FreeAgent CRM apžvalga.

FreeAgent CRM apžvalga

FreeAgent yra vieno langelio platforma, kuri suteikia vadovams optimizuoti pardavimus, rinkodarą, klientų sėkmę, projektų valdymą ir kt. Su šia platforma, kiekvienas darbuotojas turės kiekvieną darbo dieną, užpildytą atsidavimu.

FreeAgent yra visiškai CRM platforma ir patikima darbo valdymo sistema. Tai padeda komandoms kompanijoms gauti viską vienoje vietoje, organizuoti darbą kartu, kad gautumėte daugiau darbo greitai ir sekti bei pagerinti našumą. FreeAgent automatiškai organizuoja el. Laiškus, skambučius ir susitikimus, kad darbuotojai ir vadovai gali pašalinti nuobodų užduotis nuo jų sąrašo. Sukurta naujam darbo pasauliui, nuotolinės komandos klestės visapusiškai skaidrumo dienos į dieną, realaus laiko bendradarbiavimas.

FreeAgent suteikia konkurencinį pranašumą, kad visos jaunos, sparčiai augančios įmonės siekia - sistema, padedanti jums parduoti protingesnius, patenkinti savo pardavimo tikslus ir auginti savo įmonę.

Su FreeAgent, galite prijungti komandas, duomenis ir procesus, kad pagerintumėte našumą ir pagerintumėte rezultatus. Galima suvienyti visas sistemas ir komandas vienoje darbo vietoje, net jei įmonė neveikia vienoje vietoje!

Su FreeAgent, galite optimizuoti viską, nesvarbu, ar tai yra sandoris, projektas, arba paramos skambutis. Lentos, sąrašai ir kortelės leidžia jums organizuoti ir prioritetą bet kokį verslo srautą įdomiu, lankstus ir naudingu būdu.

Sprendimas padidinti pajamas

„FreeAgent“ apžvalga apibūdina ją kaip visą CRM platformą ir tvirtą darbo valdymo sistemą. Padeda komandoms gauti viską vienoje vietoje, dirbti bendradarbiaujant, kad pasiektumėte daugiau, ir stebėtumėte bei pagerintumėte rezultatus.

Su FreeAgent, galite įgalinti savo komandą. Platforma užfiksuoja visas skaitmenines sąveikas kiekvienam kanalui, automatiškai organizuoja individualiai individualų automatizavimą.

Automatinis stūmimo pranešimų nustatymas, kuris veikia realiu laiku, leidžia sklandžiai veikti ir uždaryti sandorius. Taip pat yra įvairių nustatymų - pasirinktiniai laukai, etapai, FreeAgent galite pritaikyti pažodžiui viską.

Su FreeAgent, galite stebėti ir įrašyti kasdienę veiklą, kuri prisidėjo prie jūsų pardavimų. Be to, galite perjungti užduotis, o ne programas. Centralizuota REACH reiškia, kad galite siųsti el. Laiškus, skambinkite, paskatinkite paskyrimus, užrašykite ir dar daugiau, visi nepalikdami vieno puslapio.

FreeAgent suteikia realaus laiko integraciją su visais įrankiais. Be to, visoms sąskaitoms galima greitą kontekstą el. Pašto ar skambučio metu. Galite dirbti iš bet kurios mobiliosios programos. FreeAgent taip pat suteikia realaus laiko įspėjimus, kai atidarote ir spustelėkite el. Laišką.

Pardavimo efektyvumo gerinimas

FreeAgent CRM automatiškai registruoja ir organizuoja visus el. Laiškus, paskyrimus ir skambučius, todėl darbuotojai ir vadovai turi daugiau laiko parduoti ir mažiau laiko visiems šiems klausimams administruoti.

Su FreeAgent, galite saugiai pamiršti apie pelės paspaudimus, nes dabar galite dirbti iš vieno intuityvaus sąrašo svarbių veiksmų, tiek žiniatinklio, tiek mobiliųjų programų. Tai daroma siekiant visada žinoti dabartinius įvykius.

