როგორ შემოვიტანოთ მონაცემები *Salesforce * - ში? (6 ვარიანტი)

არც კი ღირს მონაცემების ხელით შეყვანა. Არ შეგეშინდეს. Salesforce– ში მონაცემების იმპორტი შეიძლება გაკეთდეს სხვადასხვა გზით, რომელთაგან თითოეული უზრუნველყოფს, რომ თქვენ სრულად ფუნქციონირებთ უმოკლეს დროში.

მანამდე, გადახედეთ ქვემოთ მოცემულ რეკომენდაციებს და მიიღეთ ინიციატივა, რომ შეისწავლოთ Salesforce მასალა, რომელიც გათვალისწინებულია მოამზადეთ თქვენი მონაცემები იმპორტის , სანამ გადავიდეთ შემდეგ ვარიანტებზე, თუ როგორ უნდა შემოიტანოთ მონაცემები Salesforce– ში.

სხვადასხვა ინსტრუმენტები მონაცემების იმპორტის *Salesforce *

1. APEX მონაცემთა დამტენი:

ეს არის კიდევ ერთი უფასო და მარტივი გამოსაყენებელი გადაწყვეტა Salesforce ობიექტებში მონაცემების შემოტანისთვის. Salesforce.com , ძირითადი პროგრამა, ასევე შეიმუშავა ეს პროგრამა. ეს საშუალებას გაძლევთ ექსპორტი, იმპორტი და ამოიღოთ Salesforce მონაცემებისა და ინფორმაციის შეუზღუდავი რაოდენობა. მიმდინარე ხელმისაწვდომობა შემოიფარგლება საწარმოს გამოცემით და უფრო მაღალი, ხოლო გადმოტვირთვის პროგრამა მხოლოდ Windows PCS- ს შეესაბამება.

2. Force.com Excel კონექტორი:

ეს უფასო ალტერნატივა იდეალურია Excel- ის ენთუზიასტებისთვის. ეს ღია კოდის პროგრამა შეესაბამება Premium ვერსიებს და უფრო მაღალ. ეს იდეალურია მცირე ჯგუფების შესანახად ან მონაცემების გადაცემისთვის ორივე მიმართულებით.

3. Jitterbit Data Loader for Salesforce:

ეს უფასო ინსტრუმენტი შეესაბამება როგორც Mac- ს, ასევე PC- ს და საშუალებას აძლევს Salesforce- ს ადმინისტრატორებს მონაცემების ექსპორტი და იმპორტი. მრავალჯერადი შესვლა მხარდაჭერილია და ფუნქციონირებს Salesforce ჯგუფის ყველა გამოცემებით და უფრო მაღალი.

4. dataloader io:

Dataloader IO– ს აქვს მკაფიო და ინტუიციური ინტერფეისი, რომელიც ახდენს Salesforce– ში მონაცემების ექსპორტს, იმპორტს და წაშლას, მიუხედავად გამოცემისა, მარტივი გამოსაყენებლად. ეს მესამე მხარის პროგრამა საშუალებას გაძლევთ მოაწყოთ ყოველთვიური, ყოველკვირეული, ან თუნდაც ყოველდღიური ამოცანების და შესაძლებლობების იმპორტი.

5. Informatica Cloud Data Loader for Salesforce:

მონაცემთა დატვირთვისთვის ეს უფასო პროგრამა ადვილია მონაცემთა ბაზაში Salesforce– დან მონაცემთა ბაზასა და Force.com . ის მუშაობს Salesforce ვერსიებთან პროფესიონალთან და უფრო მაღალთან ერთად. დიახ, შეგიძლიათ დაიცვათ მგრძნობიარე მონაცემები ამ სასიცოცხლო ხელსაწყოსა და მონაცემთა ნიღბებით.

6. Salesforce.com- ის Salesforce Import Wizard:

ეს ინსტრუმენტი ბაზარზე ხდება, როგორც პირდაპირი ინსტრუმენტი კონტაქტების, ანგარიშების, გადაწყვეტილებების, ლიდერებისა და საბაჟო ობიექტების იმპორტის მიზნით. ეს გთავაზობთ ბრალდების გარეშე და ხელს უშლის დუბლიკატების მონაცემების დატვირთვას. მისი პირდაპირი UI იდეალურია ახალი მომხმარებლებისთვის.

თქვენ კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგი CSV ფაილების *Salesforce * - ში, უბრალოდ, გადაათრიეთ ფაილი აქ იმპორტის ვარიანტის გამოყენებით იმპორტის ოსტატის რუკების ეტაპზე.

ათი ნაბიჯი, თუ როგორ უნდა იმპორტის მონაცემები Salesforce– ში

Salesforce– ის ტიპიური განლაგება ათი ნაბიჯისგან შედგება, რომელთაგან სამი მოიცავს მონაცემთა დატვირთვას. მხოლოდ ამ ნაბიჯს შეუძლია მიაღწიოს მთლიან დროის 25 პროცენტს და დამატებით საფასურს, რომელიც გაწეულია განხორციელების ეტაპზე.

