소기업을위한 5 가지 전문가 SalesForce 팁 : 사용해야합니까?
인기있는 SalesForce CRM은 가격이 책정되며 소규모 기업이 특히 사전 경험 없이는 사용 여부를 결정하기 어려울 수 있으며 일단 소프트웨어 사용을 시작한 후에는 떠나기가 매우 복잡하다는 사실을 알고 있습니다. 그것을 다른 솔루션으로 마이그레이션하십시오.
따라서 사용할 CRM을 매우 신중하게 선택하는 것이 매우 중요합니다!
나는 몇몇 전문가들에게이 주제에 대한 조언을 구했고, 그들 중 일부는 SalesForce가 소규모 기업에는 훌륭하다고 생각하지만 다른 일부는 HubSpot이 더 좋다고 생각하는 경향이 있습니다.
라이센스를 받고 사용하기 전에 다음의 유용한 팁을 읽으십시오.
SalesForce CRM을 사용하고 있으며 소규모 비즈니스를위한 사용 팁이 있습니까? 아니면 다른 솔루션을 추천 하시겠습니까?하인리히 롱 : 소셜 미디어 채널 전체에 액세스
우리는 거의 18 개월 동안 SalesForce를 사용해 왔으며 소규모 비즈니스를위한 기능과 사용자 정의에 깊은 인상을 받았습니다. SalesForce는 클라우드 기반 도구이므로 서버 문제가 발생하지 않으며 랩톱 및 휴대폰에서 CRM에 액세스 할 수 있기 때문에 좋습니다. SalesForce 앱을 사용하면 통화 기록, 핫 리드 응답, 작업 기회 또는 손끝에서 대시 보드를 확인할 수 있습니다. 우리는 모든 고객, 서비스 제공 업체 및 파트너에게 도움을 줄 수있는 유용한 협업 기능이 있으므로 SalesForce를 사용하고 있음을 알리는 것이 유용하다는 것을 알았습니다. SalesForce에서 가장 좋아하는 기능 중 하나는 SalesForce 도구를 떠나지 않고도 통찰력을 얻기 위해 전체 소셜 미디어 채널 제품군에 액세스 할 수 있다는 것입니다. 우리의 영업 및 마케팅 접근 방식은 소셜 미디어에 중점을 두므로 매우 유용한 기능입니다.
복원 개인 정보 보호 전문가
George Kocher : 많은 기본 CRM처럼 드래그 앤 드롭이 아닙니다.
Salesforce는 동급 CRM에서 최고입니다. 수익 창출 및 데이터 캡처를 통한 초기 조사부터 마케팅 시작부터 전체 조직을 관리 할 수 있습니다. 그러나 salesforce에 대한 진입 장벽은 상당히 높습니다. 많은 기본 CRM처럼 드래그 앤 드롭하지 않으며 구현하는 데 몇 개월이 걸릴 수 있습니다. 따라서 구리 또는 파이프 드라이브와 같은 소규모 비즈니스에 훨씬 쉽고 비용 효율적인 시스템을 사용합니다.
Brand North의 CEO 인 George Kocher
Richa Pathak : HubSpot과 마케팅 채널의 통합이 훨씬 좋습니다
조직에서 Salesforce CRM을 사용했으며 Hubspot CRM도 사용했습니다. 마케팅 채널과 HubSpot의 통합이 Salesforce CRM보다 훨씬 낫습니다. 사이트에서의 사용자 동작은 더 많은 웹 사이트 대화로 이어집니다.
영업 팀은 조직의 마케팅 팀과 적절히 조정하여 비즈니스에 대한 더 나은 리드를 생성해야합니다. 이를 위해 올바른 CRM 솔루션이 중요한 역할을합니다. 지난 10 년 동안 다양한 고객을 위해 많은 도구를 사용했습니다.
가장 중요한 팁은 항상 영업 및 마케팅 운영을 밀접하게 유지하고 함께 협력하여 수익을 개선하는 것입니다.
Richa Pathak은 SEM Updates – Digital Marketing Magazine의 창립자 겸 편집자입니다. 그녀는 떠오르는 디지털 마케팅 영향력, 크리에이티브 컨설턴트 및 기업 트레이너입니다. 전 세계에서 B2C 및 B2B 브랜드와 함께 일한 경험이 10 년인 그녀는 전 세계 톱 10 마케팅 잡지의 저자이기도합니다. 그녀는 지식을 공유하기 위해 다양한 컨설팅, 교육 및 멘토링 프로그램을 제공합니다.