Platformos kūrėjai sugebėjo pasiekti geresnius pardavimo rezultatus naudojant automatizuotą realaus laiko ataskaitą. Tai leidžia jums stebėti ir pažymėti veiksmus, kurie galiausiai lėmė pardavimo ir patenkintų klientų. Jūs galite atsikratyti vadovo registravimo atnaujinimų, kad įmonės atstovai galėtų sutelkti dėmesį į klientus.

Sukurkite savo numerį

Su FreeAgent, galite įgalinti savo komandą. Galite išplėsti pardavimų departamento galimybes, kad darbuotojai nebūtų užsiimantys nuobodu administraciniu darbu, rankiniu atnaujinimais, bet taip, kad jie galėtų sutelkti dėmesį į svarbiausią įmonę įmonėje - pardavimai.

FreeAgent gali automatiškai prisijungti ir organizuoti visus gaunamus laiškus, paskyrimus ir skambučius. Be to, yra automatinis el. Pašto paskyrimas. Realaus laiko įspėjimai atidarant ir spustelėję el. Laišką, taip pat yra labai paprasta naudoti.

FreeAgent gali padėti jums pagreitinti savo pardavimo ciklus. Padidinkite ciklo laiką su momentiniu švino stebėjimu, poliruoti el. Pašto šablonai, pritaikomi švino etapai, automatizuoti užduočių valdymą ir stumti pranešimus apie tai, kas svarbu.

Aktyvios skelbimų lentos realiu laiku užtikrina sklandų darbo tvarką ir uždarymą. El. Pašto ar skambučio metu taip pat yra tiesioginė konstrukcija. Galite dirbti iš bet kurios mobiliosios programos.

Su FreeAgent platforma dabar galite įsitikinti ir priimti daugiau informuotų verslo sprendimų. Skalės operacijos su pasitikėjimu realiu laiku praneša, kad tiesiogiai susieti prognozuoti individualius veiksmus, todėl valdymas gali priimti verslo sprendimus, kurie vairuoja pelną.

Pagalba klientams

Jei naudojate FreeAgent platformą, galite lengvai tapti mėgstamu prekės ženklu tarp klientų. Norėdami tai padaryti, jums reikia išlaikyti ryšį tarp verslo ir klientų, taip pat padidinti pajamas, pirmenybę teikiant svarbiausi.

Dabar problemos yra išspręstos daug greičiau dėka visos klientų istorijos kontekste.

Užtikrinti prekės ženklo nuoseklumą visose sąveikos ir turinio padės apsaugoti ir reklamuoti savo prekės ženklą. FreeAgent suteikia jums galimybę sekti el.

Veiklos gerinimas ir atrakinimas

Su FreeAgent, visos darbo dienos yra pilnos poveikio, kaip platforma automatiškai rąstų ir organizuoja visus el. Laiškus, paskyrimus ir skambučius, todėl dabar galite praleisti daugiau laiko tik tai, kas iš tikrųjų svarbu.

Galima padidinti veiklos, kuri turi įtakos pajamoms trisdešimt procentų apimtis. Tai galima pasiekti su individualizuotu darbu, kuris prioritetas yra unikalus verslo tikslas.

Dėl patogios ir gerai apgalvotos platformos, bet koks procesas gali būti lengvai optimizuotas. Nesvarbu, ar tai yra sandoris, projektas arba paramos skambutis. FreeAgent padeda darbuotojams sekti užduotį. Lentos, sąrašai ir kortelės leidžia jums organizuoti ir prioritetą bet kokį verslo srautą įdomiu, lankstus ir naudingu būdu.

Galite perjungti užduotis, o ne programas, ir tai taip pat yra prieinama dėl patogios platformos. Centralizuota klientų aptarnavimas reiškia, kad galite siųsti el. Laiškus, skambinti, paskyrimus, imtis pastabų, siųsti kabutes ir daugiau tiesų nuo FreeAgent.

Visos sekos matomumas

Komanda visada turės visą klientų gyvavimo ciklą savo pirštais. Platforma leidžia stebėti ir tobulinti konversijas. Gaukite pilną 360 laipsnių vaizdą apie kiekvieną paskyrą, automatiškai užfiksuoti kiekvienos skaitmeninės sąveikos veiklos grafiką nuo naujos perspektyvos lojalaus kliento.

Sekite kartu su piltuvu.

