How To Import Data In *영업*? (6 options)
- Various tools to import data in *영업*
- 1. Apex Data Loader :
- 2. Force.com Excel 커넥터 :
- 3. Salesforce 용 Jitterbit Data Loader :
- 4. Dataloader IO :
- 5. Salesforce를위한 Informatica Cloud Data Loader :
- 6. Salesforce.com의 Salesforce Import Wizard :
- Salesforce에서 데이터를 가져 오는 방법에 대한 10 단계
- Salesforce를 위해 가져올 적절한 데이터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 얼마나 많은 데이터를 전송합니까?
- 데이터 변환의 복잡성은 무엇입니까?
- 데이터를보다 정확하게 만들 계획은 무엇입니까?
- 자주 묻는 질문
손으로 데이터를 입력하는 것을 고려할 가치가 없습니다. 두려워 하지마. Salesforce로 데이터를 가져 오는 것은 다양한 방식으로 수행 할 수 있으며, 각각 가장 짧은 시간 안에 완전히 운영되도록합니다.
그러나 그 전에는 아래에 제공된 권장 사항을 살펴보고 Salesforce에서 데이터를 가져 오는 방법에 대한 다음 옵션으로 진행하기 전에 %%에 제공되는 Salesforce 자료를 연구하기 위해 이니셔티브를 수행하십시오.
Various tools to import data in *영업*
1. Apex Data Loader :
이것은 데이터를 Salesforce 객체로 가져 오기위한 또 다른 무료이고 간단한 솔루션입니다. salesforce.com , 기본 응용 프로그램은 마찬가지로이 프로그램을 설계했습니다. 이를 통해 무제한 수량의 Salesforce 데이터 및 정보를 내보내고 가져오고 제거 할 수 있습니다. 현재 가용성은 Enterprise Edition 이상으로 제한되며 다운로드 가능한 응용 프로그램은 Windows PC 와만 호환됩니다.
2. Force.com Excel 커넥터 :
이 무료 대안은 Excel 애호가에게 이상적입니다. 이 오픈 소스 소프트웨어는 프리미엄 버전 이상과 호환됩니다. 작은 배치를 저장하거나 데이터를 양방향으로 전송하는 데 이상적입니다.
3. Salesforce 용 Jitterbit Data Loader :
이 무료 도구는 Mac 및 PC와 호환되며 Salesforce Admins는 데이터를 내보내고 가져올 수 있습니다. 여러 로그인이 지원되며 모든 Salesforce Group Edition 이상에서 기능적입니다.
4. Dataloader IO :
DataLoader IO는 판에 관계없이 Salesforce에서 데이터를 내보내기, 가져 오기 및 삭제하는 명확하고 직관적 인 인터페이스를 특징으로합니다. 이 타사 프로그램을 사용하면 매월, 매주 또는 매일의 작업 및 기회 수입을 준비 할 수 있습니다.
5. Salesforce를위한 Informatica Cloud Data Loader :
데이터로드를위한이 무료 애플리케이션을 사용하면 Salesforce의 데이터베이스와 force.com 간의 데이터를 쉽게 가져오고 내보낼 수 있습니다. Salesforce 버전 전문가와 함께 작동합니다. 예,이 중요한 도구 및 데이터 마스킹으로 민감한 데이터를 보호 할 수 있습니다.
6. Salesforce.com의 Salesforce Import Wizard :
이 도구는 연락처, 계정, 솔루션, 리드 및 사용자 정의 객체를 가져 오기위한 간단한 도구로 판매됩니다. 이것은 충전없이 제공되며 중복 데이터의로드를 방지합니다. 간단한 UI는 새로운 사용자에게 이상적입니다.
You can even use it to import CSV files into *영업*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.
Salesforce에서 데이터를 가져 오는 방법에 대한 10 단계
Salesforce의 일반적인 배포는 10 단계로 구성되며 그 중 3 단계에는 데이터로드가 포함됩니다. 이 단계만으로는 전체 시간의 최대 25 %와 구현 단계에서 발생한 추가 수수료에 도달 할 수 있습니다.
- 1 단계 : 비즈니스 목표를 설정하십시오
- 2 단계 : 이해 관계자를 식별합니다
- 3 단계 : 시간과 예산을 설정하십시오
- 4 단계 : 데이터를 정리하십시오
- 5 단계 : 데이터를 마이그레이션합니다
- 6 단계 : 배포
- 7 단계 : 사용자 정의
- 8 단계 : 테스트
- 9 단계 : 입양 및 기차를 운전하십시오
- 10 단계 : 관리
Salesforce를 위해 가져올 적절한 데이터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
도움을주기 위해 Salesforce 설정을 계획하는 동안 질문 할 질문 목록을 작성했습니다. 구현 단계에서 이러한 요소를 즉시 평가함으로써 적절한 방법, 자원 및 돈이 각각 식별되고 할당되었는지 확인할 수 있습니다.
얼마나 많은 데이터를 전송합니까?
CRM은 제어하는 정보만큼 효과적입니다. CRM 구현의 계획 프로세스 중에, 모든 앱과 데이터를 전송 해야하는 모든 앱을 평가하는 것이 중요합니다. 수백, 수만 또는 수백만 행을 옮기고 있습니까? 이 지식은 제공되는 데이터로드 옵션에 영향을 미칩니다. 간단한 데이터 로더 솔루션은 제한된 양의 데이터 만 처리 할 수 있습니다. IPAAS 시스템은 엄청난 데이터 볼륨을 지원할 수 있지만 비용이 많이 들고 관리하기가 어렵습니다.
데이터 변환의 복잡성은 무엇입니까?
Salesforce 가져 오기 데이터 수는 사용자의 권한과 가져 오는 데이터 유형에 따라 결정됩니다. 또한 수입에 사용할 수있는 레코드 수는 Salesforce 조직의 총 저장 용량을 초과 할 수 없습니다.CRM의 데이터는 API, SFTP 또는 플랫 파일을 사용하는 이전 ERP 시스템에서 나옵니까? 소스 데이터가 시작된 위치를 알고 있다면 데이터 변환과 관련된 난이도를 더 잘 추정 할 수 있습니다. 둘 이상의 데이터 소스에서 데이터를 전송하거나 조직의 데이터 모델과 Salesforce가 사용하는 데이터 모델 사이에 큰 차이가있는 경우 일부 데이터 수정 및 복잡한 매핑 방법이 필요할 가능성이 높습니다.
데이터를보다 정확하게 만들 계획은 무엇입니까?
Excel에서 V-lookups를 사용하는 데 익숙하십니까? 데이터가 다른 소스에서 나옵니까? 여러 버전의 진실을 다루어야합니까? 관리하는 데이터가 웹 양식을 통해 오거나 상당한 볼륨이라고 가정합니다. 이 경우 복제 감지, 데이터 분석을 통한 데이터 정리 및 예외 관리를 통한 오류 처리를 제공하는 솔루션 채택에 대해 생각해야합니다. 일부 데이터로드 기술에는 이미 이러한 기능이 장착되어 있습니다. 그러나 다른 제품은이 기능을 전혀 제공하지 않으며 대신 다른 솔루션을 사용해야합니다.
자주 묻는 질문
- Salesforce로 데이터를 가져올 때 데이터 무결성을 보장하기위한 모범 사례는 무엇입니까?
- 모범 사례에는 철저한 데이터 청소, 형식 호환성 보장, 적절한 필드 매핑 설정 및 전체 데이터 전송 전에 테스트 가져 오기 수행이 포함됩니다.
