FreeAgent CRM 검토

FreeAgent CRM 개요

FreeAgent는 경영진을 판매, 마케팅, 고객 성공, 프로젝트 관리 등을 최적화하기 위해 임원을 제공하는 원 스톱 플랫폼입니다. 이 플랫폼을 사용하면 모든 직원이 모든 작업일을 헌신으로 채워질 것입니다.

FreeAgent는 완벽한 CRM 플랫폼 및 신뢰할 수있는 업무 관리 시스템입니다. 그것은 회사의 팀이 한 곳에서 모든 것을 얻고 함께 일을 조직하고 더 많은 작업을 신속하게 수행하고 생산성을 추적하고 향상시키는 데 도움이됩니다. FreeAgent는 직원과 관리자가 To-Do 목록에서 지루한 작업을 제거 할 수 있도록 전자 메일, 통화 및 회의를 자동으로 구성합니다. 새로운 일 세계를 위해 만들어진 원격 팀은 일상적인 활동의 완전한 투명성, 실시간 협업에 번성합니다.

FreeAgent는 모든 젊고 빠르게 성장하는 모든 회사가 더 똑똑한 판매, 판매 목표를 달성하고 회사를 재배하는 데 도움이되는 시스템을 열망하는 경쟁 우위를 제공합니다.

FreeAgent를 사용하면 명령, 데이터 및 프로세스를 연결하여 생산성을 향상시키고 결과를 향상시킬 수 있습니다. 회사가 한 곳에서 작동하지 않더라도 한 직장에서 모든 시스템과 팀을 통합 할 수 있습니다!

FreeAgent를 사용하면 거래, 프로젝트 또는 지원 호출인지 여부를 최적화 할 수 있습니다. 보드, 목록 및 카드를 사용하면 재미 있고 유연하며 보람있는 방식으로 비즈니스 흐름을 구성하고 우선 순위를 부여 할 수 있습니다.

수입을 늘리는 솔루션

FreeAgent Review는이를 완전한 CRM 플랫폼 및 견고한 작업 관리 시스템으로 설명합니다. 팀이 한곳에서 모든 것을 얻고, 더 많은 협력을 위해 더 많은 것을 달성하고, 성능을 추적하고 향상시킬 수 있도록 도와줍니다.

FreeAgent를 사용하면 팀을 강화할 수 있습니다. 이 플랫폼은 각 채널에 대한 모든 디지털 상호 작용을 캡처하여 개별적으로 사용자 정의 된 자동화를 자동으로 구성합니다.

실시간으로 활성화 된 푸시 알림의 자동 설정은 거래의 원활한 작동 및 폐쇄를 허용합니다. 또한 다양한 설정 - 사용자 정의 필드, 단계, FreeAgent에서는 문자 그대로 사용자 정의 할 수 있습니다.

FreeAgent를 통해 판매에 기여한 일상적인 활동을 추적하고 기록 할 수 있습니다. 또한 응용 프로그램이 아닌 작업간에 전환 할 수 있습니다. 중앙 집중식 도달 범위는 전자 메일을 보낼 수 있고, 전화를 걸고, 약속을 조성, 메모를 작성하고, 하나의 페이지를 남기지 않고도,

FreeAgent는 모든 도구와 실시간 통합을 제공합니다. 또한 이메일이나 통화 중에 모든 계정에 즉시 컨텍스트를 사용할 수 있습니다. 모든 모바일 응용 프로그램에서 작업 할 수 있습니다. FreeAgent는 전자 메일을 열고 클릭 할 때 실시간 경고를 제공합니다.

판매 효율성 향상

FreeAgent CRM은 모든 전자 메일, 약속 및 통화를 자동으로 기록하고 구성하므로 직원 및 임원은 이러한 모든 문제를 관리하는 데 더 많은 시간을 할애해야합니다.

FreeAgent를 사용하면 웹 및 모바일 응용 프로그램에서 중요한 작업의 단일 작업에서 일할 수 있기 때문에 마우스 클릭을 안전하게 잊을 수 있습니다. 이것은 항상 현재 이벤트를 항상 알고 있어야합니다.