Amer Wilson : Salesforce CRM은 소기업을위한 완벽한 솔루션입니다
원활한 비즈니스 프로세스를 보장하고 운영 효율성을 극대화하여 효율성을 극대화 할 수 있습니다. 소규모 기업은 일상적이고 반복적 인 일상 업무를 대부분 완화하고 동시에 소규모 직원이 번성하는 데 도움이되는 기능을 제공하는 CRM 플랫폼이 필요합니다. 찾아야 할 또 다른 중요한 측면은 CRM 솔루션의 비용 효율성입니다. 소규모 기업은 값 비싼 CRM 플랫폼을 과도하게 사용할 수 없습니다.
Salesforce는 이러한 모든 요구 사항을 충족시키는 완벽한 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 쉽고 빠르게 설정할 수 있으며 트레일 헤드를 통해 사용자는 전문가를 고용하지 않고도 CRM을 최대한 활용할 수있는 최상의 방법을 익힐 수 있습니다. Salesforce Einstein을 통해 사용자는 일상적인 작업의 상당 부분을 자동화하고 반복적 인 작업에 소요되는 시간과 노력을 절약 할 수 있습니다. 또한 Salesforce는 다양한 가격 옵션과 비즈니스 확장에 따라 플랫폼을 확장 할 수있는 기능을 제공합니다. 기타 Salesforce 혜택에는 소규모 비즈니스 요구에 맞게 쉽게 통합하거나 사용자 지정할 수있는 기능, 유지를 보장하는 고객 만족도 향상 및 Salesforce Pardot에서 제공하는 마케팅 전문 지식이 포함됩니다.
로 루쉐는 공인 CRM 전문가이자 공식 Salesforce 파트너입니다. 우리 팀
전문가는 Salesforce 사용자 지정 및 통합 기능을 제공하여 특정 요구 사항에 따라 CRM을 조정할 수 있습니다. 또한 선택한 CRM으로 Salesforce를 선택할 때 컨설팅 서비스를 제공합니다.
Amer Wilson은 로 루쉐의 CRM 컨설턴트입니다. Salesforce 및 SugarCRM의 공식 CRM 파트너
Deepesh Kumar Shaw: 최고의 CRM 소프트웨어는 소규모 비즈니스 허브 현장을위한 것입니다
HubSpot CRM은 영업 팀이 기존 워크 플로를 많이 변경하지 않고도 빠르게 시작할 수있는 플랫폼으로 구축되었습니다. HubSpot CRM은 필요한 모든 기본 기능을 갖추고 있지만 다른 CRM 플랫폼과 혼동되는 복잡성이없는 지능적이고 쉬운 옵션입니다.
팁 :- 유효성 검사 규칙을 적용하여 레코드를 삭제할 수 없습니다.
- 보고서 파일을 삭제하려면 휴지통에서 파일을 삭제해야합니다.
- 사용자 기록을 삭제할 수 없습니다. Salesforce에서 사용자가 생성되면 사용자 레코드를 삭제할 수 없습니다. 사용자 만 비활성화 할 수 있습니다.
- 프로필을 할당하지 않으면 Salesforce에서 사용자를 만들 수 없습니다. 프로파일은 작성, 읽기, 편집 및 삭제를 처리합니다.
- 정적 리소스는 Visualforce 페이지에서 참조 할 수있는 zip 파일, 이미지, jar 파일, JavaScript 및 CSS 파일을 업로드하는 데 사용할 수 있습니다.
- 보안 표준을 개선하고 사이트 간 스크립팅을 차단하기 위해 Visualforce 페이지는 다른 도메인에서 제공됩니다.
- Salesforce 리드 대화-리드가 변환 될 때마다 Salesforce는 리드의 세부 정보를 사용하여 계정, 연락처 및 선택적으로 기회를 만듭니다.
- 랩퍼 클래스를 사용하십시오. 랩퍼 클래스는 인스턴스가 다른 항목의 콜렉션을 구성하는 클래스입니다. Visualforce 페이지의 동일한 테이블에 다양한 개체를 표시하는 데 사용됩니다.
Deepesh Kumar Shaw
Yoann Bierling은 웹 게시 및 디지털 컨설팅 전문가로서 기술의 전문 지식과 혁신을 통해 글로벌 영향을 미칩니다. 그는 디지털 시대에 개인과 조직이 번창 할 수 있도록 권한을 부여하는 데 열정을 갖고 있으며, 교육 컨텐츠 제작을 통해 탁월한 결과를 제공하고 성장을 이끌어 내고 있습니다.