• ნაბიჯი 1: განსაზღვრეთ ბიზნეს მიზნები
• ნაბიჯი 2: დაადგინეთ დაინტერესებული მხარეები
• ნაბიჯი 3: დააყენეთ დრო და ბიუჯეტი
• ნაბიჯი 4: გაასუფთავეთ მონაცემები
• ნაბიჯი 5: მონაცემების მიგრაცია
• ნაბიჯი 6: განათავსეთ
• ნაბიჯი 7: მორგება
• ნაბიჯი 8: ტესტი
• ნაბიჯი 9: წამყვანი შვილად აყვანა და მატარებელი
• ნაბიჯი 10: მართეთ

როგორ შევარჩიოთ შესაბამისი მონაცემები თქვენი Salesforce- ის იმპორტისთვის?

დასახმარებლად, ჩვენ შევადგინეთ კითხვების ჩამონათვალი, რომელიც უნდა დავისვი, რომ დაგეგმოთ Salesforce კონფიგურაციის დაგეგმვისას. ამ ელემენტების განხორციელების ეტაპზე დაუყოვნებლივ შეფასებით, თქვენ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ შესაბამისი მეთოდები, რესურსები და თანხა, შესაბამისად, გამოვლენილი და დაინიშნა.

რამდენ მონაცემს გადასცემთ?

CRM ისეთივე ეფექტურია, როგორც ინფორმაცია, რომელსაც აკონტროლებს ინფორმაცია. CRM– ის განხორციელების დაგეგმვის პროცესში, აუცილებელია შეაფასოს ყველა აპლიკაცია, საიდანაც უნდა გაიგზავნოს მონაცემები. ასობით, ათობით ათასი, ან მილიონობით მწკრივს გადარიცხავთ? ეს ცოდნა გავლენას მოახდენს მონაცემთა დატვირთვის ვარიანტებზე, რომლებიც შემოთავაზებულია. მონაცემთა მარტივი დამტვირთავის გადაწყვეტილებებს მხოლოდ მონაცემების შეზღუდული რაოდენობის მოგვარება შეუძლიათ. IPAAS სისტემებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ მონაცემთა უზარმაზარ მოცულობას, მაგრამ ძვირი და რთულია მათი ადმინისტრირება.

რა არის თქვენი მონაცემების ტრანსფორმაციების სირთულე?

Salesforce იმპორტის მონაცემების რაოდენობა განისაზღვრება მომხმარებლის ნებართვებით და იმპორტირებული მონაცემების ტიპით. გარდა ამისა, იმპორტისთვის ხელმისაწვდომი ჩანაწერების რაოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს თქვენი Salesforce ორგანიზაციის შენახვის მთლიანი შენახვის შესაძლებლობებს.

თქვენი CRM– ის მონაცემები მოდის ძველი ERP სისტემიდან, რომელიც იყენებს API, SFTP ან ბრტყელ ფაილებს? თუ თქვენ იცით იმ ადგილმდებარეობის შესახებ, საიდანაც წარმოიშვა წყაროს მონაცემები, თქვენ უკეთესად შეძლებთ შეაფასოთ მონაცემთა თარგმნასთან დაკავშირებული სირთულის დონე. თუ მონაცემებს ერთზე მეტი მონაცემების წყაროდან გადასცემთ, ან თუ დიდი განსხვავებაა თქვენი ორგანიზაციის მონაცემთა მოდელსა და Salesforce– ის მიერ გამოყენებულ მონაცემთა მოდელს შორის, მაშინ საკმაოდ სავარაუდოა, რომ საჭიროა მონაცემთა ზოგიერთი მოდიფიკაცია და რთული რუკების შედგენის მეთოდი.

როგორ აპირებთ მონაცემების უფრო ზუსტი გაკეთებას?

გაეცანით V-lookups- ის გამოყენებას Excel- ში? თქვენი მონაცემები მოდის სხვადასხვა წყაროდან? უნდა გაუმკლავდეთ სიმართლის ბევრ სხვადასხვა ვერსიას? დავუშვათ, რომ თქვენს მიერ მართული მონაცემები ხდება ვებ - ფორმების საშუალებით ან მნიშვნელოვანი მოცულობით. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა იფიქროთ გადაწყვეტილებების მიღებაზე, რომლებიც გთავაზობთ დუბლირების გამოვლენას, მონაცემთა გაწმენდას მონაცემთა ანალიზით და გამონაკლისის მენეჯმენტის საშუალებით შეცდომების მართვაში. მონაცემთა დატვირთვის ზოგიერთი ტექნოლოგია უკვე აღჭურვილია ამ მახასიათებლებით. ამასთან, სხვა პროდუქტები საერთოდ არ იძლევა ამ ფუნქციონირებას და ამის ნაცვლად სხვა გადაწყვეტილებების გამოყენება გჭირდებათ.

ხშირად დასმული კითხვები

რა არის საუკეთესო პრაქტიკა მონაცემთა მთლიანობის უზრუნველსაყოფად Salesforce– ში მონაცემების შემოტანისას?

საუკეთესო პრაქტიკა მოიცავს მონაცემთა საფუძვლიან გაწმენდას, ფორმატის თავსებადობის უზრუნველყოფას, სათანადო საველე რუქების დაყენებას და ტესტის იმპორტის ჩატარებას მონაცემთა სრულ გადაცემამდე.