플랫폼 개발자는 자동화 된 실시간보고를 사용하여 향상된 판매 결과를 얻을 수있었습니다. 이를 통해 궁극적으로 판매 및 만족스러운 고객을 이끌어 낸 조치를 추적하고 표시 할 수 있습니다. 회사 담당자가 고객에게 집중할 수 있도록 업데이트를 등록하는 수동 작업을 제거 할 수 있습니다.

자신의 번호를 만듭니다

FreeAgent를 사용하면 팀을 강화할 수 있습니다. 직원들이 지루한 관리 작업, 수동 업데이트에 종사하지 않지만 회사에서 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 영업 부서의 기능을 확장 할 수 있습니다.

FreeAgent는 자동으로 들어오는 전자 메일, 약속 및 통화를 자동으로 기록하고 구성 할 수 있습니다. 또한 자동 이메일 후속 할당이 있습니다. 전자 메일을 열고 클릭하면 실시간 알림도 매우 사용하기 쉽습니다.

FreeAgent는 판매주기 속도를 높일 수 있습니다. 인스턴트 리드 추적, 세련된 전자 메일 템플릿, 사용자 정의 가능한 리드 마일스톤, 자동화 된 작업 관리 및 중요한 일들에 대한 푸시 알림을 사용하여 사이클 시간을 늘리십시오.

실시간으로 활성 게시판은 거래의 원활한 운영 및 폐쇄를 보장합니다. 이메일이나 통화시 모든 계정에 대한 인스턴트 컨텍스트도 있습니다. 모든 모바일 응용 프로그램에서 작업 할 수 있습니다.

FreeAgent 플랫폼을 사용하면 이제 자신있게 비즈니스 결정을 내리고 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다. 개별 조치에 대한 변경 사항을 직접 링크하는 실시간 보고서에 대한 확신을 통해 경영진은 이익을 유도하는 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

고객 지원

FreeAgent 플랫폼을 사용하는 경우 고객 중에서 가장 좋아하는 브랜드가 될 수 있습니다. 이를 위해서는 비즈니스와 고객 간의 관계를 유지하고 가장 중요한 요소의 우선 순위를 부여함으로써 수입을 증가시킬 필요가 있습니다.

이제 완전한 고객 이야기의 맥락으로 문제가 훨씬 빠르게 해결되었습니다.

모든 상호 작용 및 콘텐츠에서 브랜드 일관성을 보장하면 브랜드를 보호하고 홍보하는 데 도움이됩니다. FreeAgent는 이메일 템플릿을 추적하고 판매 후 계약 등급을 추적하여 고객 충성도 및 평생 가치를 높이는 기능을 제공합니다.

성능 향상 및 잠금 해제

FreeAgent를 사용하면 모든 영업일 기준은 모든 이메일, 약속 및 통화를 자동으로 기록하고 조직 할 때 모든 영향력을 불러 일으키므로 정말로 중요한 일에 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다.

수입에 영향을 미치는 활동의 양을 30 %까지 증가시킬 수 있습니다. 이는 독특한 비즈니스 목표를 우선시하는 개인화 된 목록에서 수행 할 수 있습니다.

편리하고 잘 생각한 플랫폼 덕분에 모든 과정을 쉽게 최적화 할 수 있습니다. 그것이 거래, 프로젝트 또는 지원 호출인지 여부. FreeAgent는 직원들이 작업을 손에 따라 잡는 데 도움이됩니다. 보드, 목록 및 카드를 사용하면 재미 있고 유연하며 보람있는 방법으로 비즈니스 흐름을 구성하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

응용 프로그램이 아닌 작업을 전환 할 수 있으며 편리한 플랫폼 덕분에 사용할 수 있습니다. 중앙 집중식 고객 서비스는 전자 메일을 보낼 수 있고, 전화를 걸고, 약속을 조여, 메모를 취하고, 따옴표 보내기, 따옴표 보내기, 제출을 FreeAgent로부터 보낼 수 있습니다.

전체 시퀀스 가시성

팀은 항상 손끝에서 완벽한 고객 수명주기를 가질 것입니다. 이 플랫폼을 사용하면 전환을 추적하고 향상시킬 수 있습니다. 새로운 전망의 모든 디지털 상호 작용의 모든 디지털 상호 작용의 활동 그래프를 자동으로 캡처 한 모든 계정에 대한 완전한 360도보기를 얻으십시오.

