CRM 시스템이란 무엇이며, 왜 사업이 필요합니까?

간단한 용어로 CRM은 고객과보다 효과적으로 작동하고 판매를 늘리고 있습니다.

회사에 많은 고객이있는 경우 영업 관리자는 적극적인 서신을 잃을 수 있으며 메일 및 소셜 네트워크로 새로운 요청에 응답 할 수 없습니다. 고객은 답변을 오랫동안 기다리고 있으며, 그런 서비스가 경쟁 업체에 간다. 리드를 잃고 기존 고객과 효과적으로 작동하지 않기 위해 CRM 시스템을 사용합니다.

CRM은 판매를 구성하는 데 도움이되는 프로그램입니다. 이를 통해 연락처 기반을 유지하고 판매 깔때기를 설정하고 관리자를위한 작업을 설정하고 작업을 모니터링하고 모든 소스에서 들어오는 요청에 응답하고, 고객에게 소셜 네트워크 및 인스턴트 메신저에서 문자 및 메시지를 보내십시오.

CRM이 해결하는 비즈니스 작업은 무엇입니까?

CRM - 고객 관계 관리로 번역되었습니다. 이것은 비즈니스가 주문을 잃지 않고 고객과의 역사를 유지하고 판매 프로세스를 단순화하는 데 도움이되는 프로그램입니다.

비즈니스는 다음 작업을 해결하는 CRM 시스템이 필요합니다.

클라이언트베이스를 수집하십시오.

• 클라이언트와의 통신을 구축하십시오.
• 판매 프로세스를 관리하십시오.
• 클라이언트베이스를 수집합니다. 클라이언트 및 거래에 대한 데이터는 CRM에 저장되며 관리자가 메일에서 문자를 종료하거나 삭제하면 손실되지 않습니다. 고객 기반은 전화 번호 및 전자 메일과 같은 고객의 이름과 연락처 정보가 즉시 볼 수 있습니다. 필터를 사용하여 필요한 기준과 일치하는 고객의 연락처 (예 : 오랜 시간 동안 통신하지 않은 사용자 또는 특정 제품을 구입 한 사람과 일치하는 고객의 연락처를 언로드 할 수 있습니다.

고객과의 통신. CRM은 전화, 메일, 인스턴트 메신저, 소셜 네트워크, 웹 사이트, 채팅에서 고객의 요청을 모든 출처에서 수집합니다. 관리자는 많은 응용 프로그램과 사이트를 열고 암호를 찾고 새로운 요청을 모니터링 할 필요가 없으며 한 프로그램에서 고객으로부터 모든 새로운 메시지와 전화를 받으므로 신속하게 응답하고 새로운 요청을 놓치지 마십시오. 그리고 채팅 봇을 들어오는 요청 분석에 연결하면 관리자는 각 요청에 수동으로 답하지 않아도됩니다. 이렇게하면 인적 요인의 역할을 줄여 모든 채팅 순간에 응답합니다.

판매 프로세스 관리. CRM 시스템은 관리자가 작업을 계획하고 동료와 통신하고 작업의 자유를 최적화하는 데 도움이됩니다. CRM을 사용하면 관리자가 약속을하고 알림을 설정하고 문서를 고객에게 보낼 수 있습니다. 일반적인 프로세스를 자동화 할 수 있습니다. CRM은 관리자에게 전화를 걸 때 관리자에게 알려줍니다. 클라이언트는 명령이 수신 된 SMS를 보내드립니다.

영업 부서가 큰 경우 CRM 시스템은 팀 내의 통신을 단순화하는 데 도움이됩니다. 그것은 공동 작업을위한 내부 채팅이 있습니다. 거래 카드에서 직접 회계사에게 인보이스를 만들도록 요청할 수 있습니다. 이 경우 추가 정보를 제공 할 필요가 없습니다. 다른 직원 자신은 카드에있는 고객에 대한 모든 필요한 정보를 볼 것입니다. CRM은 충돌을 피하고 다른 사람들의 거래를 취하는 것이 아닌 다른 사람들의 거래를하지 않도록 도와줍니다. 관리자 중 이미 고객을 선도하고있는 카드에 기록합니다.

