SalesForce : 몇 가지 간단한 단계로 사용자 삭제

SalesForce : 사용자 영향 삭제

기록 및 보안상의 이유로 데이터가 유지되므로 SalesForce 플랫폼에서 사용자를 삭제할 수 없습니다. 그러나 필요한 관리자 권한이있는 경우 사용자를 간단히 비활성화하여 SalesForce 계정에 로그인하여 SalesForce를 전혀 사용하지 못하게 할 수 있습니다.

계정을 비활성화 한 후에도 사용자가 SalesForce에서 작성한 보고서는 SalesForce 계정,  SalesForce 연락처   또는 자신이 작성한 SalesForce 워크 플로우와 함께 계속 액세스 할 수 있습니다. 더 이상 로그인 할 수는 없지만 데이터는 표시되지 않습니다. 데이터에 액세스 할 수있는 다른 사용자는 해당 데이터를 생성 한 사용자 계정의 프로필을 계속 볼 수 있습니다.

찾아 가서 SalesForce 사용자 삭제 작업을 안전하게 수행하는 방법에 대한 몇 가지 간단한 단계가 아래에 나와 있습니다.

SalesForce : 사용자 인터페이스 삭제 예

특정 사용자를 삭제하거나 계정이 SalesForce를 비활성화하여 SalesForce를 사용하지 못하게하려면  SalesForce Lightning   인터페이스의 톱니 바퀴 아이콘 아래에있는 설정 메뉴로 이동하십시오.

그런 다음 설정 옵션의 관리에서 사용자 메뉴를 찾으십시오. 빠른 찾기 양식을 사용하여 사용자 메뉴를 검색하는 것을 망설이지 마십시오.

이 메뉴가 보이지 않으면 필요한 액세스 권한이없고 시스템 관리자에게 문의해야한다는 의미입니다.

사용자 설정에서 삭제할 사용자를 찾아서 줄 끝에있는 화살표를 클릭하면 숨겨진 메뉴가 표시됩니다.

사용자 편집 옵션을 선택하여 사용자를 비활성화하십시오.

SalesForce Lightning에서 사용자 비활성화

팝업이 나타나서 이름, 성, 이메일 및 프로필과 같은 모든 사용자 세부 정보와 사용자를 활성 상태로 설정하는 확인란을 변경할 수 있습니다.

사용자 편집 메뉴에서 활성 상자를 선택 취소하면 사용자가 비활성화됩니다. 즉,  SalesForce 플랫폼   내에서 SalesForce를 사용하기 위해 더 이상 로그인 할 수 없으므로 실제로 사용자를 SalesForce 인터페이스에서 삭제하게됩니다.

확인란을 선택 해제 한 후 저장을 클릭하여 사용자를 비활성화하고 해당 계정을 사용하지 못하게합니다.

사용자 설정 메뉴로 돌아가서 사용자 변경 사항이 저장되었음을 확인하는 정보 메시지가 표시되어야합니다.

사용자 목록에서 해당 사용자에 대한 활성 확인이 더 이상 표시되지 않음을 알 수 있습니다. 이는 사용자가 SalesForce를 사용하도록 삭제되었으며 더 이상  SalesForce 계정에 로그인   할 수 없음을 의미합니다.

SalesForce 사용자 프로필 변경

사용자를 삭제하는 데 사용 된 것과 동일한 화면이 SalesForce 사용자 프로필을 변경하는 데에도 사용됩니다.

SalesForce의 역할과 프로필이 정의되면 해당 사용자의 해당 화면으로 이동하여 사용자 편집 팝업에서 SalesForce 사용자 프로필을 변경하면됩니다.

자주 묻는 질문

데이터 무결성을 유지하기 위해 Salesforce에서 사용자를 삭제할 때 명심해야 할 고려 사항은 무엇입니까?

고려 사항에는 사용자의 기록 재 할당, 과거 데이터에 미치는 영향 이해, 데이터 보존 정책 준수 보장이 포함됩니다.