깔때기와 함께 따르십시오.

잠재 고객이 영업 부서로 이전 한 후에 어떤 일이 발생하는지 쉽게 찾을 수 있습니다. 그것은 상호 작용의 볼륨과 품질을 모니터링하고 자격을 얼마나 신속하게 이끌고, 판매 등급을받는 리드를 향상시킵니다.

• 잠재 고객을 추적하고 평가하기위한 진리의 정확한 원천;
• 마케팅 캠페인 데이터의 인스턴트 시각화를위한 쉽게 사용자 정의 할 수있는 대시 보드;
• 보고서는 실시간 및 리드 추적 시간 및 이메일 개울 및 클릭에이를 수 있습니다.

자신의 이상적인 고객 프로필을 사용자 정의하십시오

가장 성공적인 고객으로부터 유사한 관객을 구축함으로써 ICP를 광고 할 수 있습니다.

• 마케팅에 대한 ROI 최적화, 승리로의 전환 추적 - 고객을위한 평생 가치에 대한 전환율을 추적합니다.
• 귀하의 비즈니스에 고유 한 비즈니스 인텔리전스로 마케팅 캠페인을 강화하십시오.
• 마케팅 수익을 지출하고 증가시키는 미터법 기반 접근 방식을 옹호합니다.

자신의 브랜드의 보호 및 홍보

모든 상호 작용 및 콘텐츠에서 브랜드 일관성을 보장합니다. 이메일 템플릿 모니터링 및 액션 일정에 액세스하여 낮은 일관성 및 포스트 퍼널 상호 작용을 추적합니다.

• 아름다운 이메일 템플릿으로 브랜드를 강화하십시오.
• 일관된 경험을 위해 판매 피치로 마케팅을 결합하십시오
• 가치 추가 콘텐츠가있는 질문을 계속하십시오.

작업 관리

FreeAgent는 관리자 작업을 줄이고 효율적인 근무일을 보장하는 것을 포함하여 모든 프로세스를 간소화 할 수 있습니다.

1. 웹 응용 프로그램 알림.

중요한 이벤트가 발생할 때 웹 브라우저 응용 프로그램에서 알림을받을 수 있습니다.

2. 네이티브 모바일 응용 프로그램.

iOS 및 Android 용 완전 기능 모바일 앱. 모든 웹 응용 프로그램 구성 및 데이터 가시성은 모바일 장치로 전달됩니다.

3. 모바일 푸시 알림.

이제 중요한 이벤트가 발생할 때 모바일 장치에서 푸시 알림을받을 수 있습니다.

4. 글로벌 검색.

쉽게 탐색 할 수있는 검색 문자열 (사용 권한에 따라 사용 권한에 따라)이 포함 된 플랫폼 전체의 모든 항목을 검색하고 표시하는 탐색 모음에서 전역, 부분 또는 전체 텍스트 / 숫자 검색.

5. 응용 프로그램 검색에서.

검색 문자열 (사용 권한에 따라 사용)이 포함 된 레코드를 검색하고 표시하는 앱 검색 막대에서 앱에서 검색하십시오 (사용 권한에 따라 사용 권한에 따라)을 빠르게 찾으십시오.

6. 빠른 추가.

새 항목의 이름을 지정하여 링크 된 목록에서 즉시 항목을 추가하십시오.

7. 엔트리에 대한 빠른 링크와 연관됩니다.

연결된 목록을 계산하기 위해 버튼의 한 번의 클릭으로 한 번의 클릭으로 연결된 목록의 모든 레코드에 액세스하십시오.

8. 관련 항목이 카드에 팝업됩니다.

레코드 카드에서 관련 레코드를 봅니다.

9. 인덱스 레이아웃.

기둥 옆에있는 게시물 세부 정보, 활동 기록 및 관련 목록을 표시하는 동안 단일 열에 게시물 카드를 봅니다. 하나의 레코드 카드에서 다른 레코드 카드로 이동하면 선택한 레코드의 세부 정보가 즉시 표시됩니다.

10. 인덱스 세부 정보를 토글합니다.

