SalesForce : SalesForce 플로우 빌더에서 플로우를 활성화하는 방법은 무엇입니까?

SalesForce Lightning 플로우 빌더에서 플로우를 활성화하는 방법은 무엇입니까?

SalesForce 플로우 빌더에서 플로우 활성화는 플로우 프로세스를 사용하여보기에 플로우를 추가 할 수있는 새보기를 작성해야하는 설정 프로세스 자동화 메뉴에서 수행 할 수 있습니다. 흐름.

흐름은 SalesForce 워크 플로와 같지 않지만 필요한 액세스 권한이있는 SalesForce 계정의 설정 프로세스에서 두 흐름을 모두 만들 수 있습니다.

플로우 빌더를 사용하여 플로우가보기에 추가되면 플로우 빌더 화면에서 플로우를 실행하여 활성화 할 수 있습니다.

플로우를 작성하고 SalesForce Lightning에서 플로우하는 방법에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하십시오.

SalesForce 계정 설정에 액세스

탐색 모음 옆에있는 SalesForce 계정의 오른쪽 상단 기어 아이콘에서 액세스 할 수있는 설정 메뉴를 열어 시작하십시오.

설정 메뉴에 들어가면 SalesForce 플로우에 액세스하고 이들 중 일부를 활성화하는 가장 쉬운 방법은 검색 막대를 사용하여 플로우 옵션을 찾는 것입니다.

플로우에 대한 새보기 작성

플로우를 활성화 할 수있는 첫 번째 단계는 새보기 작성 링크를 클릭하여보기를 작성하는 것입니다.

보기 이름과보기 고유 이름을 제공해야하며 필요한 경우 여러 필터 기준을 추가 할 수 있습니다.

마지막으로, 플로우 API 이름, 이전 버전, 템플리트, 유형, 네임 스페이스 접 두부 사용, 플로우 레이블, 설명, 최종 수정 자, 마지막 수정 날짜와 같이 작성하기 위해 해당보기에 표시 될 필드를 선택하십시오. 이고 활성화되었습니다.

저장 단추를 클릭하여보기 작성을 완료하십시오.

새로운 흐름의 창조

보기가 작성되었으므로 새 플로우 단추를 사용하여 해당보기에 새 플로우를 추가하십시오.

SalesForce 플로우 빌더 사용

SalesForce Flow Builder를 사용하여 새 플로우를 활성화하려면 시작 단추를 클릭하여 시작 버튼을 클릭하여 시작 버튼을 클릭합니다.

레이블, API 이름, 설명 및 변수 값 설정 가능성 등 몇 가지 정보를 입력 할 수있는 새 할당을 작성하는 양식이 표시됩니다.

SalesForce 플로우 빌더를 사용하여 프로젝트에 필요한 다른 지정을 작성한 후 저장 단추를 클릭하여 해당 플로우를 활성화하십시오.

플로우 빌더에서 새 플로우 활성화

플로우 유형을 입력하여 플로우 빌더에서 해당 지정으로 새로 작성된 플로우를 저장하십시오. 이는 다음 중 하나입니다.

• 자동 실행 흐름,
• 연락 요청 흐름,
• 현장 서비스 모바일 흐름,
• 현장 서비스 스냅인 흐름,
• 화면 흐름.

올바른 옵션을 선택한 후 플로우 빌더를 그대로두고 작성중인 플로우를 저장하여 플로우를 활성화하십시오.

설정에서 생성 된 흐름 활성화

플로우가 작성되면 플로우 목록의 활성 옵션 아래에서 해당 상자를 선택하여 플로우를 활성화하십시오.

그런 다음 플로우가 비활성으로 표시되면 실행을 클릭하여 플로우 빌더 화면에서 SalesForce 플로우를 활성화하십시오.

자주 묻는 질문

Salesforce에서 활성화하기 전에 흐름이 올바르게 작동하도록하기위한 중요한 단계는 무엇입니까?

중요한 단계에는 흐름을 철저히 테스트하고 모든 조건과 행동을 검증하며 의도 된 비즈니스 프로세스와 일치하는 것이 포함됩니다.