របៀបបង្កើតរបាយការណ៍នៅក្នុង SalesForce?

រាយការណ៍អំពីការបង្កើតនៅក្នុង SalesForce

ការបង្កើតរបាយការណ៍នៅក្នុង SalesForce គឺជាប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋាននិងសំខាន់ណាស់ក៏ដូចជាវាក៏ជាមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចូលទិន្នន័យពី SalesForce ទៅ Excel ឬ CSV ផងដែរ។

ការបង្កើតរបាយការណ៏អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចូលដំណើរការម៉ឺនុយរបាយការណ៍នៅក្នុងរបាររុករកហើយត្រូវបានបន្ថែមនៅក្នុងរបារប្រសិនបើមិនទាន់មាន។

នៅពេលរបាយការណ៍ត្រូវបានបង្កើតវាអាចនាំចេញរបាយការណ៍ SalesForce ទៅកាន់ Excel ដោយប្រើមុខងារនាំចេញរបាយការណ៍។

1 - បង្កើតរបាយការណ៍ SalesForce ថ្មី

ចាប់ផ្តើមដោយបើកម៉ឺនុយជម្រើសរបាយការណ៍ក្នុងរបាររុករកដើម្បីចូលដំណើរការអេក្រង់របាយការណ៍។ ក្នុងករណីដែលម៉ឺនុយរបាយការណ៍មិនមាននៅក្នុងរបាររុករកសូមព្យាយាមចុចលើជម្រើសច្រើនទៀតដើម្បីបង្ហាញធាតុម៉ឺនុយដែលលាក់ឬបន្ថែមម៉ឺនុយរបាយការណ៍ទៅរបាររុករកប្រសិនបើវាមិននៅទីនោះ។

បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុងរបាយការណ៏ថ្មីដែលស្ថិតនៅលើម៉ឺនុយបញ្ជីរាយនាមបញ្ជីរាយបញ្ជី - បញ្ជីអាចត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការជ្រើសរើសរបាយការណ៍របស់អ្នក។

ក៏មានពីប៊ូតុងចុចប៊ូតុងនេះផងដែរដើម្បីបង្កើតប៊ូតុងមួយនៅក្នុង SalesForce classic ក្នុងករណីអ្នកត្រូវការធ្វើវា។

ជ្រើសរើសប្រភេទរបាយការណ៍នៅក្នុងគ្រប់ប្រភេទរបាយការណ៍ដែលមានដូចជា: គណនីនិងទំនាក់ទំនង, ឱកាស, របាយការណ៍គាំទ្រអតិថិជន, ឱកាសជាមួយនឹងផលិតផល, ឱកាសដែលមានតួនាទីទំនាក់ទំនង, និងច្រើនទៀត។

បន្ទាប់ពីបានជ្រើសរើសប្រភេទរបាយការណ៍ដែលអ្នកចង់បង្កើតសូមចុចលើប៊ូតុងបន្តក្នុងលំដាប់ដើម្បីបន្តការបង្កើតរបាយការ Salesforce ។

2 - ប្តូររបាយការណ៍ Salesforce

ឥឡូវនេះវាចាំបាច់ដើម្បីកែសម្រួលរបាយការណ៍ដោយសារតែរបាយការណ៍ស្តង់ដារត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុង Salesforce Lightning តាមលំនាំដើម។

មានវិធីជាច្រើនដើម្បីកែសម្រួលវា: បន្ថែមឬដកចេញជួរឈរត្រងទិន្នន័យបញ្ជាទិន្នន័យតាមជួរឈរជាក់លាក់និងច្រើនទៀត។

ជម្រើសដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍តាមបំណងអាចរកបាននៅផ្នែកខាងឆ្វេង។

ឧទាហរណ៍ដោយអូសនិងទម្លាក់ឈ្មោះជួរឈរពីវាលគ្រោងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់ទៅរបាយការណ៍នៅផ្នែកមេនៃអេក្រង់នោះជួរឈរនោះនឹងត្រូវបានបន្ថែមទៅរបាយការណ៍។

ចុចលើឈើឆ្កាងនៅជាប់ឈ្មោះជួរឈរដើម្បីលុបវា។

ដោយចុចលើព្រួញក្បែរឈ្មោះបឋមកថាជួរឈរជម្រើសច្រើនទៀតនឹងមាន។

ការជ្រើសរើសជម្រើសឡើងដង្កៀបនឹងតម្រៀបរបាយការណ៍ទាំងមូលលើជួរឈរបច្ចុប្បន្នដោយតំឡើងតម្លៃពីទាបទៅខ្ពស់បំផុត។