판매 깔때기의 시나리오를 사용자 정의하고 작업 관리자가 스스로 수행하는 작업을 결정할 수 있으며 시스템이 자동으로 깔때기의 다음 단계로 자동으로 전환을 생성하거나 일부 작업을 수행 할 수 있습니다. 예를 들어, 관리자가 트랜잭션의 상태를 지불을 위해트랜잭션의 상태를 설정할 때 시스템이 클라이언트에 송장을 보냅니다. 또는 설문지를 작성한 후 소셜 네트워크에 대한 대상 광고가 표시됩니다. 클라이언트가 사이트로 돌아가는 클라이언트의 리턴을 추적합니다.이 순간에는 관리자가 호출 할 관리자를 설정합니다.

회사가 CRM 시스템이 필요할 때

CRM은 다음 경우에 도움이 될 것입니다 :

많은 들어오는 요청;

• CRM은 고객 기반을 수집하는 데 도움이되며 관리자와 클라이언트 간의 통신 기록을 개인 카드로 저장합니다.
• 클라이언트의 응용 프로그램은 소셜 네트워크, 메일, 전화로 웹 사이트에서 제공됩니다.
• CRM은 모든 리드를 함께 수집하는 데 도움이 될 것이며 관리자는 프로그램에서 직접 고객에게 응답 할 수 있습니다.
• 대형 판매과;
• CRM은 부서의 프로세스를 수립하고 통계를 수집하는 데 도움이됩니다.
• 고려할 가치가있는 CRM :

회사는 연락처 데이터베이스 또는 고객 기반을 유지하지 않으며 서비스 목록이 업데이트되지 않습니다.

• 예를 들어, 회사는 하청 업체이며 클라이언트 자체와 통신하지 않습니다.
• 클라이언트는 하나의 채널을 통해 통신합니다. 예를 들어, 직접적인 경우에만 쓰십시오.
• 스프레드 시트는 관리자가 고객의 연락처와 계약을 그와 함께 기록하는 데 충분합니다.
• 영업 부서 없음;
• 회사에는 하나의 관리자 만 있으며 요청을 처리합니다.
• 이 부서는 임의적입니다. 일반적인 주문이있는 작은 영구 고객 기반이있는 일부 회사의 경우 CRM도 유용 할 수 있습니다. 예를 들어, 관리자가 시간이 지남에 따라 수신하는 고객에 대한 모든 중요한 정보를 저장할 수 있습니다. 비즈니스의 계절성, 회사의 생일, 머리뿐만 아니라 다른 중요한 직원 - 회계사 , 변호사 또는 이사 장관.

CRM 시스템을 선택하는 방법

CRM 시스템을 선택할 때는 할당 된 작업에 초점을 맞추는 것이 좋습니다. 그들을 기반으로 CRM이 해야하는 기능을 선택할 수 있습니다.

CRM 시스템의 기초를 구성하는 기본 기능은 예를 들어 연락처 디렉토리와 작업 플래너를 가지고 있습니다. 메신저 또는 엔드 투 엔드 애널리틱스와의 통합과 같은 추가 기능이 있습니다. 일부 시스템에서는 즉시 켜져 있으며 다른 경우에는 추가로 연결될 수 있습니다.

표준 기능이 충분하지 않으면 CRM 시스템의 컨설턴트가 특정 비즈니스를위한 프로그램을 수정하기 위해 제공됩니다. 예를 들어 개발자 회사의 경우 새로운 건물의 아파트 판매를위한 예약 캘린더를 설정할 수 있습니다.

대부분, 비즈니스는 CRM 시스템의 다음과 같은 기능이 필요합니다.