Tai lengva sužinoti, kas atsitinka potencialiems klientams, kai jie perkeliami į pardavimo skyrių. Jis stebi sąveikos garsumą ir kokybę, stebi, kaip greitai vadovauja ir pagerina laipius, kurie gauna mažą pardavimo reitingą.

• Tikslus tiesos šaltinis potencialių klientų stebėjimui ir vertinimui;
• Lengvai pritaikomi prietaisų skydai, skirti tiesioginiam rinkodaros kampanijos duomenų vizualizavimui;
• Ataskaitos pateikiamos realiu laiku ir švino stebėjimo laikais ir el. Pašto angomis bei paspaudimais.

Tinkinkite savo idealų klientų profilį

Galite nukreipti savo ICP į reklamą, kuriant panašias auditorijas iš savo sėkmingiausių klientų.

• Optimizavimas ROI dėl rinkodaros, stebėjimo konversijų į pergales - ir daugiau, į visą gyvenimą vertę klientui;
• Stiprinti savo rinkodaros kampanijas su verslo intelektu unikaliu jūsų verslui;
• Propaguoti už metrinius metodus išleisti ir padidinti rinkodaros pajamas.

Savo prekės ženklo apsauga ir skatinimas

Užtikrinti prekės ženklo nuoseklumą visose sąveikos ir turinio; Stebėti el. Pašto šablonus ir prieigą prie veiksmų tvarkaraščių, kad būtų galima stebėti mažo nuoseklumo ir po piltuvo sąveikos.

• Stiprinti savo prekės ženklą su gražiais el. Pašto šablonais;
• Sujunkite rinkodarą su pardavimų pikiu už nuoseklią patirtį
• Būkite prieš klausimus su pridėtiniu turiniu.

Darbo tvarkymas

FreeAgent leidžia racionalizuoti bet kokį procesą, įskaitant administratoriaus darbo mažinimą ir užtikrinti veiksmingas darbo dienas.

1. Pranešimas internete.

Galite gauti pranešimus žiniatinklio naršyklės taikyme, kai įvyksta svarbus įvykis;

2. Gimtoji mobilioji programa.

Visiškai funkcinis mobiliųjų Apps iOS ir Android. Visi interneto programų konfigūravimo ir duomenų matomumas perkelti į mobiliojo prietaiso.

3. MOBILIŲ PUSH PRANEŠIMAI.

Dabar galite gauti paspaudimų pranešimus savo mobiliajame įrenginyje, kai įvyksta svarbus įvykis.

4. Global Paieška.

Pasaulinis, dalinis arba pilnas tekstas / skaitmeninis paieška Naršymo juostoje, kuriuose atkuriami ir rodo visus įrašus visoje platformoje, kurioje yra paieškos eilutė (priklausomai nuo leidimų), kad būtų lengva navigacija.

5. Ieškodami programų.

Ieškoti programos, dalinis arba pilnas tekstas / numeris programos paieškos juostoje, kuri gauna ir rodo įrašus, kuriuose yra paieškos eilutė (priklausomai nuo leidimų) greitai surasti įrašą į programą.

6. Greitas pridėti.

Įdėkite įrašą iš susieto sąrašo, tiesiog įvedant naują įrašą.

7. Susiję greitai nuorodos į įrašą.

Prieiga prie visų susieto sąrašo įrašų su vienu paspaudimu pelės mygtuku, kad skaičiuojate susietą sąrašą.

8. Su kortelėmis susiję susiję įrašai.

Peržiūrėti susijusius įrašus iš įrašo kortelės.

9. Indekso išdėstymas.

Peržiūrėkite pašto korteles vienoje stulpelyje, rodydami post detales, veiklos istoriją ir susijusius sąrašus šalia stulpelio. Kai perkeliate iš vienos įrašo kortelės į kitą, išsami informacija apie pasirinktus įrašus yra iškart rodomi.

10. Perjungti indekso duomenis.

Įjunkite įrašo informacijos vaizdą į indekso išdėstymą, kad pasiektumėte patronuojančio įrašo informaciją ir veiksmus.

11. Išsaugoti vaizdai.

Išsaugokite vaizdą su filtravimu, rūšiavimu, užsakymu ir pasirinktu išdėstymu, kuris bus aplankytas dažnai, kad juos būtų galima ieškoti, pridėta prie mėgstamiausių.