ជម្រើសជួរចុះតម្រៀបនឹងធ្វើផ្ទុយគ្នាបន្ទាត់របាយការណ៍ទាំងអស់នឹងត្រូវបានតម្រៀបដោយផ្អែកលើជួរឈរនោះពីតម្លៃខ្ពស់បំផុតដល់ទាបបំផុត។

ការដាក់ជួរដេកតាមជម្រើសវាលនេះនឹងដាក់ជាជួរដេកទាំងអស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានតម្លៃស្រដៀងគ្នានៅក្នុងជួរឈរនោះ - សមមូលនៅក្នុង Excel នៃក្រឡាបញ្ចូលគ្នា។

មានជំរើសក្នុងការផ្លាស់ទីជួរឈរទៅខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំដើម្បីកំណត់របាយការណ៍ SalesForce Lightning តាមបំណងព្រោះវាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។

ចុងបញ្ចប់ជម្រើសដើម្បីដកចេញជួរឈរមានក្នុងករណីដែលវានឹងមិនបាត់បង់: វានឹងត្រូវបានដកចេញពីរបាយការណ៍ SalesForce ប៉ុន្តែអាចត្រូវបានបន្ថែមគ្រប់ពេលវេលាដោយអូសនិងទម្លាក់ឈ្មោះជួរឈរពីម៉ឺនុយចំហៀងខាងឆ្វេង។

ជាចុងក្រោយវាអាចផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរបាយការណ៍ដោយចុចលើខ្មៅដៃនៅក្បែរឈ្មោះរបាយការណ៍ខាងក្រោមនៅខាងក្រោមរបាររុករកនៅផ្នែកខាងឆ្វេង។

វាយឈ្មោះរបាយការណ៍ដែលសាកសមនឹងការពិពណ៌នារបស់របាយការណ៍ដើម្បីអាចទាញយកវាបានកាន់តែងាយស្រួលនៅពេលក្រោយនិងធ្វើឱ្យវាកាន់តែច្បាស់ចំពោះអ្នករួមការងាររបស់អ្នក។

3 - រក្សាទុករបាយការណ៍ SalesForce

បន្ទាប់ពីរបារលក់ SalesForce Lightning ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងប្តូរតាមបំណងកុំភ្លេចរក្សាទុកវាដោយប្រើជម្រើសរក្សាទុកខាងលើនៅខាងក្រោមរបាររុករកនិងនៅផ្នែកខាងស្តាំនៃអេក្រង់។

វាក៏មានជម្រើសមួយទៀតដើម្បីដំណើរការរបាយការណ៍ដោយមិនរក្សាទុកវាក្នុងករណីដែលអ្នកមិនចង់ចូលប្រើវានៅពេលក្រោយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់សាកល្បងវាឬដើម្បីចូលប្រើទិន្នន័យយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជម្រើសទូទៅបំផុតគឺរក្សាទុកនិងដំណើរការដែលនឹងរក្សាទុករបាយការណ៍នៅក្នុងបញ្ជីរបាយការណ៍ដែលអាចចូលដំណើរការបានហើយបង្ហាញលទ្ធផលរបាយការណ៍នៅលើអេក្រង់។

សំណុំបែបបទសន្សំនឹងស្នើសុំម្តងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ពីឈ្មោះរបាយការណ៍ព្រោះវាជាឱកាសចុងក្រោយដើម្បីកែប្រែវា។

លើសពីនេះទៀតឈ្មោះរបាយការណ៍តែមួយនឹងត្រូវបានស្នើសុំ។ ឈ្មោះរបាយការណ៍តែមួយគត់នេះមិនត្រូវមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធទេបើទោះជាបានបង្កើតដោយអ្នកប្រើផ្សេងហើយអ្នកមិនមានសិទ្ធិចូល។ នេះនឹងជាកូដកម្មវិធីដោះស្រាយរបាយការណ៍តែមួយគត់ហើយត្រូវតែមានតែមួយ។