색인 레이아웃에서 레코드 세부 정보보기를 전환하여 상위 레코드의 정보와 동작에 액세스합니다.

11. 저장된보기.

자주 방문 할 수있는 필터링, 정렬, 정렬, 주문 및 선택한 레이아웃이있는보기를 저장하여 즐겨 찾기에 추가 할 수 있습니다.

12. 최근.

브라우저 기록,하지만 FreeAgent에서. 최근에 방문한 페이지로 신속하게 돌아갈 수 있습니다.

13. 사용자 정의 뷰.

사용자가 할당 된 레코드 뷰에 대한 필터링되고 자주 저장된보기 또는 메뉴 항목은 항상 로그인 한 사용자의 화면에 항상 사용자 지정 작업을 유지합니다.

14. 고유 한 URL.

FreeAgent의 각 뷰에는 다른 사람들과 공유 할 수있는 고유 한 URL이 있습니다.

15. 연락처 할당.

할당 규칙 또는 루핑 로직은 자동으로 새 멤버를 연락처 그룹에 할당하는 데 사용됩니다.

16. 항목을 만들려면 클릭하십시오.

한 번의 클릭으로 연락처, 계정, 기회 및 사용자 정의 응용 프로그램의 레코드를 만듭니다.

17. 기본적으로 필드 값.

레코드를 만들 때 기본값을 설정합니다.

18. 클릭하여 편집을위한 항목.

기존 레코드의 필드 값을 편집하십시오.

19. 벌크 편집.

여러 레코드에서 필드 값을 동시에 편집하십시오.

20. 공석의 엔진.

수입 할 때 큰 대량 조치 또는 예정된 자동화를 수행하면 작업 진행률을 모니터링하고 완료되도록 경고하므로 대기없이 계속 작업 할 수 있습니다.

21. 득점.

리드, 계좌, 기회 및 기타 CRM 응용 프로그램을 평가하여 AI 전원 분석을 사용하여 기회 또는 위험을 확인하십시오.

22. 이중 차단.

사용자 정의 필드 고유 설정을 기반으로 FreeAgent의 중복 항목을 차단할 수 있습니다.

작업 및 활동 관리

조직의 모든 유형의 작업을 작성, 할당, 우선 순위 지정, 완료 및 추적 할 수 있습니다.

1. 작업.

팀의 모든 사람들이 작업을 잃지 않도록 작업을 추적하십시오.

2. 작업 설정.

FreeAgent의 응용 프로그램과 마찬가지로 작업 응용 프로그램은 비즈니스에 맞게 완전히 사용자 정의 할 수 있습니다. 작업 앱은 전체 조직의 모든 작업을 제자리에 제공합니다.

3. 작업 예약 작업.

자원 가용성을 기반으로 직접 또는 다른 사용자에게 효율적으로 작업하고 할당 할 수 있습니다.

4. 업무의 우선 순위 결정.

만기일, 우선 순위 선택을 기반으로 작업의 우선 순위를 지정하거나 사용자 정의 조건을 사용하여 우선 순위를 자동화 할 수 있습니다.

5. 작업 유형.

작업 유형 (전화, 이메일, 작업, 회의) 및 사용자 지정 작업 유형에 따라 작업을 쉽게 분류 할 수 있습니다.

6. 반복적 인 작업.

이러한 작업의 반복 작업 및 미리 알림 생성을 자동화합니다.

7. 문제에 대한 링크.

모든 응용 프로그램에서 특정 상위 레코드 내에서 또는 연결된 작업을 만듭니다.

8. 하위 작업.

상위 문제 레코드의 하위 작업 단계를 작성하고 추적하십시오.

9. 작업을 알리는 것.

작업이 만기일에 가까워지면 알림을 받으십시오.

10. 작업 자동화.

맞춤 트리거 및 조건부 작업으로 작업 생성 및 할당을 자동화하십시오.

11. 작업의주기 시간.

해당되는 경우 작업 단계를 분리 할 수있는 옵션이 작업 단계를 분리 할 수있는 작업의주기 시간을 추적합니다.

12. 등록

모든 유형의 작업에 대한 작업 결과의 등록 및 측정.

13. @ mentions.

