწყვიტონ, გადაიტანონ თუ არა ისინი მათი SalesForce– დან კლასიკურიდან ელვისებურად გადატანამდე.
ამ ანგარიშის მისაღებად გადადით კონფიგურაციაში> ელვისებური გამოცდილების გადასვლის ასისტენტი> აღმოჩენის ეტაპი> შეაფასეთ ელვისებური გამოცდილება და სარგებელი> შეამოწმეთ მზადყოფნა.
შემდეგ შეარჩიეთ რომელი სერვისის შემოწმება გსურთ და დააჭირეთ გამშვები მზადყოფნის შესახებ.
ელვისებური მზადყოფნის ანგარიშიძირითადი მომხმარებლების შერჩევა და მომხმარებლის ტრენინგი
ნებისმიერი მიგრაციის პროექტის მსგავსად, SalesForce- ის კლასიკურიდან ელვისებური მიგრაციისთვის აუცილებელია დაიწყოს კომპანიის მთავარი მომხმარებლების არჩევით, რაც გულისხმობს კომპანიაში რამდენიმე გამოცდილი მომხმარებლის შერჩევას, რომლებიც შეაჩერებენ სტანდარტულ ბიზნეს საქმიანობას ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცდაზე კონცენტრირებისთვის. დარწმუნდით, რომ ყველა ფუნქციონალური შესაძლებლობა არსებობს.
ამავე დროს, ისინი გაანალიზებენ ხარვეზებს, ნიშნავს ფუნქციურობას ან პროცესებს, რომლებიც აღარ არსებობს, და იპოვნებენ პრობლემებს.
ისინი ასევე იპოვიან ახალ ფუნქციებს, რომლებიც ადრე არ იყო შემოთავაზებული და ახლა გახდება სტანდარტული ბიზნეს პრაქტიკა.
დაბოლოს, ისინი მოამზადებენ ტრანზიციის გეგმას და ტრენინგებს და ამ ინფორმაციას გადასცემენ ყველა მომხმარებელს, როდის მოხდება რეალური შეცვლა.
მიგრაციის შემდეგ, ისინი კვლავ შეადგენენ ახალი სისტემის შემსწავლელ ექსპერტებს და დაუკავშირდნენ მათთან დაკავშირებით, როდესაც პრობლემა ექნება ნაკადს.
ისინი ასევე გაირკვეს საუკეთესო დრო გადასაცემად, რაც ჩვეულებრივ ხდება სეზონური დაბალი ბიზნესის მოცულობის დროს.
კომუნიკაცია მიგრაციის პროექტის წარმატების საწინდარია, მაშინაც კი, თუ ამ შემთხვევაში, ერთადერთი რეალური ცვლილება იქნება ინტერფეისის ერთი ვერსიიდან მეორეზე გადასვლა, ჩვეულებრივ, ბიზნესის საუკეთესო პრაქტიკებში დიდი ყურადღების გარეშე.
განაახლეთ თქვენი CRM: Salesforce Classic, ელვისებური მიგრაციის 101-მდეკლასიკურიდან ელვისებურზე გადასვლა
მას შემდეგ, რაც კომპანიის შიგნით SalesForce კლასიკური, Lightning მიგრაციის ნაბიჯები განხორციელდა, მომხმარებლებს შეეძლებათ გამოიყენოთ ღილაკი შეცვლა Lightning გამოცდილებაზე და, შესაბამისად, გამოიყენონ ახალი ვერსია თავისთავად.
Lightning- ის გამოცდილებიდან შეგიძლიათ დაბრუნდეთ კლასიკურ ინტერფეისზე, დააჭირეთ მათ avatar სურათს, პროფილის პროფილის ღილაკს.
იქიდან გამოჩნდება ღილაკი გადასვლა SalesForce Classic და შეძლებს მათ კლასიკურ ინტერფეისში გადაყვანას.
ისევ და ისევ, კლასიკურ ინტერფეისზე დაბრუნებისას, ღილაკზე გადარიცხვა SalesForce Lightning გამოცდილების ღილაკს იმალება მომხმარებლის სახელი ღილაკის უკან, ზედა მენიუში.
შეცვლის შეცვლა: როგორ უნდა მიგრაცია Salesforce Classic– დან Lightning– ით (ნაწილი 1)
SalesForce შეცვლა Lightning არ არის ხელმისაწვდომი
თუ SalesForce Lightning– ზე გადასვლა არ არის შესაძლებელი, ეს გამოწვეულია იმით, რომ ადმინისტრატორებს ჯერ არ აქვთ შესრულებული SalesForce– ის კლასიკურიდან Lightning– ის მიგრაციის ნაბიჯები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ჯერ მომხმარებლებს, მათ შორის საკუთარ თავსაც კი არ აძლევენ შესაძლებლობას, გამოიყენონ ახალი Lightning გამოცდილება.
SalesForce შეცვლა Lightning არ არის ხელმისაწვდომი: grant users permission for "Lightning Experience user"თუ ეს ასეა და ზოგიერთ მომხმარებელს აქვს SalesForce გადასვლა Lightning– ზე, არ არის ხელმისაწვდომი მომხმარებლების პროფილებში, უნდა შეიქმნას ახალი ნებართვის ნაკრები ყველა მომხმარებლისთვის. აქ, Lightning Experience მომხმარებლის დაშვების უფლება უნდა მიეცეს ყველა მომხმარებელს.
ადმინისტრატორებს ასევე შეუძლიათ წასვლა კონფიგურაცია> ძიება> კრიტიკული განახლებები> Lightning– ის განახლება.
ამის შემდეგ, არცერთ მომხმარებელს აღარ უნდა ჰქონდეს SalesForce გადართვა Lightning– ზე და არ არის ახალი ინტერფეისზე გადასვლა.
Lightning- ის გამოცდილებაზე გადასვლა ვერ მოხერხდა, თუმცა Lightning ჩართულიახშირად დასმული კითხვები
- რა არის მთავარი გამოწვევები Salesforce Classic- დან Lightning- ში მიგრაციაში და როგორ შეიძლება მათი შემსუბუქება?
- ძირითადი გამოწვევები მოიცავს მომხმარებლის ადაპტაციას, მონაცემთა მიგრაციის მთლიანობას და მახასიათებლების თავსებადობას. შერბილება მოიცავს საფუძვლიან დაგეგმვას, მომხმარებელთა ტრენინგს და ეტაპობრივად განხორციელებას.
Yoann Bierling არის ვებ - გამომცემლობისა და ციფრული კონსულტაციის პროფესიონალი, რომელიც გლობალურ გავლენას ახდენს ტექნოლოგიების ექსპერტიზასა და ინოვაციებში. აღშფოთებულია ინდივიდებისა და ორგანიზაციების უფლებამოსილებისკენ, რომ აყვავდნენ ციფრული ხანაში, მას უბიძგებს განსაკუთრებული შედეგების მიწოდებას და ზრდის ზრდის შედეგად საგანმანათლებლო შინაარსის შექმნის გზით.
