How to export contacts from SalesForce Lightning?

How to export contacts from SalesForce Lightning?

How to export contacts from SalesForce

Exporting contacts from SalesForce is a pretty easy operation, by creating a report containing the contacts to export, and export that report to Excel or another available export format from SalesForce.

전체 연락처 목록 내보내기에 대한 전체 예제는 아래를 참조하십시오.

연락처로 보고서 작성

먼저 탐색 패널에서 보고서 탭을 열어 스프레드 시트로 내보낼 연락처가 포함될 보고서를 작성하십시오.

그런 다음 보고서 대시 보드에서 새 보고서 단추를 클릭하여 새 보고서를 만듭니다.

연락처가 포함 된 보고서가 이미있는 경우 다음 단계를 건너 뛰고 해당 보고서를 열고 해당 안내서의 보고서 내보내기 부분으로 직접 이동할 수 있습니다.

연락처 보고서 작성

기본적으로 선택되지 않은 경우를 대비하여 왼쪽의 계정 및 연락처 메뉴를 선택하여 시작하십시오.

그런 다음 여기에서 계정 및 연락처 보고서 유형을 선택하여 내보낼 모든 연락처를 포함하는 보고서를 생성하십시오.

연락처 및 계정 보고서 유형이 선택되면 보고서 작성을 계속 진행하십시오.

계정 필터링 보고서 표시

보고서가 작성되면 문자 그대로 모든 연락처와 계정이 포함됩니다. 관심있는 항목 만 내보내려면 보고서를 약간 필터링하여 시작하는 것이 좋습니다.

왼쪽 상단 모서리에있는 필터를 클릭하면 보고서에 대한 더 많은 필터를 볼 수 있습니다.

필터 세부 정보에서 올바른 정보를 내보내는 지 확인하십시오.

예를 들어 오랜 시간 동안 아무런 작업이 수행되지 않은 아주 오래된 컨택을 내보내는 것이 유용하지 않을 수 있습니다.

표시된 표에 내보낼 올바른 연락처 데이터가 포함될 때까지 필터 기준으로 재생하는 것을 주저하지 마십시오.

올바른 연락처 필터 기준을 선택했으면 적용을 클릭하여 동시에 미리보기 할 수 있도록 데이터가있는 테이블을 업데이트하십시오.

내보낼 보고서 저장

내보낼 수있는 연락처 데이터가 마음에 들면 저장 및 실행을 클릭하십시오.

보고서를 내보내고 먼저 실행하기 전에 보고서를 저장해야합니다.

새 연락처 및 계정 내보내기 보고서와 같은 읽을 수있는 이름과 같은 시스템에서 다른 사용자가 사용할 수없는 고유 한 이름을 지정하십시오.

결국 계정 익스포트에 대한 보고서와 같은 설명을 제공하십시오.

완료되면 저장을 클릭하여 전체 보고서를 생성하십시오.

보고서에서 Excel로 연락처 내보내기

보고서가 생성 된 후 오른쪽 상단의 수정 메뉴 옆에있는 화살표를 선택하여 내보내기 할 수 있으며 내보내기 옵션으로 이동할 수 있습니다.

다음 화면은 표준 SalesForce Lightning 데이터 내보내기 양식으로, 보고서 머리글, 그룹화 및 필터 정보와 같은 추가 정보를 포함하는 서식이 지정된 보고서와 머리글 및 머리글 만 포함하는 세부 정보 보고서 중 하나를 선택할 수 있습니다. 데이터, 스프레드 시트 계산에 더 적합합니다.

대부분의 경우 Excel 스프레드 시트 일 가능성이있는 내보내기 형식을 선택할 수도 있습니다.

그리고 연락처가 SalesForce Lightning에서 Excel 스프레드 시트로 내보내 졌으므로 다른 사람과 쉽게 공유하거나 다른 응용 프로그램 및 인터페이스로 가져올 수 있습니다.

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