게시물의 맥락에서 메모 나 메시지에 팀 구성원을 직접 태그 할 수 있습니다. 이렇게하면 팀 구성원에게 알림이 발생하고 한 번의 클릭으로 언급 할 팀원에게 알림을 유발합니다.

14. 첨부 파일.

활동 그래프의 첨부 파일을 다운로드하십시오.

15. 활동 일정.

모든 디지털 상호 작용, 내부 노트, 첨부 파일, 이미지, 완성 된 작업의 중앙 집중식, 필터링 가능한 타임 라인 및 모든 사용자의 컨텍스트에서 모든 사용자에 대한 언급.

16. 액션 스케일 검색.

활동 타임 라인의 키워드로 검색 키워드가 포함 된 활동이나 활동 그룹을 빠르게 찾을 수 있습니다.

17. 활동 시간을 필터링하십시오.

타임 라인에서 작업을 필터링하여 검사 된 항목, 전자 메일, 메모, 통화, 회의, 미리 알림, 메모 및 첨부 파일과 같이 녹음에서 작업 유형을 선택하십시오.

18. 역할의 활동.

기록에서 가장 중요한 조치를 신속하게 찾아내기 위해 타임 라인에서 중요한 작업을 표시하거나 핀하십시오.

19. 행동 교환.

한 번의 클릭으로 플랫폼의 다른 녹음과 함께 하나의 녹화에서 모든 활동을 공유하는 것이 매우 쉽습니다.

20. 활동 요약.

연락처 레코드에서 계정 수준 및 연결된 기능으로 활동을 자동으로 병합합니다.

21. 색상 코딩 및 아이콘.

색상 코딩 및 아이콘을 사용하여 작업 상태를 표시 할 수 있습니다.

22. 작업의 에스컬레이션.

중요한 작업이 지정된 기간 동안 기한이 지연되거나 구성 가능한 매개 변수를 충족 할 때 관리자에게 경고하는 에스컬레이션 규칙을 설정하십시오.

23. 활동.

팀이 쉽게 이해할 수있는 검색 가능한 타임 라인을 만드는 모든 디지털 상호 작용을 볼 수 있습니다.

24. 노트.

타임 라인의 확장 형식으로 기본 메모 또는 메모를 저장하십시오.

사용자 정의

깎아 지른 기능 수 덕분에 시스템의 모든 측면을 완벽하게 맞게 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다.

1. 사용자 정의 응용 프로그램.

전체 기존 비즈니스에서 모든 작업 유형을 관리하기 위해 자신의 응용 프로그램을 만듭니다.

2. 사용자 정의 양식.

섹션, 필드, 규칙 및 양식 레이아웃을 사용자 정의하여 모든 사용자 유형에 대해 가장 간단한 사용자 환경을 제공합니다.

3. 사용자 정의 양식 필드.

중요한 세부 사항을 캡처하고보고 기능을 향상시키기 위해 25 개가 넘는 필드 유형을 활용할 수 있습니다.

4. 아이콘.

수백 개의 앱 아이콘 및 색상 및 필드 값 중에서 선택하여보다 효율적인 플랫폼 탐색을 위해 지능형 및 미적으로 즐거운 시각적 단서를 제공 할 수 있습니다.

5. 색상.

차트로 전파되는 시각적 단서를위한 응용 프로그램 및 여백을위한 사용자 정의 색상을 설정하십시오.

6. 양식의 섹션.

양식 헤더를 그룹화하여 양식의 각 섹션을 구성하는 각 필드를 그룹화합니다.

7. 양식의 레이아웃.

필요한 경우 필드를 정렬하려면 하나 또는 두 개의 열이있는 양식을 선택할 수 있습니다.

8. 라인.

상위 레코드의 사용자 정의 행 항목을 사용하여 플랫폼 레코드를 참조하고 사용자 정의 필드를 사용하고 행 항목과 상위 레코드간에 많은 대응 관계를 관리 할 수 ​​있습니다.

9. 메뉴 항목.

상위 응용 프로그램의 탐색 메뉴에서 직접 클릭 기능을 사용하여 성능 및보고 뷰를 지정하고 열거합니다.

10. 신청서와의 조치.