12. Naujausi.

Naršyklės istorija, bet freeagent. Galite greitai grįžti į neseniai aplankytą puslapį.

13. Pasirinktiniai vaizdai.

Filtruoti ir dažnai išsaugoti vaizdai arba meniu elementai vartotojo priskirtų įrašų vaizdai, kad visada būtų priskirtas vartotojo priskirtas darbas už registracijos naudotojo ekrane.

14. Unikalūs URL.

Kiekvienas FreeAgent rodinyje yra unikalus URL, kurį galite pasidalinti su kitais.

15. Kontaktų priskyrimas.

Priskyrimo taisyklės arba Looping logika naudojami automatiškai priskirti naujus narius į kontaktinę grupę.

16. Spustelėkite, jei norite sukurti įrašus.

Sukurkite įrašus kontaktų, sąskaitų, galimybių ir pasirinktinių programų ir daugiau su vienu paspaudimu.

17. Laukų vertė pagal nutylėjimą.

Numatytosios vertės nustatymas kuriant įrašą.

18. Įrašai redagavimui spustelėję.

Redaguokite lauko reikšmes esamame įraše.

19. Birių redagavimas.

Tuo pačiu metu redaguokite lauko reikšmes keliais įrašais.

20. Laisvų darbo vietų variklis.

Importuojant, atliekant didelį masinį veiksmą arba planuojamą automatizavimą, darbo pažanga yra stebima ir įspėjama, kad galėtumėte toliau dirbti be laukimo.

21. Įvertinimas.

Įvertinkite vadovus, sąskaitas, galimybes ir kitas CRM programas, kad būtų galima nustatyti galimybes ar riziką naudojant AI-Powered Analytics.

22. Dvigubas blokavimas.

Remiantis pasirinktiniais lauko unikaliais nustatymais, galite užblokuoti FreeAgent įrašus.

Užduotis ir veiklos valdymas

Jūs galite sukurti, priskirti, prioritetus, išsamią ir stebėti bet kokio tipo savo organizacijoje.

1. Užduotys.

Stebėkite užduotis visiems komandoje, kad darbas nepraranda.

2. Užduoties nustatymas.

Kaip ir bet kokia programa FreeAgent, užduočių programa yra visiškai pritaikoma, kad atitiktų verslą. Užduočių programa sukelia visas visos organizacijos užduotis.

3. Užduotys.

Jūs galite efektyviai sukurti ir priskirti užduotis sau ar kitiems vartotojams, remiantis išteklių prieinamumu.

4. Užduočių prioritetų nustatymas.

Prioritezinės užduotys, pagrįstos laiku, prioritetiniu pasirinkimu arba galite automatizuoti prioritetų nustatymą naudojant pasirinktines sąlygas.

5. Užduočių tipai.

Galite lengvai suskirstyti užduotis pagal užduočių tipą (telefono skambutis, el. Paštas, užduotį, susitikimą) ir pasirinktinių užduočių tipus.

6. Pakartotinės užduotys.

Automatizuoti šių užduočių pasikartojančių užduočių kūrimą ir priminimus.

7. Nuoroda į problemą.

Sukurkite užduotį per tam tikrus patronuojančius įrašus visose paraiškose.

8. SubTasks.

Sukurti ir sekti submask žingsnius tėvų išdavimo įraše.

9. Užduočių priminimas.

Gaukite pranešimą, kai užduotis yra artėja prie jo datos.

10. Užduočių automatizavimas.

Automatizuokite užduočių kūrimą ir priskyrimą pagal užsakymą ir sąlyginius veiksmus.

11. Užduoties ciklo laikas.

Stebina užduoties ciklo laiką nuo kūrimo iki užbaigimo, su galimybe suskaidyti užduočių etapus, jei taikoma.

12. Registracija. \ T

Užduoties rezultatų registravimas ir matavimas bet kokio tipo užduoties.

13. @ pamini.

Galite pažymėti komandos narį į pastabą ar pranešimą tiesiogiai bet kokio pranešimo kontekste. Tai sukelia pranešimą komandos nariui, kad jis yra pinged ir peradresuoja jį turi būti paminėta vienu paspaudimu.

