SalesForce에서 Excel로 데이터를 내보낼 수 있습니까?

대부분의 경우 데이터를 동료와 공유하거나 프레젠테이션을 준비하기 위해 SalesForce 보고서를 Excel로 내보내는 것이 유용 할 수 있습니다. SalesForce 계정에 로그인 한 직후 액세스 할 수있는 몇 가지 간단한 단계를 통해 SalesForce를 Excel로 내보내는 기본 제공 방법이 있습니다.


SalesForce에서 Excel로 데이터를 내보내는 방법?

대부분의 경우 데이터를 동료와 공유하거나 프레젠테이션을 준비하기 위해 SalesForce 보고서를 Excel로 내보내는 것이 유용 할 수 있습니다.  SalesForce 계정에 로그인   한 직후 액세스 할 수있는 몇 가지 간단한 단계를 통해 SalesForce를 Excel로 내보내는 기본 제공 방법이 있습니다.

SalesForce에서 Excel에서 데이터를 내보내는 것은 꽤 간단합니다. 보고서에서 메뉴 화살표> Excel 형식> 내보내기를 선택하십시오.

이렇게하면 Excel 응용 프로그램에서 보고서가 직접 열리 며 Excel 스프레드 시트 프로그램 내에서 데이터를 사용할 수 있습니다.

Excel로 보고서 내보내기

SalesForce Lightning에서 Excel로 내보내어야하는 열린 보고서로 시작하여 편집 옵션 옆의 보고서의 오른쪽 상단 모서리에있는 화살표 메뉴를 찾습니다.

이제 팝업 화살표 메뉴에서 export 옵션을 선택하면 SalesForce lightning에서 excel로 내보낼 수있는 인터페이스를 열 수 있습니다.

Excel 형식으로 옵션 내보내기

이제 형식이 지정된 보고서 인 SalesForce에서 데이터 수출에 대한 두 가지 옵션이 있습니다.

더 원하는 옵션을 선택하고 Excel 스프레드 시트에 번개로 묶인 데이터를 열려고 할 때 Excel Format.xlsx에서 Excel FormatE.xlsx가되어야하는 내보내기 파일의 형식을 선택합니다.

다른 옵션은 쉼표로 분리 된 표준이거나 다른 문자 인코딩의 경우 로컬 형식없이 쉼표로 구분됩니다.

필요할 경우 인코딩을 선택하는 것을 잊지 마십시오. 특히 SalesForce 일부 특정 로컬 문자를 저장 한 경우 올바른 파일 인코딩을 선택해야합니다.

예를 들어, 서유럽 ISO, 유니 코드, 일본어, 중국어, 한국어 등의 올바른 인코딩을 선택하십시오.

Excel 로의 데이터 내보내기 옵션이 선택되면 내보내기 버튼을 클릭하여 Excel 파일로 내보내기를 시작합니다.

서식이 지정된 데이터 내보내기 란 무엇입니까?

포맷 된 데이터는 보고서 헤더, 그룹 및 필터 세부 정보를 포함하여  SalesForce Lightning   인터페이스에 표시된 것처럼 보고서를 내보낼 것입니다.

내 보낸 데이터 보고서에는 추가 정보가 포함되어 있으며 SalesForce에만 적합 할 수 있지만 추가 Excel 계산에는 적합 할 수있는 데이터 형식도 사용 가능하지 않습니다.

세부 정보 만 데이터 내보내기 란 무엇입니까?

데이터 내보내기의 세부 정보 만 헤더와 함께 데이터 행만 내보내집니다.

이 파일 형식은 Excel 또는 다른 스프레드 시트 프로그램에서 수행되는 추가 컴퓨팅에 사용하거나 다른 프로그램에서 파일을 업로드하는 데 사용됩니다.

내 보낸 데이터 파일은 필터, 피벗 테이블 또는 다른 파일과의 비교에 직접 사용할 수 있습니다.

짧은 시간에 SalesForce 보고서를 Excel로 내보내는 방법은 무엇입니까? SalesForce를 Excel로 내보낼 수 있습니까?

export SalesForce Excel에 대한 보고서는 일반적으로 일반적으로 쉽게 쉽습니다. SalesForce Excel로 내보내기를 수행하려면 보고서를 열고 내보내기 화살표를 찾아 내보내기를 선택하는 것입니다.

SalesForce Excel 로의 수출 중에 직면하게 될 유일한 진정한 것은 결국 내보내기에 필요한 적절한 데이터를 선택하는 것입니다.

SalesForce Excel로 내보내기가 완전히 수행되면 스프레드 시트 편집기에서 내 보낸 데이터를 모두 수행 할 수 있지만 Excel에서 수행 된 변경 사항은 귀하의 *에 저장된 데이터에 영향을 미치지 않습니다. Salesforce * 계정.

자주 묻는 질문

SalesForce에서 빠르게 탁월하게 내보내는 방법?
SalesForce에서 Excel로 데이터 내보내기 간단하게 수행 할 수 있습니다. 보고서에서 메뉴 화살표> 내보내기> Excel 형식> 내보내기를 선택하십시오.
데이터 무결성을 잃지 않고 대규모 데이터 세트를 Salesforce에서 Excel로 내보내는 모범 사례는 무엇입니까?
모범 사례에는 대형 데이터 세트를 작은 배치로 나누고, 적절한 필드 매핑을 보장하고, Salesforce의 데이터 내보내기 도구를 사용하여 데이터 형식 및 무결성을 유지하는 것이 포함됩니다.

Yoann Bierling
저자 정보 - Yoann Bierling
Yoann Bierling은 웹 게시 및 디지털 컨설팅 전문가로서 기술의 전문 지식과 혁신을 통해 글로벌 영향을 미칩니다. 그는 디지털 시대에 개인과 조직이 번창 할 수 있도록 권한을 부여하는 데 열정을 갖고 있으며, 교육 컨텐츠 제작을 통해 탁월한 결과를 제공하고 성장을 이끌어 내고 있습니다.




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