SalesForce에서 보고서를 만드는 방법은 무엇입니까?

SalesForce에서 보고서를 만드는 방법은 무엇입니까? [한국어]

Salesforce에서 보고서 생성

SalesForce에서 보고서를 작성하는 것은 기본적이고 매우 중요한 작업이며, 예를 들어 SalesForce에서 Excel 또는 CSV로 데이터를 내보내는 기본이기도합니다.

SalesForce에서 Excel로 데이터를 내보내려면 어떻게해야합니까?

보고서를 만들려면 탐색 모음의 보고서 메뉴에 액세스해야하며 아직없는 경우 막대에 추가해야합니다.

보고서가 작성되면 보고서 내보내기 기능을 사용하여 SalesForce 보고서를 Excel로 내보낼 수 있습니다.

1 - 새로운 SalesForce 보고서 만들기

탐색 표시 줄에서 보고서 옵션 메뉴를 열어 보고서 화면에 액세스하십시오. 탐색 메뉴에서 보고서 메뉴를 사용할 수없는 경우 더 많은 옵션을 클릭하여 숨겨진 메뉴 항목을 표시하거나 보고서 메뉴가 없으면 탐색 메뉴에 추가하십시오.

그런 다음 보고서 목록의 상위 메뉴에있는 새 보고서 버튼을 클릭하십시오. 보고서 선택 기준에 따라 목록이 empy 일 수 있습니다.

Salesforce 클래식에서 버튼을 만들 수있는 버튼이 있습니다.

사용 가능한 모든 보고서 유형 (계정 및 연락처, 기회, 고객 지원 보고서, 제품 관련 기회, 담당자 역할을 통한 기회 등)에서 보고서 유형을 선택하십시오.

작성할 보고서 유형을 선택한 후 ordore에서 계속 버튼을 클릭하여 SalesForce Lightning 보고서 생성을 계속 진행하십시오.

2 - SalesForce 보고서 사용자 정의

기본적으로 SalesForce Lightning 에 표준 보고서 만 생성되었으므로 보고서를 사용자 정의해야합니다.

열을 추가 또는 제거하고, 데이터를 필터링하고, 특정 열을 기준으로 데이터를 정렬하는 등 다양한 방법으로 사용자 정의 할 수 있습니다.

보고서를 사용자 정의 할 수있는 옵션은 왼쪽에 있습니다.

예를 들어, 화면의 왼쪽 부분에있는 개요 필드에서 화면의 주요 부분에있는 보고서로 열 이름을 끌어서 놓으면 해당 열이 보고서에 추가됩니다.

열 이름 옆에있는 십자 기호를 클릭하여 제거하십시오.

열 머리글 이름 옆에있는 화살표를 클릭하면 더 많은 옵션을 사용할 수 있습니다.

sord 오름차순 옵션을 선택하면 현재 열에 대한 보고서 전체가 오름차순으로 낮은 순에서 큰 순서로 정렬됩니다.

정렬 내림차순 옵션은 역함수를 수행하며 모든 보고서 행은 해당 열을 기준으로 가장 높은 값에서 가장 낮은 값으로 정렬됩니다.

이 필드 옵션을 기준으로 행을 그룹화하면 해당 열에 비슷한 값을 가진 보고서의 모든 행 (Excel에서 병합 셀의 해당 행)이 그룹화됩니다.

SalesForce Lightning 보고서를 사용자 정의하기 위해 열을 왼쪽 또는 오른쪽으로 이동하는 옵션도 있습니다.

마지막으로, 열을 제거하는 옵션이 있습니다.이 옵션은 손실되지 않으며, SalesForce 보고서에서 제거되지만 왼쪽 메뉴에서 열 이름을 끌어다 놓아 언제든지 다시 추가 할 수 있습니다.

마지막으로 보고서 이름 옆에있는 네비게이션 바 바로 아래에있는 연필을 클릭하여 보고서 이름을 변경할 수 있습니다.

나중에 쉽게 쉽게 검색 할 수 있도록 보고서 설명에 가장 적합한 보고서 이름을 입력하고 동료에게 더 명확하게 표시하십시오.

3 - SalesForce 보고서 저장

SalesForce Lightning 보고서를 작성하고 사용자 정의한 후에는 탐색 모음 아래와 화면의 오른쪽에있는 상위 메뉴 저장 옵션을 사용하여 보고서를 저장하는 것을 잊지 마십시오.

나중에 액세스하고 싶지 않고 단순히 테스트하거나 데이터에 빠르게 액세스하려는 경우에 대비하여 저장하지 않고 보고서를 실행하는 또 다른 옵션이 있습니다.

그러나 가장 일반적인 옵션은 저장하고 실행하여 액세스 가능한 보고서 목록에 보고서를 저장하고 보고서 결과를 화면에 표시하는 것입니다.

저장 양식은 마지막으로 수정할 수 있으므로 보고서의 이름을 다시 확인하도록 요청할 것입니다.

또한 고유 한 보고서 이름이 요청됩니다. 이 고유 한 보고서 이름은 다른 사용자가 작성하고 액세스 권한이없는 경우에도 시스템에 이미 존재해서는 안됩니다. 이는 고유 한 보고서 핸들러 코드이며 고유해야합니다.

저장하기 전에, 특히 보고서가 예를 들어 월말 고객 보고서와 같이 매우 구체적인 비즈니스 사례를 제공 할 경우에 대비하여 더 긴 설명을 입력하여 동료가 더 빨리 사용법을 식별 할 수 있도록하십시오.

4 - Export SalesForce 보고서

보고서가 저장되면 저장 및 실행 버튼을 클릭하면 보고서 데이터가 보고서 저장과 함께 화면에 표시됩니다.

이 팝업은 몇 초 후에 사라집니다.

이제 편집 메뉴가 화면의 오른쪽에있는 SalesForce Lightning 보고서 맨 위에 나타나며 추가 옵션을 제공합니다.

편집 메뉴 옆에있는 화살표를 클릭하면 추가 옵션을 사용할 수 있습니다.

SalesForce Classic 의 편집 옵션은 SalesForce Classic 인터페이스에서 버전에 대한 보고서를 엽니 다.

다른 이름으로 저장 옵션은 보고서를 다른 이름으로 저장하여 사본을 만듭니다.

저장 옵션은 편집 모드에서 수행 된 보고서 변경 사항을 저장합니다.

구독 옵션을 사용하면 보고서가 변경 될 때마다 알림을받을 수 있습니다.

삭제 옵션을 사용하면 데이터베이스에서 보고서를 삭제할 수 있지만 그렇게하기 전에 다른 사람이 보고서를 필요로하지 않는지 확인하십시오.

대시 보드에 추가 옵션은 개인 사용자 대시 보드에 보고서를 추가하기 만하면됩니다.

마지막으로 가장 중요한 옵션 인 SalesForce Lightning 데이터 내보내기 옵션을 사용하면 SalesForce에서 Excel로 또는 보고서에서 다른 방법으로 데이터를 내보낼 수 있습니다.

자세한 내용은 SalesForce에서 Excel로 데이터를 내보내는 방법에 대한 자세한 가이드를 참조하십시오.

SalesForce에서 Excel로 데이터를 내보내는 방법

SalesForce에서 보고서 만들기

SalesForce에서 보고서를 작성하는 것은 네비게이션 보고서 메뉴에 액세스 할 수 있다면 매우 쉬운 작업입니다.

의견 작성시 보고서 작성을 원하면 주저하지 말고 SalesForce Lightning 보고서 작성 또는 데이터 내보내기 중에 문제가 발생하면 주저하지 말고 문의하십시오.

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