14. Priedai.

Atsisiųskite aktyvumo grafikų priedus.

15. Veiklos tvarkaraštis.

Centralizuotas, filtruojamas visos skaitmeninės sąveikos, vidinės pastabos, priedai, vaizdai, užbaigtos užduotys ir visi vartotojai yra bet kokio pranešimo kontekste.

16. Ieškoti veiksmų skalėje.

Paieška pagal raktinius žodžius veiklos laiko juostoje greitai surasti veiklą ar veiklą, kurioje yra raktinis žodis.

17. Filtruoti veiklos laiko juostą.

Filtruokite Timielerine veiksmus, kad pasirinktumėte įrašymo veiksmų tipus, pvz., Patikrintus elementus, el. Laiškus, pastabas, skambučius, susitikimus, priminimus, užrašus ir priedus.

18. Veiklos vaidmenys.

Pažymėti arba PIN svarbūs veiksmai dėl laiko juostos greitai rasti svarbiausius įrašymo veiksmus.

19. Keitimasis veiksmais.

Labai lengva dalytis bet kokia veikla iš vieno įrašo su bet kuriuo kitu įrašymu ant platformos su pora pelės paspaudimų.

20. Veiklos santrauka.

Automatiškai sujungti veiklą iš kontakto įrašo iki sąskaitos lygio ir su galimybėmis, su kuriomis jie yra susiję su.

21. Spalvų kodavimas ir piktogramos.

Jei norite rodyti užduočių būseną, galite naudoti spalvų kodavimą ir piktogramas.

22. Užduočių eskalavimas.

Nustatyti eskalavimo taisykles įspėjimo vadovams, kai svarbios užduotys yra pavėluotos tam tikrą laiką arba atitikti konfigūruojamus parametrus.

23. Veikla.

Galite peržiūrėti kiekvieną skaitmeninę sąveiką komanda daro vieną lengvai suprantamą, paieškos laiko juostą.

24. Pastabos.

Išsaugokite pagrindines pastabas arba užrašus pratęstu formatu ant laiko juostos.

Pritaikymas. \ T

Dėl vien tik funkcijų skaičius, kiekvienas sistemos aspektas gali būti pritaikytas, kad atitiktų jūsų verslą puikiai.

1. Pasirinktinės programos.

Sukurkite savo paraiškas valdyti bet kokio tipo darbą per visą esamą verslą.

2. Pasirinktinės formos.

Tinkinti skyrius, laukus, taisykles ir formų išdėstymus, kad būtų užtikrinta paprasčiausia vartotojų patirtis visų tipų vartotojams.

3. Pasirinktinės formos laukai.

Galite pasinaudoti daugiau nei 25 lauko tipų, kad užfiksuotumėte svarbius duomenis ir sustiprintumėte ataskaitų gebėjimus.

4. Piktogramos.

Galite rinktis iš šimtų App piktogramų ir spalvų ir lauko vertybių, kad būtų užtikrintas protingas ir estetiškai malonus vaizdinis užuominas efektyviam platformos navigacijai.

5. Spalvos.

Sukurkite pasirinktines spalvas, skirtos vizualiems ženklams, kurie yra propaguoti diagramas.

6. Formos skyriai.

Formos antraštės, grupuojant atitinkamus laukus, kurie sudaro kiekvieną formos dalį.

7. Formos išdėstymas.

Galite pasirinkti formas su vienu ar dviem stulpeliais, kad galėtumėte surengti laukus, kiek reikia.

8. Linijos.

Pasirinktinės eilės elementai patronuojančiuose įrašuose leidžia jums nuorodų platformos įrašus, naudokite pasirinktinius laukus ir valdykite daugybę ryšių tarp eilučių ir patronuojančio įrašo.

9. Meniu elementai.

Priskirti ir išvardyti našumą ir ataskaitų vaizdus naudojant tiesioginio spustelėkite funkcija naršymo meniu patronuojančios programos.

10. Veiksmai su paraiška.

Pritaikomi veiksmų mygtukai, galintys atnaujinti pagrindines vertes, paleidimo automatizavimą, bendrauti tarp integruotų sprendimų ir paleidžiami programėlės pop-ups, kad palaikytų jūsų procesus.