키 값을 업데이트하고, 트리거 자동화를 업데이트하고 통합 솔루션 간의 통신을하고 애플릿 팝업을 트리거하여 프로세스를 지원할 수있는 사용자 정의 가능한 조치 버튼.

11. 사용자 정의지도.

인덱스, 칸반 보드 및 목록보기 (호버) 및 링크 된 목록에서 향상된 가시성 및 기능에 대한 해당 필드 값 및 응용 프로그램 작업을 레코드에서 표시 할 수있는 사용자 정의 액션 버튼.

12. 카드의 기본 조치.

응용 프로그램의 주요 조치를 설정할 수 있습니다.이 작업은 녹음 카드에서 수행됩니다.

13. 날짜 및 시간 필드 유형.

특정 날짜 및 시간 (예 : 약속 날짜 및 시간, 만기 날짜 및 시간, 활동 시간 스탬프)에 항목을 할당하려면.

14. 지속 시간 필드 유형.

이벤트 간의 시간 간격 (예 : 전화 호출 기간, ​​생성 시간과 첫 번째 작업 사이의 시간)을 계산합니다. 일반적으로 계산 된 필드 및 자동화에서 사용됩니다.

15. 전자 메일 필드의 유형.

전자 메일 필드의 유형입니다. 레코드에 전자 메일 주소를 저장하고 한 번의 클릭으로 전자 메일 기능을 제공합니다.

16. 메일 링리스트 필드 유형.

전자 메일 목록을 항목에 저장하고 여러 손님이있는 약속을 만듭니다. 일반적으로 자동 전자 메일 목록 기능 (예 : 미팅 초대, 자동 보고서 배포, 수신자 목록의 전자 메일 템플릿 자동 생성)에서 사용됩니다.

17. 이미지 필드 유형.

포스트에 이미지를 업로드하려면 (예 : 사진, 로고, 계정, 제품 이미지). 일반적으로 카드 구성에 사용됩니다.

18. 위치 필드 유형.

숙박 위치 (예 : 연락처 주소, 비즈니스 주소, 배송 및 청구서 및 청구 주소)에 대한 정보는 Google지도에 연결됩니다.

19. 참고 필드 유형.

더 긴 텍스트 라인이있는 특별 메모는 배치를 위해 기록됩니다. FreeAgent Rich Text Editor를 사용하여 포맷 된 메모를 사용하십시오.

20. 숫자 필드의 유형.

통화, 백분율 또는 날짜 필드에 적용되지 않는 총 숫자 값을 등록합니다. 일반적으로 마스크 및 계산 된 필드와 함께 사용됩니다.

21. 숫자 형식을 마스킹합니다.

모든 숫자 필드의 숫자 형식을 지정합니다.

22. 관심 분야의 유형.

관심을 할당하고 계산하는 것 (예 : 할인, 마크 업, 커미션). 일반적으로 계산 된 필드에서 사용됩니다.

23. 전화 필드 유형.

레코드에 전화 번호를 저장하고 원터치 통화 기능을 제공합니다.

24. 링크 필드 유형의 기록.

모든 응용 프로그램 레코드간에 기록하기 위해 동적 링크를 설정하려면. 일반적으로 플랫폼의 모든 응용 프로그램 레코드간에 작업을 연결하는 데 사용됩니다.

25. 참조 필드의 유형.

사용자 정의 데이터 관계 및 집계 정보를 설정하기 위해 플랫폼의 동일하거나 다른 응용 프로그램의 개별 레코드에 연결하는 것.

26. 연결 필드의 유형에 대한 참조.

링크 필드 데이터 (예 : 계정에서 자동 첨부 파일의 자동 첨부 파일의 청구 주소)를 링크하여 링크 필드 데이터를 결합하려면, 인용문으로 연락처에서 서명자 헤더의 자동 첨부 파일을 연결하십시오.

27. 객관식 필드 유형에 대한 참조.

동일한 응용 프로그램 또는 플랫폼의 다른 응용 프로그램에서 하나 이상의 레코드에 연결하여 사용자 정의 데이터 관계를 설정합니다.

28. 일정 필드 유형.