디렉토리;

• 데이터 가져 오기;
• 통계 및 보고서;
  
• 작업 관리자;
  
• 팀의 역할 배포;
• 외부 시스템과의 통합;
• 판매 깔때기;
• 해석학.
• 참조 서 및 연락처.

모든 CRM에서 클라이언트 용 카드를 만들 수 있습니다. 이름과 주 연락처를 기록하십시오. 사업의 고객이 개인이면 이러한 가이드가 충분할 것입니다.

기업 및 개별 기업가에게 판매하는 사업은 더 많은 기능이 필요할 수 있습니다. 클라이언트의 각 직원에 대한 카드를 개별적으로 만들고 하나의 일반적인 회사 연락처로 결합하십시오. 협상중인 직원에 대한 정보뿐만 아니라 감독, 회계사 및 변호사의 연락처에 대한 정보를 절약하는 것이 유용합니다.

데이터 가져 오기.

이러한 기능이있는 CRM은 배열의 데이터를 가져올 수 있습니다. 예를 들어, 고객베이스가있는 Excel 스프레드 시트를 다운로드 할 수 있습니다. 이 기능이 없으면 연락처를 수동으로 수동으로 전송해야합니다.

통계 및 보고서.

이 기능을 사용하면 예를 들어 주문 수, 거절 및 폐쇄 거래의 수가 기간 동안 구성 할 수 있습니다. 모든 거래, 클라이언트 및 관리자 또는 데이터를 개별적으로 필터링 할 수 있도록 보고서를 만들 수 있습니다.

자세한 보고서는 판매, 평균 수표, 변환의 역학을 분석하는 데 도움이됩니다. 그들을 바탕으로 결론을 이끌어 내고 판매 전략을 조정하는 것이 쉽습니다. KPI 및 판매 계획에 따라 보고서를 설정하고 관리자의 작업을 모니터링 할 수 있습니다.

작업 플래너 및 캘린더.

이 기능은 매니저 및 영업 부서의 머리에 유용합니다.

관리자는 통화 또는 회의를 클라이언트와 일정화하고 동료에게 작업을 할당하고 계약을 검토하고 일정을 추적 할 변호사를 추적 할 수 있습니다. 플래너가 종이 플래너를 대체합니다.

역할 및 액세스 발행의 배포.

여러 유형의 액세스 수준을 가진 여러 종류의 사용자를 만들 수 있습니다.

외부 시스템과의 통합.

외부 서비스와의 CRM의 통합은 하나의 프로그램에서 모든 요청을 수집하고, 시스템에 전화 통화 기록을 저장하고, 창고에서 상품의 가용성을 모니터링하고, 송장을 발행하고, 훨씬 더 훨씬 더 많은 것을 모니터링하는 데 필요합니다.

판매 깔때기.

CRM 시스템은 회사의 거래를 통해 업무 계획을 합리화하거나 구현하는 데 도움이되며 관리자가 모든 고객을 안내하는 단계를 설정합니다. 들어오는 요청에서 구매에 이르기까지.

판매 깔때기는 관리자가 거래 상태를 수동으로 표시 할 것으로 가정합니다. 시스템이 자동으로 작업을 수행하는 경우 외부 시스템과의 통합을 설정하고 자동 재 포장을 설정해야합니다.

해석학.

시스템은 각 요청의 경로를 추적합니다. 이 보고서는 클라이언트가 출신 한 위치를 보여줍니다. 메일 링리스트, 웹 사이트 또는 방문 페이지에서 소셜 네트워크에서.

CRM 시스템을 구현하는 방법

CRM을 구현하기로 결정한 경우 동료들과 협의하고 프로그램의 기대에 대해 토론하고 기술 할당을 준비하십시오 : 회사의 요구 기능을 자세히 설명해야합니다.

영업 부서의 효율성을 향상시키고 판매를 관리하는 데 도움이되는 기능을 시작하는 기능에서 시작하십시오. 계획, 예측, 올바른.

