SalesForce Lightning을 사용하는 방법?

SalesForce Lightning을 사용하는 방법?

이전 버전 인 SalesForce Classic과 달리 SalesForce Lightning이라는 최신 SalesForce 인터페이스는 회사의 영업 응용 프로그램 및 SalesForce 플랫폼의 영업 활동과 관련된 리소스를 관리하는 데 사용하기가 매우 쉽습니다.

이 기사에서 인터페이스를 사용하고 기본 작업을 수행하는 방법을 참조하십시오.

SalesForce Lightning 인터페이스

인터페이스는 두 부분으로 나뉩니다. 웹 브라우저 상단에는 메뉴 및 즐겨 찾는 응용 프로그램에 대한 빠른 액세스와 함께 검색 필드가 표시됩니다.

이것은 SalesForce로 작업 할 때 기본 도구 모음이되며 나중에 볼 수 있도록 필요에 맞게 구성 할 수 있습니다.

홈페이지에는 기본적으로 전체 분기 별 실적이 표시되어 로그인 직후 판매가 어떻게 진행되었는지를 보여줍니다.

조금 아래로 스크롤하면 최신 뉴스와 같은 더 흥미로운 데이터에 액세스 할 수 있으며 판매를 늘리고 고객과 후속 조치를 취하며 마감일을 맞추기 위해 수행 할 수있는 조치를 표시하는 보조 도구도 있습니다.

조금 더 내려 가면 오늘의 이벤트와 오늘의 작업이 생성되어 해당 날짜와 관련이 있습니다.

최근에 생성 된 레코드는 빠른 검토를 위해 시스템의 최신 데이터 설정을 간단히 클릭하여 빠르게 액세스 할 수있게합니다.

최근 기회에 대한 주요 거래는 가능한 계약 서명에 빠르게 액세스하여 더 많은 판매를 유도하는 데 도움이됩니다.

구성 및 설명서

SalesForce 인터페이스의 모든 사용자에 대해 구성 할 수있는 몇 가지가 있습니다 : 일반 설정, 사용자 설정 및 응용 프로그램.

톱니 바퀴 아이콘을 클릭하면 설정 메뉴에 액세스 할 수 있으며,이 메뉴에서 SalesForce 플랫폼의 일반 설정을 변경할 수 있으며 대부분 다른 시스템 사용자에게도 영향을 미칩니다.

인터페이스의 오른쪽 상단에있는 아바타 아이콘을 클릭하면 설정 메뉴에 액세스 할 수 있으며 비밀번호, 날짜 형식, 인터페이스 언어와 같이 현재 로그인 한 사용자에게만 적용되는 설정을 변경할 수 있습니다. 또는 다른 개인 취향.

물음표 버튼을 사용하면 SalesForce 설명서에 직접 액세스 할 수 있으며 인터페이스 사용에서 개인화 된 차트 작성에 이르기까지 사용자에게 시스템에 대한 직접적인 도움을 제공 할 수 있습니다.

더하기 아이콘은 새 이벤트 생성, 새 작업, 새 연락처, 통화 기록, 새 기회 생성, 새 사례 생성, 새 리드 설정, 새 메모 입력 등의 글로벌 작업에 대한 액세스를 제공합니다. 이메일을 쓰다.

이러한 모든 작업은 CRM 소프트웨어 내에서 일반적인 작업이며 일반적으로 대부분의 사용자가 사용하므로 직접 링크가 설정되어 있으며 비즈니스 작업을 수행해야 할 때마다 언제든지 쉽게 액세스 할 수 있습니다.

판매 응용 프로그램 탐색 항목

사용자 아바타 바로 아래에있는 펜 아이콘을 클릭하면 메뉴 편집 판매 응용 프로그램 항목이 열리고 각 사용자가 맨 위에있는 시스템 리본에서 직접 액세스하려는 가장 중요한 앱을 스스로 설정할 수 있습니다.

더 많은 항목 추가를 클릭하면 사용 가능한 응용 프로그램 목록이 열리고 모든 응용 프로그램을 사용자의 응용 프로그램 목록에 추가 할 수 있습니다.

응용 프로그램을 클릭하고 끌어다 놓으면 순서가 변경 될 수 있으며 인터페이스 디스플레이에 즉시 반영됩니다.

응용 프로그램 목록은 매우 커서 각 응용 프로그램마다 고유 한 사용법이 있으며 회사 내의 다른 역할을 대상으로합니다.

응용 프로그램

메뉴 리본에서 응용 프로그램 이름을 클릭하면 응용 프로그램이 바로 열립니다.

일반적으로 각 응용 프로그램 홈 페이지에는 기본적으로 현재 사용자와 관련하여 생성 된 최신 요소,이를 수정할 수있는 직접 링크 및 데이터베이스에 새 항목을 만드는 기타 링크가 표시됩니다.

대시 보드와 같은 다른 응용 프로그램은 정보를 표시하고 각 사용자가 자신에게 중요한 정보를 표시하도록 완전히 구성 할 수 있습니다.

표시되는 모든 요소에는 항상 응용 프로그램과 관련된 데이터에 액세스 할 수있는 직접 링크가있어 몇 번의 클릭만으로 쉽게 액세스 할 수 있으며 완전히 사용자 지정할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

사용자 생산성을 향상시키는 Salesforce Lightning의 주요 기능은 무엇입니까?

주요 기능에는 사용자 정의 가능한 대시 보드, 간소화 된 내비게이션, 향상된보고 도구 및 자동화 기능이 포함됩니다.