11. Pasirinktiniai žemėlapiai.

Pritaikomi veiksmų mygtukai, leidžiantys rodyti atitinkamas lauko vertybes ir taikomųjų programų veiksmus iš didesnio matomumo ir funkcionalumo indekso, KANBAN valdyboje ir sąrašo vaizduose (ant Hover) ir susieti sąrašai.

12. Pagrindiniai kortelės veiksmai.

Galite nustatyti pagrindinį paraiškos veikimą, kuris bus atliekamas iš įrašymo kortelės.

13. Data ir laiko lauko tipas.

Priskirti įrašą į tam tikrą datą ir laiką (pvz., Paskyrimo data ir laikas, data ir laikas, veiklos laiko žyma).

14. Trukmė Lauko tipas.

Apskaičiuoti laiko intervalą tarp įvykių (pavyzdžiui, telefono skambučio trukmė, laikas tarp kūrimo ir pirmojo veiksmo). Paprastai naudojamas skaičiuojamiems laukams ir automatizavimui.

15. El. Pašto lauko tipas.

El. Pašto lauko tipas. Siekiant išsaugoti el. Pašto adresus įrašuose ir teikia el. Pašto funkciją su vienu paspaudimu.

16. Lauko adresų sąrašo tipas.

Siekiant išsaugoti el. Pašto sąrašus įrašuose ir sukuriant paskyrimus su keliais svečiais. Paprastai naudojama automatinio el. Pašto sąrašo funkcijose (pvz., Susitikimų kvietimas, automatinis ataskaitos platinimas, automatinė el. Pašto šablonų generavimas gavėjo sąrašui).

17. Vaizdo lauko tipas.

Jei norite įkelti vaizdus į pranešimą (pavyzdžiui, kontaktines nuotraukas, logotipus, sąskaitas, produktų vaizdus). Paprastai naudojamas kortelės konfigūracijoje.

18. Vietos lauko tipas.

Informacijos apie apgyvendinimo vietą (pavyzdžiui, kontaktiniai adresai, verslo adresai, pristatymo ir atsiskaitymo adresai). Susiję su Google žemėlapiais.

19. Pastaba Lauko tipas.

Įdaromos specialios pastabos su ilgesnėmis teksto eilutėmis. Naudokite FreeAgent Rich teksto redaktorių suformatuotų pastabų.

20. Skaitmeninio lauko tipas.

Užregistruoti bendras skaitmenines vertes, kurios netaikomos valiutos, procentiniu arba datos laukuose. Paprastai naudojamas su formato kaukėmis ir apskaičiuotais laukais.

21. Skaičių formato užmaskavimas.

Nurodo skaičių lauko numerio formatą.

22. Lankytinos srities tipas.

Palūkanų priskyrimui ir skaičiavimui (pvz., Nuolaidos, žymės, komisijos). Paprastai naudojamas apskaičiuotuose laukuose.

23. Telefono lauko tipas.

Saugo telefono numerius įrašuose ir suteikia vienos paspaudimo skambučio funkciją.

24. Ryšio lauko tipo įrašai.

Norėdami nustatyti dinaminius nuorodas į įrašus tarp bet kokių programų įrašų. Paprastai naudojami užduotyse tarp bet kokių platformos įrašų.

25. Referencinio lauko tipas.

Susieti su individualiu įrašu toje pačioje ar kitose programose platformoje sukurti pasirinktinius duomenų santykius ir suvestinę informaciją.

26. Nuoroda į ryšio lauko tipą.

Sudaryti lauko reikšmes iš susieto įrašo, susiejant nuorodų lauko duomenis (pvz., Atsiskaitymo adresas automatiniam priedui iš paskyros į citatą, automatinis pasirašytojo antraštės prijungimas nuo kontakto su citata).

27. Nuoroda į daugkartinio pasirinkimo lauko tipą.

Norėdami susieti vieną ar daugiau įrašų toje pačioje programoje arba kitose programose platformoje, kad nustatytumėte pasirinktinius duomenų santykius.

28. Tvarkaraščio lauko tipas.

Norėdami remtis vartotojo ar komandos kalendoriaus (pavyzdžiui, planavimo paskyrimų, užduočių, projektų ir kitų rūšių darbų, remiantis vartotojo prieinamumą).

