SalesForce에서 사용자 정의 필드를 작성하는 방법은 무엇입니까?

SalesForce에서 사용자 정의 필드를 작성하는 방법은 무엇입니까? [한국어]

사용자 정의 필드 SalesForce 작성

SalesForce에서 사용자 정의 필드 작성은 설정> 오브젝트 관리자 메뉴에서 수행되며, 여기에서 SalesForce 클라이언트에 대한 사용자 정의 필드를 작성하거나 사용자 정의 필드를 삭제할 수 있습니다.

사용자 정의 필드 추가 | 세일즈 포스 트레일 헤드
사용자 정의 필드 만들기-Salesforce 도움말

SalesForce 설정 오브젝트 관리자에 액세스

기어 메뉴> 설정에서 SalesForce 설정 메뉴를 열어 시작하십시오.

설정에서 탭 이름을 직접 클릭하여 개체 관리자 메뉴를 엽니 다.

SalesForce에서 사용자 정의 필드 만들기

여기에서 SalesForce 클라이언트에서 사용자 정의 필드를 작성하려는 오브젝트 유형을 선택하십시오 (예 :

객체가 선택되면 필드 및 관계 옵션을 찾으십시오.

필드 및 관계 메뉴에서 개체에 액세스 할 수있는 모든 필드 목록이 표시됩니다. 새 버튼을 클릭하여 다른 것을 만드십시오.

SalesForce 사용자 정의 필드 데이터 유형

가장 먼저 제공 할 정보는 데이터 유형이며, 어떤 종류의 필드를 작성하고 있습니까?

  • 자동 번호, 사용자가 정의한 표시 형식을 사용하는 시스템 생성 시퀀스 번호. 새로운 레코드마다 번호가 자동으로 증가합니다.

  • 수식, 정의한 수식 표현식에서 값을 파생하는 읽기 전용 필드입니다. 소스 필드가 변경되면 수식 필드가 업데이트됩니다.

  • 롤업 요약, 관련 목록에있는 필드의 합계, 최소 또는 최대 값 또는 관련 목록에 나열된 모든 레코드의 레코드 수를 표시하는 읽기 전용 필드,

  • 조회 관계,이 개체를 다른 개체에 연결하는 관계를 만듭니다. 관계 필드를 통해 사용자는 조회 아이콘을 클릭하여 팝업 목록에서 값을 선택할 수 있습니다. 다른 객체는 목록에서 값의 소스입니다.

  • 확인란 : 사용자가 true (확인) 또는 false (확인) 값을 선택할 수 있습니다.

  • 통화 : 사용자가 달러 또는 기타 통화 금액을 입력하고 필드를 통화 금액으로 자동 서식 지정합니다. Excel 또는 다른 스프레드 시트로 데이터를 내보내는 경우 유용 할 수 있습니다.

  • 날짜 : 사용자가 날짜를 입력하거나 팝업 캘린더에서 날짜를 선택할 수 있습니다.

  • 데이터 / 시간 : 사용자가 날짜 및 시간을 입력하거나 팝업 캘린더에서 날짜를 선택할 수 있습니다. 사용자가 팝업에서 날짜를 클릭하면 해당 날짜와 현재 시간이 날짜 / 시간 필드에 입력됩니다.

  • 숫자, 사용자가 숫자를 입력 할 수 있습니다. 선행 0이 제거됩니다.

  • 백분율 : 사용자가 백분율 숫자 (예 : 10)를 입력 할 수있게하고 백분율 기호를 자동으로 숫자에 추가합니다.

  • 전화 : 사용자가 전화 번호를 입력 할 수 있습니다. 전화 번호로 자동 형식화합니다.

  • 선택 목록 : 사용자가 정의한 목록에서 값을 선택할 수 있습니다.

  • 선택 목록 (다중 선택) : 사용자가 정의한 목록에서 여러 값을 선택할 수 있습니다.

  • 텍스트 : 문자와 숫자의 조합을 입력 할 수 있습니다.

  • 텍스트 영역, 사용자는 별도의 줄에 최대 255자를 입력 할 수 있습니다.

  • 텍스트 영역 (긴) : 사용자가 별도의 줄에 최대 131072자를 입력 할 수 있습니다.

  • 텍스트 영역 (리치)을 사용하면 형식화 된 텍스트를 입력하고 이미지와 링크를 추가 할 수 있습니다. 스피어 레이트 라인에서 최대 131072 자

  • 텍스트 (암호화) : 문자와 숫자의 조합을 입력하여 암호화 된 형식으로 저장할 수 있습니다.

  • 시간, 사용자가 현지 시간을 입력 할 수 있습니다. 예를 들어, 오후 2:40, 14:40, 14:40:00 및 14 : 40 : 50 : 600은이 필드에 모두 유효한 시간입니다.

  • URL, 사용자는 유효한 웹 사이트 주소를 입력 할 수 있습니다. 사용자가 필드를 클릭하면 URL이 별도의 브라우저 창에서 열립니다.

사용자 정의 필드 유형-Salesforce 도움말

영업에서 필드를 만드는 방법

다음 단계는 데이터 유형을 선택한 후 필수 필드 세부 사항을 입력하는 것이며, 영업에서 작성중인 사용자 정의 필드 유형에 따라 다를 수 있습니다.

필드 이름, 필드 설명 및 도움말 텍스트뿐만 아니라 필드 레이블도 항상 필요합니다. 경우에 따라 사용자 정의 필드 영업를 작성하려면 필드 길이와 같은 기타 정보가 필요할 수 있습니다.

필드가 관련 오브젝트를 작성하는 데 필요한지, 고유해야하는지, 외부 시스템에 외부 식별 번호가 있고, 결국 기본값 인 경우를 정의 할 수도 있습니다.

다음 단계는 모든 유형의 사용자가 모든 필드에 액세스 할 필요는 없으므로 필드를보고 액세스 할 수있는 사용자 유형을 선택하여 필드 보안을 정의하는 것입니다.

필드 생성의 마지막 단계는 해당되는 경우 페이지 레이아웃을 선택하는 것입니다.

새로운 사용자 정의 필드를 모든 페이지 레이아웃에 표시 할 필요는 없지만 필드 요구 사항과 로컬 클라이언트 구성에 따라 다릅니다.

그리고 그게 다야! 저장을 클릭하면 필드가 작성되고 오브젝트의 필드 목록에 표시됩니다.

영업에서 사용자 정의 필드를 삭제하는 방법은 무엇입니까?

영업에서 사용자 정의 필드를 삭제하려면 영업 Lightning의 톱니 바퀴 아이콘 아래에있는 설정 메뉴를 열고 개체 관리자로 이동하십시오. 여기에서 사용자 정의 필드를 삭제하려는 오브젝트를 선택하고 필드 및 관계로 이동하여 필드를 찾은 다음 필드 행의 오른쪽에있는 메뉴를여십시오.

여기에서 편집을 선택하여 사용자 정의 필드를 변경하거나 삭제를 선택하여 해당 필드에 대해 이전에 저장된 모든 정보와 함께 시스템에서 필드를 제거하십시오.

필드를 삭제하기 전에 팝업에서 확인을 요청합니다.

필드 삭제를 수락하면 해당 사용자 정의 필드에 포함 된 정보는 영원히 손실 된 후 15 일 동안 계속 액세스 할 수 있습니다.

따라서 영업에서 사용자 정의 필드를 삭제하기 전에 신중하게 진행하십시오!

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