SalesForce Lightning에서 대시 보드를 만드는 방법은 무엇입니까?

SalesForce에서 대시 보드를 만드는 방법은 무엇입니까?

SalesForce에서 대시 보드를 만들면 활동에 가장 중요한 정보에 빠르고 효율적으로 액세스 할 수 있습니다.  SalesForce Lightning   대시 보드에는 빠르게 액세스하려는 유용한 정보가 포함되어 있으며 필요에 따라 완전히 사용자 지정할 수 있습니다. SalesForce에서 대시 보드를 만드는 것은 실시간보고의 잠재력을 최대한 활용하기위한 간단하고 필요한 작업입니다.

새로 만들려면 탐색 앱> 새 대시 보드에서 대시 보드로 이동하고 빠른 시각화에 필요한 구성 요소를 추가하고  SalesForce Lightning   버전에서 대시 보드 생성에 대한 전체 가이드를 참조하십시오.

새 대시 보드 만들기

새 대시 보드를 만들려면 기본 화면의 탐색 패널에서 대시 보드 앱에 액세스하십시오.

거기에서 최신 대시 보드가 표시됩니다 (사용할 수있는 경우). 그렇지 않으면 새 대시 보드 버튼을 클릭하여 새 대시 보드를 만들 수 있습니다.

대시 보드 생성 절차

새 대시 보드를 만드는 첫 번째 단계는 대시 보드의 이름을 입력하는 것입니다. 필수 항목입니다.

많은 대시 보드가있는 경우 향후 더 빨리 검색 할 수 있도록 설명을 입력하는 것이 유용 할 수 있습니다.

모든 대시 보드를 대시 보드 유형 또는 사용법에 따라 적절하게 저장하려면 정의 된 폴더에 대시 보드를 저장할 수도 있습니다.

대시 보드에 구성 요소 추가

대시 보드가 생성되면 구성 요소가 추가되지 않고 비어있게됩니다. 특정 크기의 사각형을 사용할 수 있으며 이러한 타일을 채우기 위해 구성 요소를 추가하고 크기를 조정할 수 있습니다.

더하기 구성 요소 버튼을 눌러 새 구성 요소를 만듭니다.

구성 요소는 보고서 또는 폴더 일 수 있으며 다음 화면에서는 기존 보고서 또는 폴더를 찾을 수 있습니다.

현재 대시 보드에서 사용할 보고서 또는 폴더를 검색하여 선택하십시오.

보고서를 선택한 후에는 보고서를 대시 보드의 구성 요소로 표시하는 방법을 선택해야합니다. 테이블의 원시 데이터 여야하며 파이 또는 막대 차트와 같은 차트 여야하며 해당 구성 요소 및 기타 여러 옵션에서 사용될 수 있습니다.

보고서를 표시하는 방법을 선택하고 왼쪽 부분을 스크롤하여 더 많은 옵션을 봅니다.

해당 구성 요소의 옵션 목록에서 보고서에 표시 할 열을 선택할 수 있습니다. 차트로 전환 할 때 특히 유용하며 일부 열은 추가 값을 가져 오지 않을 가능성이 가장 높습니다.

옵션 목록에서 더 아래로 내려 가면 데이터 정렬 기준 열 선택, 생성 된 대시 보드에서 사용할 디스플레이 단위, 합계 표시 등의 옵션을 사용할 수 있습니다.

구성 요소 차트 미리보기

올바른 옵션을 선택하면 구성 요소를 동일한 창에 미리보기로 표시하고 추가 단추를 클릭하여 대시 보드에 구성 요소를 추가 할 때까지 수정할 수 있습니다.

대시 보드의 정보에서 의사 결정이나 다른 행동을 취하는 것이 가장 좋은 차트 유형을 찾을 때까지 사용 가능한 다른 차트 유형을 가지고 놀기를 주저하지 마십시오. 미리보기 영역은 다른 차트 유형을 클릭하자마자 업데이트됩니다.

대시 보드에 여러 구성 요소가 추가되면 선택한 보고서를 기반으로 실시간 정보를 신속하게 표시하기 위해 더 유용 해 보이고 그 목적에 부합해야합니다.

짧은 Salesforce에서 대시 보드 만들기

요약하면 SalesForce에서 대시 보드를 만드는 것은 쉬운 작업이며 많은 이점과 유연성을 제공합니다. Sales Force Lightning 대시 보드를 사용하면 더 중요한 결정을 내리고 중요한 데이터를 실시간으로 빠르게 액세스하고 시각화 할 수 있습니다.

가장 좋아하는 Sales Force 번개 대시 보드는 무엇입니까? SalesForce에서 대시 보드를 만드는 것으로 기대되는 것은 무엇입니까? 의견을 통해 알려주십시오.

자주 묻는 질문

Salesforce Lightning의 잘 설계된 대시 보드가 비즈니스 의사 결정을 어떻게 향상시킬 수 있습니까?

잘 디자인 된 대시 보드는 실시간 통찰력을 제공하고 주요 메트릭을 통합하며 신속하고 정보에 입각 한 의사 결정 및 전략 공식화를 지원하며 데이터를 시각적으로 제시합니다. ** Salesforce 직원을 모집하는 곳 및 방법 및 어떤 종류 **