29. Scenos lauko tipas.

Norėdami sukurti pasirinktinius žingsnius pagrįstos darbo eigos į FreeAgent programas.

30. Teksto lauko tipas.

Norėdami pritaikyti trumpus teksto eilutes be apribojimų simbolių tipui.

Personalizavimas

Kiekvienas komandos narys gali optimizuoti maksimalų našumą.

1. Branding.

FreeAgent prekės ženklas su jūsų organizacijos logotipu.

2. Įmonių temos.

Suderinkite FreeAgent spalvų schemą savo prekės ženklui ir logotipui.

3. Asmeninės temos.

Individualios naudotojų parinktys pasirinkti savo spalvų schemas.

4. Vartotojo profiliai.

Pridėti savo vardą, profilio nuotrauką ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.

5. Pagrindinis puslapiai.

Pritaikomi vartotojo lygio puslapiai.

6. Pritaikomi visi vaizdai.

Dabar administratoriai gali pritaikyti visą kiekvienos paraiškos vaizdą, rodantis tik kolonukus, kurių jiems reikia teisinga tvarka.

7. Integruotos el. Pašto parašai.

Sukurti el. Pašto parašą, kai siunčiate el. Laišką iš FreeAgent.

8. Darbo kalendorius.

Steigiant darbo savaitę organizacijos.

9. Datos ir laiko nustatymas.

Tinkinkite, kaip platforma rodo datą ir laiko vertes.

10. Pranešimų konfigūravimas.

Galite nustatyti, kokie įvykiai FreeAgent praneša apie žiniatinklio programą ir paspauskite pranešimus apie savo mobilųjį įrenginį.

Procesų valdymo

1. Pasirinktiniai etapai.

Tinkinkite darbo eigos žingsnius visose programose.

2. Pasirinktos darbo eigos.

Darbo tvarkymas, stebėjimas ir nustatymas, kaip veikia organizacijoje, siekiant užtikrinti, kad darbas būtų veiksmingai ir laikantis geriausios praktikos.

3. Formos taisyklės.

Nustatantis formų taisykles, pagrįstas vaidmenimis ir sąlygomis, siekiant nustatyti, kurie komponentai yra matomi, redaguojami arba reikalingi ir keičiant lauko reikšmes, kai laikomasi tam tikrų sąlygų, kad būtų galima kontroliuoti procesus.

4. Priklausomi laukai.

Priskirti nustatymus į bet kurią lauką, priklausomai nuo scenos vertės pasirinkimo.

5. Sukurti laukų reikšmę.

Priskirti pasirinktines reikšmes bet kuriai laukui pagal bet kokią pasirinktinę formą.

6. Blokuoti po kūrimo.

Užkirsti kelią bet kurios lauko redagavimui po įrašo sukūrimo.

7. Patvirtinimo darbo eigos.

Automatizuoti ir valdyti patvirtinimo darbo eigą vienoje vietoje.

8. Susijęs įrašas Greitai sukurti.

Sukurkite įrašą iš susieto įrašo automatiškai susiejant naują įrašą ir derinant pasirinktines reikšmes, kad būtų išvengta dublikato duomenų įvedimo.

9. KANBAN lentos.

Peržiūrėti pašto korteles stulpeliuose stebėti pažangą per etapus ir kitas pažangos laukus.

Automatika

Padidinkite savo darbo efektyvumą ir padidinkite savo įtaką panaikinant pasikartojantį darbą.

1. Nustatykite paraiškos veikimą.

Automatika starto ant mygtuko paspaudimu su pašto atnaujinti arba pasirinktinį kodą.

2. Pasirinktinis kodo automatizavimas.

Sukurti ir valdyti sandorius FreeAgent platformoje. Pasirinktiniai WebHooks ir kūrėjo įrankiai Nuorodos leidžia išplėsti savo darbo eigą su neribotomis galimybėmis. Pasirinktinis kodas gali būti naudojamas tiek automatikos sukimosi ir veiksmų.

3. Automatinė užduotis.

Galite priskirti darbą konkrečioms komandoms ar naudotojams pagal individualias sąlygas.

