SalesForce Lightning의 탐색 모음에 사용자 정의 객체를 추가하는 방법?

네비게이션 바에 커스텀 객체를 추가하는 방법?

SalesForce Lightning에서 탐색 모음을 사용자 정의하여 SalesForce 계정,  SalesForce 대시 보드   또는 SalesForce 연락처와 같은 가장 중요한 기능에 빠르게 액세스하십시오. SalesForce에서 탐색 막대에 고객 개체 추가는 표준 그래픽 인터페이스 조작이며 SalesForce에서 대시 보드를 작성하여 시스템에 액세스 할 때 수행하는 첫 번째 단계 중 하나입니다. . SalesForce 탐색 모음은 가장 많이 사용되는 인터페이스 항목 중 하나입니다!

탐색 표시 줄에 개체 (예 : 계정과 같은 빠른 메뉴 액세스)를 추가하는 것은 탐색 표시 줄을 개인 설정> 항목 추가> 항목 선택> 탐색 항목 추가를 통해 쉽게 수행 할 수 있습니다.

탐색 모음 맞춤 설정

SalesForce Lightning 인터페이스의 오른쪽 상단 모서리에있는 펜을 클릭하여 탐색 막대 개인 설정 메뉴를 열면 사용자 아바타 아래에 있습니다. 메뉴는 NAV 바 개인 설정합니다.

여기에서 편집 관계 관리 앱 탐색 항목에서 목록에 드래그 앤 드롭하여 탐색 막대 항목을 시각적으로 재정렬 할 수 있습니다.

상단의 항목이 탐색 모음의 왼쪽에 나타나고 다른 항목이 따라 오거나 탐색 모음에 너무 많은 항목이있는 경우 드롭 다운 메뉴를 통해 액세스 할 수 있습니다.

새 탐색 모음 항목을 추가하려면 항목 추가를 클릭하십시오.

탐색 모음 항목 선택

탐색 항목 추가 인터페이스를 입력하면 먼저 비어있는 즐겨 찾기 목록이 표시됩니다.

양식의 왼쪽에있는 옵션 인 모든 항목으로 이동하십시오.

탐색 모음에 추가 할 수있는 항목 목록에서 자산, 캠페인, 사례, 대시 보드, 회사 검색, 레코드 세트 복제, 전자 메일 템플릿, 파일, 예측과 같이 사용할 항목으로 이동합니다.

항목 범주 옆에있는 더하기 아이콘을 클릭하여 항목 범주를 확장하십시오.

탐색 모음 항목 추가

검색 필드를 사용하여 탐색 바에 추가하려는 항목 만 표시 할 수도 있습니다.

예를 들어 SalesForce에서 생성 된 보고서를 검색하면 보고서 항목 만 표시됩니다.

인터페이스에 추가 할 해당 카테고리의 가능한 항목 목록을 표시하려면 더하기 아이콘을 클릭 한 후 범주에 둘 이상의 항목이있을 경우 추가해야하는 정확한 항목을 선택하십시오.

그런 다음 항목을 선택했으면 탐색 추가 항목을 클릭하여 작업을 확인하십시오.

관계 관리 앱 탐색 항목 편집

항목이 성공적으로 추가 된 후, 양식은 편집 관계 관리 앱 탐색 항목의 첫 번째 페이지로 돌아가고 항목이 탐색 모음 항목 목록에 추가되었다는 확인 메시지가 표시됩니다.

아직 완전히 추가되지 않았습니다.

이제 항목이 탐색 목록의 끝에 배치되었습니다. 필요한 경우 드래그 앤 드롭 기능을 사용하여 순서를 변경하고 항목을 탐색 항목 목록의 시작 부분에 더 가깝게 밀어 넣으십시오.

그런 다음 저장을 클릭하기 만하면 방금 추가 한 최신 메뉴 항목이 포함 된 탐색 모음이 성공적으로 업데이트되었습니다.

자주 묻는 질문

Salesforce Lightning의 내비게이션 바에 사용자 정의 객체를 추가 할 때의 장점은 무엇입니까?

내비게이션 바에 사용자 정의 객체를 추가하면 자주 사용되는 데이터에 빠르게 액세스하여 사용자의 워크 플로우를 간소화하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.