SalesForce Lightning에서 계정을 만드는 방법은 무엇입니까?

SalesForce 계정을 만드는 방법

Salesforce에서 고객 계정을 만들려면 계정 탭> 새로 만들기로 이동하고 계정 세부 정보를 입력하면됩니다.

계정 탭이 인터페이스에 표시되지 않는 경우 빠른 링크에 추가해야합니다.

고객 계정 탭으로 이동하십시오.

화면에 항상 나타나지 않는 계정 탭으로 이동하여 SalesForce의 기본 화면에서 시작하십시오. 그렇지 않은 경우 바로 가기를 추가해야합니다.

그런 다음 계정 화면에서 화면의 오른쪽 상단에있는 새로 만들기 버튼을 선택하기 만하면됩니다.

Salesforce에서 계정 정보 생성

계정 생성 화면에서 모든 계정 세부 정보를 입력하십시오 : 계정 이름은 필수이며 계정 유형, 상위 계정, 웹 사이트, 전화, 설명, 업종, 직원 등 다른 모든 고객 계정 정보를 추가하십시오.

분석가, 경쟁자, 고객, 통합 업체, 투자자, 파트너 등 다양한 유형의 올바른 계정 유형을 선택하는 것을 잊지 마십시오.

계정 주소 정보 입력

계정을 만들기 전에 마지막 단계는 계정 주소 정보를 입력하는 것입니다.

이미 청구 된 주소를 입력 할 수 있습니다. 청구서 수신 주소는 기존 주소에서 선택하거나 입력란, 청구서 수신 우편 / 우편 번호, 청구서 수신 도시, 청구서 수신 / 주 및 청구서 수신 주소가 포함 된 입력란에 새 주소를 입력 할 수 있습니다.

운송 주소의 경우에도 동일하게 적용됩니다. 기존 주소를 선택하거나 발송 거리, 우편 번호 및 우편 번호, 운송 도시, 운송 상태 / 증명 및 배송 국가를 제공하여 계정을 만들려면 새 주소를 입력 할 수 있습니다.

SalesForce에 계정 만들기

계정 정보가 저장되면 몇 가지 옵션이 제공됩니다. 계정 시각화 페이지로 리디렉션 된 후 전체 계정 생성 프로세스를 취소하거나 계정을 저장하고 다른 계정을 직접 만들거나 간단하게 저장하는 옵션이 제공됩니다.

계정이 생성되면 성공 메시지가 표시되고 작업의 성공 여부를 확인하고 저장 옵션 만 선택된 경우 최근에 생성 된 계정을 직접 표시해야합니다.

자주 묻는 질문

영업 및 마케팅 활동을위한 Salesforce Lightning에서 적절한 계정 설정의 중요성은 무엇입니까?

적절한 계정 설정은 정확한 세분화, 타겟 마케팅, 효과적인 영업 전략 및 Salesforce Lightning의 포괄적 인보고에 중요합니다.