4. Ateities automatizavimo paleidimas, pagrįstas data ir laiku.

Nustatykite datą ir laiką ateityje paleisti užduotis, pvz., Sukurti / atnaujinti įrašus ir (arba) partijos duomenų rinkinius į / iš FreeAgent.

5. Automatiniai el. Laiškai.

Automatizuokite el. Pašto paskirstymą, kad galėtumėte siųsti reikiamą turinį į reikiamą kontaktą tinkamu laiku.

6. Apibendrinant automatizavimo paleidiklį, pagrįstą Cron.

Nustatykite reguliarius intervalus, kad galėtumėte paleisti užduotis, pvz., Sukurti / atnaujinti įrašus ir (arba) partijos duomenų rinkinius į / iš FreeAgent.

7. Automatika based on conditions.

Nurodykite sąlygas ar sąlygas, pagrįstas bet kokia lauko verte ar vertėmis, kad sukeltų veiksmą.

8. Atnaujinkite paleidiklį.

Darbo eigos automatikos sukimosi konfigūravimas pagal įrašų atnaujinimus.

9. Sukurkite įrašo veiksmą.

Sukurkite naują įrašą bet kokioje programoje, pagrįstoje triggers remiantis sąlygomis, kurios automatiškai sujungia svarbias detales, kad pagerintų darbo valdymo efektyvumą.

10. Sukurkite paleidiklį.

Darbo eigos automatikos sukūrimas pagal įrašų kūrimą.

Pranešti apie ataskaitą

Stebėti įvairias metrikas organizacijoje.

1. prietaisų skydai.

Grupės ataskaitos į visiškai pritaikomus ir pritaikomus prietaisų skydus tiesioginiam analizei.

2. Laiko ataskaita.

Sukurkite ataskaitas naudodami laiko parametrus nuo datos, pradžios datos ar datos ir laiko laukų.

3. Dashlets.

Sukurkite mini įrankių juostą ant bet kokio vaizdo. Dashlet gali būti rodomas arba paslėptas nuo vaizdo, ir bet kokio valdiklių skaičius gali būti įjungtas.

4. El. Pašto analitika.

Stebėkite ir praneškite ir spustelėkite el.

5. Valdikliai.

Prietaisų skydelio komponentai tendencijoms, sekimo kPis ir įvairioms kitoms kompanijai kpis.

6. Ataskaitos paraiškoje.

Nedelsiant pakeiskite bet kokį duomenų rinkinį bet kurioje programoje į diagramos vizualizaciją.

7. Apskaičiuoti stulpeliai.

Apskaičiuokite skaičiavimus / vidurkį / maksimalų / minimalų / bendrą valiutos ir numerių laukelius stulpelių antraštėse sąraše ir lentos vaizduose.

8. Numatytas pranešimo pristatymas.

Automatika siuntimo ataskaitas vidaus gavėjų ar klientams.

9. Ataskaitos apie veiklą.

Stebėkite skambučių, el. Laiškų, pastabų, paminimo, prijungimo prie komandų, vartotojo ir įrašų.

Kainodara

Trys tarifų planai yra prieinami vartotojams:

• 35 USD už vartotoją per mėnesį, kasmet apmokestinami. Tarifas apima: FreeAgent platformą; Kontaktų valdymas; užduočių valdymas; Daugiakanalio komunikacija.
• 75 USD už vartotoją / mėnesį, kasmet apmokestinami. Tarifas apima: FreeAgent platformą; Kontaktų valdymas; užduočių valdymas; Daugiakanalio komunikacija; Sąskaitos valdymas; Galimybių valdymas.
• 100 JAV dolerių vienam vartotojui per mėnesį, kasmet apmokestinami. Tarifas apima: FreeAgent platformą; Kontaktų valdymas; užduočių valdymas; Daugiakanalio komunikacija; Sąskaitos valdymas; galimybių valdymas; Vadovavimas; Produktų valdymas; Citatų valdymas; Projektų valdymas; žinių valdymas.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kaip „FreeAgent CRM“ patenkina unikalius laisvai samdomų darbuotojų ar nepriklausomų rangovų poreikius?

„FreeAgent CRM“ siūlo lankstumą, paprastą ryšių su klientais valdymą ir funkcijas, palaikančias individualius darbo eigos ir klientų valdymo poreikius.