어떻게 * 세일즈 포스 * 클래식의 연락처를 병합?



SalesForce에서 연락처를 병합하는 방법?

계정에서 연락처를 병합하는 작업은 SalesForce Classic에서만 수행 할 수 있으며 매우 간단한 작업입니다. 데이터 정리와 같은 작업 중에 등록 된 연락처의 일부 중복성을 발굴 할 수있는 SalesForce에서 연락처를 병합하는 것이 특히 유용합니다. SalesForce 병합 연락처 작업을 통해 서로 다른 레코드 중에서 올바른 데이터를 선택하여 복제 될 수있는 데이터를 정리할 수 있습니다. 가능한 최고의 데이터 정확성을 보장하기 위해 SalesForce Classic에서 연락처를 병합하는 방법은 아래를 참조하십시오.

기본 인터페이스에서 탐색 모음의 계정 탭을 선택하십시오.

그런 다음 연락처를 병합해야하는 계정> 병합 된 연락처> 레코드 선택> 필드 값 선택> 병합을 선택하십시오.

* 세일즈 포스 * 클래식의 연락처 합병의 상세한 예를 아래를 참조하십시오.

병합 할 연락처가있는 계정 찾기

* 표시 세일즈 포스 * 고전적인 인터페이스되면, 탐색 패널에서 탭을 계정에 병합에 연락처가 계정에 연결된로 이동하여 시작합니다.

그런 다음 병합 할 연락처가 포함 된 계정을 선택하십시오. 최근 계정 부분에서 계정에 액세스 할 수 있으면 간단히 선택하십시오.

그렇지 않으면 검색 옵션을 사용하여 적합한 계정을 찾으십시오.

계정 세부 정보에서 병합 할 연락처 찾기

계정 세부 정보를 확인한 다음 계정의 연락처 목록으로 스크롤하십시오. 거기에서, 계정은 물론 그 중 일부를 함께 병합 할 수 있도록 여러 개의 연락처가 있어야합니다.

다음 화면에는 해당 계정의 연락처 목록이 각 계정 앞에 확인란과 함께 표시됩니다.

병합 할 연락처를 앞에있는 확인란을 교차하여 선택하십시오.

한 번에 최대 3 개의 레코드를 선택하여 합병 할 수 있습니다.

연락처가 선택되면 다음 버튼을 클릭하십시오.

연락처에 병합 할 값 선택

다음 화면에서는 병합 할 선택한 연락처가 서로 옆에 표시되며 값을 한 연락처에서 다른 연락처로 쉽게 비교할 수 있습니다.

모든 연락처에 대해 동일한 값의 경우 합병 후에 동일한 값이 사용되므로 취할 조치가 없습니다.

그러나 연락처에서 다른 값을 가진 필드의 경우에는 결정을 내리고 병합 된 연락처에 보관할 값 옆에있는 라디오 단추를 병합 대상으로 선택한 연락처에서 선택해야합니다 .

결정이 필요한 필드는 파란색으로 강조 표시됩니다.

모두 확인한 후 병합 버튼을 클릭하여 합병을 진행합니다.

팝업은 취소 할 수 없으므로 합병 작업 확인을 요청하며 정보가 손실 될 수 있습니다.

모든 것이 올 바르고, 보관해야하는 정보는 일단 연락 합병이 수행 된대로 보관된다는 점을 다시 한 번 확인하십시오.

연락처가 병합되었습니다.

합병이 완료되면 화면에서 계정 세부 사항으로 돌아갑니다.

연락처 섹션으로 스크롤하고 연락처를 병합해야합니다. 연락처 링크를 클릭해야합니다. 모든 것이 잘 되었다면 연락처 링크를 클릭하여 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 병합 된 정보는 계속 사용할 수 있습니다. 접촉.

SalesForce Lightning에서 연락처를 병합하는 방법은 무엇입니까?

연락처 관리가 다르기 때문에 SalesForce Lightning에서 연락처를 병합 할 수 없습니다.

이 작업은  SalesForce Classic   인터페이스에서만 수행 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

데이터 품질을 유지하기 위해 Salesforce Classic의 연락처를 병합하기위한 모범 사례는 무엇입니까?
모범 사례에는 중복 기준 검증, 완전성 및 정확성에 대한 병합 데이터 검토 및 모든 관련 레코드가 그에 따라 업데이트되도록하는 것이 포함됩니다.

Yoann Bierling
저자 정보 - Yoann Bierling
Yoann Bierling은 웹 게시 및 디지털 컨설팅 전문가로서 기술의 전문 지식과 혁신을 통해 글로벌 영향을 미칩니다. 그는 디지털 시대에 개인과 조직이 번창 할 수 있도록 권한을 부여하는 데 열정을 갖고 있으며, 교육 컨텐츠 제작을 통해 탁월한 결과를 제공하고 성장을 이끌어 내고 있습니다.




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