참조 조건에 있어야합니다.

CRM으로 전송할 프로세스가 어떻게 구축되는 방법에 대한 자세한 설명은 고객이 어디에서 왔는지, 응용 프로그램이 어디에서 왔는지에 대해 어떻게 작동하는지에 대한 자세한 설명입니다.

1. 프로그램에 대해 당신에게 중요한 것을 설명하십시오. 예를 들어 데이터베이스를 50,000 개의 연락처로 전송하고 CRM을 IP 전화 통신 및 소셜 네트워크로 통합하고 관리자에게 작업을 할당하려고합니다.
2. 단계별로 판매 깔때기를 설명하고 관리자가 수동으로 수행 할 작업을 강조 표시하고 시스템이 자동으로 수행 해야하는 작업을 강조 표시합니다.
3. 시스템에 있어야하고 거절 할 수있는 것을 우선 순위 지정하십시오. 이것은 시장에서 시스템을 선택하는 데 도움이 될 것입니다.
4. 중요한 모든 기능을 포함 할 공급 업체 및 마크 시스템에서 제안을 수집하십시오. 추가 옵션과 비용의 수로 비교하십시오. 기능 세트 및 가격면에서 가장 좋은 옵션을 선택하십시오.
5. 많은 기업들이 시스템의 평가판 버전을 제공합니다. 시간이 있으면 판매 경영진 및 관리자와 원하는 CRM을 테스트하는 것이 가장 좋습니다.
6. CRM 시스템으로의 전환 계획을 세우십시오.
7. 정신적으로 직원을 준비하는 것이 필수적입니다.
8. Salesforce에는 어떤 유형의 새로운 보고서가 존재합니다

Salesforce에서 보고서를 만들려면이 비즈니스에 대한 책임자가 미리 결정할 수있는 필요한 데이터에 대한 보고서를 작성할 수있는 표준 기능이 있습니다. 보고서 (보고서)를 작성하기위한 프레임 워크는 보고서 유형이라는 구조 단위입니다.

Salesforce 플랫폼을 통해 고객은 고객과의 영업, 서비스, 마케팅, 분석 및 커뮤니케이션 작업에서 최대한의 성공을 달성 할 수 있습니다.

이 플랫폼은 표준 CRM 모듈에 대한 새로운 기능을 개발할 수 있습니다.

보고서 유형

The 보고서 유형 is a Salesforce structural unit (available out of the box) that determines which objects, along with their fields, will be present in the report. Also, 보고서 유형 allows extracting additional fields from other objects through lookups. This is important because the data in the report comes exactly from the required fields in which they are stored.

보고서

보고서 is a report, a tool that allows you to analyze data on business processes taking place at the ORG. 보고서s are built on the basis of the selected (one or several) 보고서 유형s, from where they take the fields, on the basis of which the data link is built.

선택한 보고서 유형은 보고서에 표시되어야하는 레코드와 필드를 결정합니다. 예를 들어, 기능 보고서 유형은 비용, 단계 및 유형과 같은 기능 레코드 및 필드에 대한 액세스를 제공합니다.

표준 및 사용자 정의의 두 가지 유형의 보고서가 지원됩니다.

표준 보고서 유형은 대부분의 Salesforce 데이터에 대한 액세스를 제공합니다. 예를 들어, 기능 보고서 유형은 보고서의 기능 레코드 및 필드에 대한 액세스를 제공합니다. 기회 비용, 기회 확률또는 기회 유형에 대한 보고서를 작성 해야하는 경우 기회보고서 유형을 사용해야합니다.

Click the 보고서 작성 button on the 보고서s tab.

1. 보고서 유형을 선택하고 만들기버튼을 클릭하십시오.
2. 보고서 디자이너가 열리고 선택한 보고서 유형을 기반으로 레코드 및 필드에 액세스 할 수 있습니다.

CRM 보고서