មុនពេលរក្សាទុកសូមបញ្ចូលការពិពណ៌នាវែងឆ្ងាយបើចាំបាច់ជាពិសេសក្នុងករណីរបាយការណ៍ផ្តល់នូវករណីជំនួញជាក់លាក់ជាក់លាក់ដូចជារបាយការណ៍អតិថិជនចុងខែឧសភាជាដើមដូច្នេះសហការីរបស់អ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណការប្រើប្រាស់បានលឿន។

4 - នាំចេញរបាយការណ៍ SalesForce

នៅពេលដែលរបាយការណ៍ត្រូវបានរក្សាទុកបន្ទាប់ពីចុចលើប៊ូតុងរក្សាទុកនិងដំណើរការនោះទិន្នន័យរបាយការណ៍នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់រួមជាមួយនឹងសារដែលបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ត្រូវបានរក្សាទុក។

ការលេចឡើងនេះនឹងរលាយបាត់បន្ទាប់ពីប៉ុន្មានវិនាទីដោយខ្លួនឯង។

ម៉ឺនុយកែសម្រួលមួយឥឡូវលេចឡើងនៅផ្នែកខាងលើនៃរបាយការណ៍ Salesforce Lightning នៅផ្នែកខាងស្តាំនៃអេក្រង់និងផ្តល់នូវជម្រើសបន្ថែម។

ដោយចុចលើព្រួញនៅជាប់នឹងម៉ឺនុយកែសម្រួលជម្រើសបន្ថែមនឹងអាចប្រើបាន។

ការកែសម្រួលនៅក្នុងជម្រើស SalesForce Classic នឹងបើករបាយការណ៍សម្រាប់ការបោះពុម្ពនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ SalesForce CLassic ។

ជម្រើសរក្សាទុកជាជម្រើសនឹងរក្សាទុករបាយការណ៍ដោយឈ្មោះផ្សេងទៀតដូច្នេះបង្កើតច្បាប់ចម្លង។

ជម្រើសរក្សាទុកនឹងរក្សាទុកការផ្លាស់ប្តូររបាយការណ៍ដែលត្រូវបានធ្វើរួចនៅក្នុងរបៀបបោះពុម្ព។

ជម្រើសការជាវនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានការជូនដំណឹងនៅពេលដែលរបាយការណ៍ផ្លាស់ប្តូរ។

ជម្រើសលុបនឹងអនុញ្ញាតឱ្យលុបរបាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យមុនពេលធ្វើដូច្នេះត្រូវប្រាកដថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវការរបាយការណ៍នោះទេ។

ការបន្ថែមលើផ្ទាំង dashboard នឹងបន្ថែមរបាយការណ៍នោះទៅផ្ទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ហើយទីបំផុតជម្រើសសំខាន់បំផុតគឺជម្រើសទិន្ន័យនៃការនាំចេញរបស់ SalesForce Lightning ដែលអាចអនុញ្ញាតអោយនាំចេញទិន្នន័យពី SalesForce ទៅ Excel រឺមធ្យោបាយផ្សេងទៀតពីរបាយការណ៍។

សូមមើលការណែនាំលម្អិតអំពីរបៀបនាំចេញទិន្នន័យពី SalesForce to Excel សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។

បង្កើតរបាយការណ៍នៅក្នុង SalesForce

ការបង្កើតរបាយការណ៍មួយនៅក្នុង SalesForce គឺជាប្រតិបត្តិការដ៏ងាយស្រួលណាស់ដែលអ្នកអាចចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយរបាយការណ៍ការរុករក។

អនុញ្ញាតឱ្យយើងដឹងពីមតិយោបល់ប្រសិនបើអ្នកអាចបង្កើតរបាយការណ៍ហើយមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសួរក្នុងករណីដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងការបង្កើតរបាយការណ៏ការលក់រន្ទះរឺការនាំចេញទិន្នន័យ!

សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់

តើយុទ្ធសាស្រ្តអ្វីខ្លះដែលអាចប្រើបានដើម្បីធ្វើឱ្យរបាយការណ៍របស់ Sazeforce កាន់តែស៊ីជម្រៅចំពោះការសំរេចចិត្ត?

យុទ្ធសាស្រ្តរួមមានការប្រើការត្រងកម្រិតខ្ពស់បញ្ចូលវាលដែលបានគណនានិងប្ដូរតាមបំណងនូវប្លង់សម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់និងភាពពាក់ព័ន្ធ។