사용자 또는 팀의 캘린더 (예 : 예 : 약속, 작업, 프로젝트 및 사용자 가용성에 따라 다른 유형의 작업 일정)를 호출합니다.

29. 무대 필드 유형.

FreeAgent 응용 프로그램에서 사용자 지정 단계 기반 워크 플로를 만들려면.

30. 텍스트 필드의 유형.

문자 유형에 대한 제한없이 짧은 텍스트 줄을 수용 할 수 있습니다.

개인화

각 팀 구성원은 최대 성능을 위해 시스템을 최적화 할 수 있습니다.

1. 브랜딩.

조직의 로고를 사용하여 FreeAgent 브랜딩.

2. 기업 테마.

FreeAgent Color Scheme과 브랜드 및 로고를 일치시킵니다.

3. 개인 테마.

자신의 색상 구성표를 선택하기위한 개별 사용자 옵션.

4. 사용자 프로필.

이름, 프로필 사진을 추가하고 원하는 언어를 선택하십시오.

5. 홈 페이지.

사용자 정의 가능한 사용자 수준 홈 페이지.

6. 사용자 정의 가능한 모든보기.

관리자는 이제 각 응용 프로그램의 모든보기를 사용자 정의하여 필요한 열만 올바른 순서로 표시 할 수 있습니다.

7. 내장 이메일 서명.

FreeAgent에서 전자 메일을 보낼 때 표시 할 전자 메일 서명을 만들거나 적용하십시오.

8. 작업 달력.

조직의 근무 주를 수립합니다.

9. 날짜와 시간 설정.

플랫폼이 날짜와 시간 값을 표시하는 방법을 사용자 정의하십시오.

10. 알림 구성.

FreeAgent는 웹 앱에서 정보를 알리고 모바일 장치에서 알림을 눌러 알릴 수 있습니다.

프로세스 제어

1. 사용자 정의 단계.

모든 응용 프로그램에서 워크 플로 단계를 사용자 정의하십시오.

2. 사용자 정의 워크 플로.

조직에서 작업이 수행되는 방법에 대한 규칙을 관리, 추적 및 설정하여 최상의 관행에 따라 작업이 효율적으로 진행되고 있는지 확인하십시오.

3. 양식 규칙.

역할 및 조건에 따라 양식 규칙을 설정하여 특정 조건이 프로세스를 제어하기 위해 특정 조건이 충족 될 때 필드 값을 변경하고 필드 값을 변경하는 역할 및 조건을 기반으로합니다.

4. 의존 필드.

스테이지 값의 선택에 따라 모든 필드에 설정 값을 지정하십시오.

5. 필드의 의미를 확립합니다.

사용자 정의 양식 규칙을 기반으로 모든 필드에 사용자 정의 값을 지정하십시오.

6. 생성 후 차단하십시오.

레코드를 생성 한 후 모든 필드의 편집을 방지합니다.

7. 승인 워크 플로.

한 곳에서 승인 워크 플로우를 자동화하고 관리하십시오.

8. 관련 항목 빠른 생성.

새 레코드를 자동으로 연결하고 사용자 정의 값을 결합하여 중복 된 데이터 항목을 방지하여 링크 된 레코드에서 레코드를 만듭니다.

9. Kanban 보드.

컬럼의 엽서를 봅니다.이 마일스톤 및 기타 진행률 필드에서 진행 상황을 추적하십시오.

오토메이션

작업 효율을 높이고 반복적 인 작업을 제거하여 영향력을 높입니다.

1. 응용 프로그램의 조치를 유발합니다.

게시물 업데이트 또는 사용자 정의 코드가있는 버튼을 클릭 할 때 실행 자동화.

2. 사용자 정의 코드 자동화.

FreeAgent 플랫폼에서 트랜잭션을 만들고 관리합니다. 사용자 정의 WebHooks 및 개발자 도구 링크를 사용하여 워크 플로우를 무한한 가능성으로 확장 할 수 있습니다. 사용자 정의 코드는 자동화 트리거 및 작업 모두에서 사용할 수 있습니다.

3. 자동 작업.

개별 조건에 따라 특정 팀이나 사용자에게 작업을 할당 할 수 있습니다.

4. 날짜와 시간에 따라 자동화를위한 미래의 트리거.

