간편한 SalesForce 클래식에서 Lightning 마이그레이션 단계

SalesForce Classic에서 Lightning 마이그레이션 단계

SalesForce 인터페이스를 통해 사용자가 SalesForce classic에서 Lightning으로 스스로 전환 할 수 있도록하기 전에 SalesForce classic에서 Lightning으로 마이그레이션하는 것을 고려해야합니다.

현재 2019 년부터 SalesForce Lightning은 모든 사용자에게 제공되는 표준 버전이며, 회사는 모든 사용자가 SalesForce 라이센스를 받자 마자 SalesForce 플랫폼에서 기본적으로 최신 버전 인 Lightning을 사용하도록 강요하고 있습니다. Lightning 버전에서 사용할 수 있습니다.

SalesForce 클래식에서 Lightning으로 마이그레이션한다고해서 데이터가 변경되는 것이 아니라 사용자가 다른 인터페이스를 사용하고 두 버전간에 다른 기능이 있다는 것만 의미합니다.

SalesForce Classic에서 Lightning 마이그레이션 문제 : 교육 및 인터페이스 변경-데이터는 동일하게 유지

번개 체험 준비 확인 보고서

SalesForce에서 제공하는 Lightning Experience Readiness Check 보고서를 주문하여 시작하십시오. 이를 통해 관리자 및 기타 프로젝트 관리자는 SalesForce를 클래식에서 Lightning으로 마이그레이션할지 여부를 결정할 수 있습니다.

해당 보고서를 얻으려면 설정> Lightning 경험 전환 도우미> 탐색 단계> Lightning 경험 및 이점 평가> 준비 상태 확인으로 이동하십시오.

그런 다음 확인하려는 서비스를 선택하고 준비 상태 확인을 클릭하십시오.

주요 사용자 선택 및 사용자 교육

마이그레이션 프로젝트와 마찬가지로 SalesForce classic에서 Lightning으로의 마이그레이션은 회사 내에서 주요 사용자를 선택하여 시작해야합니다. 즉, 회사의 일부 전문가 사용자를 선택하여 표준 비즈니스 활동을 지연시켜 새로운 소프트웨어 테스트에 집중하고 모든 기능을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

동시에 이들은 더 이상 사용할 수없는 기능 또는 프로세스를 의미하는 격차를 분석하고 해결 방법을 찾습니다.

또한 이전에는 제공되지 않았으며 이제 표준 비즈니스 관행이 될 새로운 기능을 찾을 수 있습니다.

마지막으로 전환 계획 및 교육을 준비하고 실제 전환이 발생할 때 모든 사용자에게 이러한 정보를 제공합니다.

마이그레이션 후에도 새로운 시스템에 대한 전문가가되어 스트림 시스템에 문제가 발생할 때마다 연락 할 수 있습니다.

또한 전환을 수행하기에 가장 좋은 시간도 알 수 있습니다. 전환 시간은 일반적으로 계절에 따른 업무량이 적을 때 수행됩니다.

의사 소통은 마이그레이션 프로젝트의 성공을위한 핵심 요소입니다.이 경우에도 실제로 비즈니스 모범 사례에 큰 지장을주지 않으면 서 인터페이스를 한 버전에서 다른 버전으로 전환하는 것이 유일한 변화입니다.

클래식에서 라이트닝으로 전환

회사 내에서 SalesForce classic에서 Lightning으로 마이그레이션 단계를 수행하면 사용자는 Lightning 환경으로 전환단추를 사용하여 새 버전을 직접 사용할 수 있습니다.

Lightning 환경에서 아바타 사진 인 프로필보기 버튼을 클릭하여 클래식 인터페이스로 돌아갈 수 있습니다.

여기에서 SalesForce Classic으로 전환 버튼이 표시되고 클래식 인터페이스로 다시 가져올 수 있습니다.

다시 클래식 인터페이스로 돌아 가면  SalesForce Lightning   환경으로 전환 버튼이 상단 메뉴의 사용자 이름 버튼 뒤에 숨겨집니다.

Lightning으로 SalesForce 스위치를 사용할 수 없음

SalesForce를 Lightning으로 사용할 수없는 경우 관리자가 아직 SalesForce 클래식에서 Lightning으로 마이그레이션 단계를 수행하지 않았기 때문에 자신을 포함하여 사용자가 새로운 Lightning 환경을 사용할 수 없게 되었기 때문일 수 있습니다.

Lightning으로 SalesForce 스위치를 사용할 수 없음: grant users permission for "Lightning Experience user"

이 경우 일부 사용자가 SalesForce를 Lightning을 사용할 수없는 상태로 전환 한 경우 사용자 프로파일에서 모든 사용자에 대해 새 권한 세트를 작성해야합니다. Lightning Experience 사용자액세스 권한이 모든 사용자에게 부여되어야합니다.

관리자는 설정> 검색> 중요 업데이트> Lightning 업데이트로 이동할 수도 있습니다.

그 후에는 SalesForce를 Lightning으로 전환 할 수 없으며 새 인터페이스로 전환 할 수 없습니다.

자주 묻는 질문

Salesforce Classic에서 Lightning으로 이주하는 데있어 주요 과제는 무엇이며 어떻게 완화 될 수 있습니까?

주요 과제에는 사용자 적응, 데이터 마이그레이션 무결성 및 기능 호환성이 포함됩니다. 완화에는 철저한 계획, 사용자 교육 및 단계적 구현이 포함됩니다.