미래의 날짜와 시간을 설정하여 레코드 작성 / 업데이트 / 또는 배치 데이터 집합을 FreeAgent로 만들거나 업데이트하는 것과 같은 작업을 실행하십시오.

5. 자동 이메일.

적시에 적합한 연락처에 관련 콘텐츠를 보내려면 이메일 배포를 자동화하십시오.

6. 크론을 기반으로 자동화 트리거 일정.

레귤러 간격을 설정하여 레코드 작성 / 업데이트 / 또는 배치 데이터 세트를 FreeAgent로 /에서 실행하는 것과 같은 작업을 실행하십시오.

7. 오토메이션 based on conditions.

조치를 트리거 할 필드 값 또는 값을 기반으로 전제 조건 또는 조건을 지정하십시오.

8. 트리거를 업데이트하십시오.

레코드 업데이트를 기반으로 워크 플로 자동화 트리거 구성.

9. 레코드 조치를 만듭니다.

중요한 세부 정보를 자동으로 결합하여 작업 관리 효율성을 향상시키는 조건을 기반으로 트리거를 기반으로하는 모든 응용 프로그램에서 새 레코드를 만듭니다.

10. 트리거를 만듭니다.

레코드 생성을 기반으로 워크 플로 자동화 트리거를 구성합니다.

보고서 만들기

조직에서 다양한 메트릭을 추적합니다.

1. 대시 보드.

그룹 그룹은 인스턴트 분석을 위해 완전히 사용자 정의 가능하고 사용자 정의 가능한 대시 보드로보고합니다.

2. 시간보고.

날짜, 시작 날짜 또는 날짜 및 시간 필드에서 시간 매개 변수를 사용하여 보고서를 생성합니다.

3. 대시 세트.

보기 위에 미니 도구 모음을 만듭니다. 대시 릿은보기에서 표시되거나 숨길 수 있으며 임의의 위젯 수를 활성화 할 수 있습니다.

4. 이메일 분석.

트랙 및 보고서 사용자 및 템플릿간에 전자 메일을 열고 클릭하고받는 사람이 링크 또는 첨부 파일을 열거 나 클릭 할 때 알림을 받으십시오.

5. 위젯.

트렌드 분석, KPI 추적 및 기타 회사 KPI를 추적하는 대시 보드 구성 요소.

6. 신청서의보고.

모든 응용 프로그램에서 모든 데이터 집합을 차트 시각화로 즉시 변환하십시오.

7. 계산 된 열.

목록 및 보드 뷰의 열 머리글의 통화 및 숫자 필드의 COUNT / AVALAN / 최대 / 최소 / 합계를 계산합니다.

8. 보고서의 예정된 배달.

내부 수신자 또는 클라이언트에 대한 보고서를 보내는 자동화.

9. 활동에 대한보고.

통화, 전자 메일, 메모, 언급, 명령, 사용자 및 레코드로 첨부 파일 수를 추적합니다.

가격

사용자는 3 가지 관세 계획을 이용할 수 있습니다.

• 매년 청구 된 사용자 / 월 / 월 당 $ 35. 관세는 다음과 같습니다 : FreeAgent 플랫폼; 연락처 관리; 작업 관리; 멀티 채널 통신.
• 매년 청구 된 사용자 / 월 / 월 당 $ 75. 관세는 다음과 같습니다 : FreeAgent 플랫폼; 연락처 관리; 작업 관리; 멀티 채널 통신; 계정 관리; 기회 관리.
• 매년 청구 된 사용자 / 월 / 월 당 $ 100. 관세는 다음과 같습니다 : FreeAgent 플랫폼; 연락처 관리; 작업 관리; 멀티 채널 통신; 계정 관리; 기회 관리; 선도적 인 관리; 제품 관리; 따옴표 관리; 프로젝트 관리; 지식 관리.

자주 묻는 질문

FreeAgent CRM은 프리랜서 또는 독립 계약자의 고유 한 요구에 어떻게 맞습니까?

FreeAgent CRM은 프리랜서의 유연성, 클라이언트 관계 관리 용이성 및 개별 워크 플로 및 고객 관리 요구를 지원하는 기능을 제공합니다.