Kaip gauti saugos žetoną „SalesForce Lightning“?

Jei bandote prisijungti prie „SalesForce“ paskyros naudodamiesi IP adresu, kuris nebuvo įtrauktas į patikimą įmonės IP adresą, bus būtina gauti saugos ženklą, kad galėtumėte prisijungti iš kitos vietos....
Skaityti daugiau

„Pardavimų galia“: Kaip suaktyvinti srautą „Pardavimų galia“ srautų kūrimo priemonėje?

Srautą galima suaktyvinti „Pardavimų galia“ srauto kūrimo priemonėje sąrankos proceso automatizavimo meniu, kur reikia sukurti naują rodinį, kad būtų galima pridėti srautą vaizde naudojant srautų kūrimo priemonę, kur taip pat bus galima paleisti teka....
Skaityti daugiau

Kaip lengvai pakeisti arba atkurti vartotojo slaptažodį naudojant „SalesForce“ slaptažodžio politiką?

Iš naujo nustatant vartotojo slaptažodį „SalesForce“, reikia patikrinti visas slaptažodžio strategijas, kurias nustatė sistemos administratorius, ir kartais vartotojams gali kilti jausmas, kad jie negali iš naujo nustatyti slaptažodžio „SalesForce“ žaibo sąsajoje....
Skaityti daugiau

20 populiariausių „Salesforce“ interviu klausimų ir atsakymų

Atsižvelgiant į jūsų siūlomą darbą, gali būti naudinga išsiaiškinti „SalesForce“ pagrindus prieš pradedant pokalbį apie „SalesForce“ platformą, nes tikrai gausite keletą pagrindinių klausimų, į kuriuos lengvai galėsite atsakyti, kaip naudoti „SalesForce“ produktus būsimam darbui. ....
Skaityti daugiau

„SalesForce“: ištrinkite vartotoją keliais paprastais veiksmais

Ištrinti vartotojo iš „SalesForce“ platformos neįmanoma, nes duomenys saugomi dėl istorinių ir saugumo priežasčių. Tačiau jūs galite tiesiog išjungti vartotoją, neleisdami jam prisijungti prie „SalesForce“ paskyros ir iš viso naudotis „SalesForce“, jei turite tam reikalingas administratoriaus teises....
Skaityti daugiau

How to create a workflow in Pardavimų galia?

Creating a workflow rule in Pardavimų galia is done in the Pardavimų galia setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Pardavimų galia? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Pardavimų galia Lightning....
Skaityti daugiau

Kaip pridėti pasirinktinį objektą į naršymo juostą in SalesForceLightning?

Tinkinkite „SalesForce Lightning“ naršymo juostą, kad greitai pasiektumėte svarbiausias funkcijas, tokias kaip „SalesForce“ paskyros, „SalesForce“ prietaisų skydai ar „SalesForce“ kontaktai. „SalesForce“ kliento objekto pridėjimas prie naršymo juostos yra įprastas manipuliavimas grafine sąsaja ir yra vienas iš pirmųjų žingsnių, kurį reikia atlikti gaunant prieigą prie sistemos, sukuriant prietaisų skydelius „SalesForce“, kad sistema būtų suasmeninta ir keliais veiksmais būtų našesnė. . „SalesForce“ naršymo juosta bus vienas dažniausiai naudojamų sąsajos elementų!...
Skaityti daugiau

How much does a SalesForce license cost?

Kiek kainuoja „SalesForce“ licencija? „SalesForce Lightning“ licencijos kaina prasideda nuo 25 USD vienam vartotojui per mėnesį. Vartotojams tai nedaro daug laisvės, nes sistema apsiriboja pagrindinėmis funkcijomis. Norint pridėti vartotoją prie „SalesForce“ paskyros ir suteikti jam prieigą prie įmonės duomenų, būtina licencija....
Skaityti daugiau

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Kontaktų eksportas iš „SalesForce“ yra gana lengvas veiksmas, nes sukuriama ataskaita, kurioje yra eksportuojami kontaktai, ir eksportuojama ta ataskaita į „Excel“ arba kitą galimą eksporto formatą iš „SalesForce“. Procesas yra gana panašus į duomenų eksportavimą iš „SalesForce“ į „Excel“, kaip, pavyzdžiui, ataskaitų eksporto atveju....
Skaityti daugiau

Kaip pakeisti kalbą in SalesForce lightning?

„SalesForce Lightning“ sąsajoje yra daugybė kalbų, kurias lengvai gali pakeisti bet kuris vartotojas. Kadangi tai pagrįsta žiniatinklio sąsaja, labai lengva pakeisti „SalesForce“ žaibo kalbą, tiesiog apsilankius vartotojo nustatymuose, einant į „SalesForce“ kalbos nustatymus ir pasirinkus tinkamą. Pakeitus „Sales Force“ kalbą, visos susijusios funkcijos bus tiesiogiai rodomos pasirinkta kalba, tokios kaip „SalesForce“ sąskaitos, „SalesForce“ prietaisų skydai, „SalesForce“ kontaktai ir visos kitos sąsajos dalys....
Skaityti daugiau

How can I eksportuoti duomenis from SalesForce to Excel?

Daugeliu atvejų gali būti naudinga eksportuoti „SalesForce“ ataskaitą į „Excel“, kad būtų galima dalytis duomenimis su kolegomis ar rengti pristatymus. Yra keletas būdų, kaip atlikti „SalesForce“ eksportą į „Excel“ keliais paprastais žingsniais - visi jie prieinami iškart po prisijungimo prie „SalesForce“ paskyros....
Skaityti daugiau

Kaip sukurti „SalesForce Lightning“ prietaisų skydelį?

Sukūrę prietaisų skydelį „SalesForce“, galėsite greitai ir efektyviai pasiekti svarbiausią jūsų veiklos informaciją. „SalesForce Lightning“ prietaisų skydelyje yra naudingos informacijos, kurią norite greitai pasiekti ir kurią galite visiškai pritaikyti jūsų poreikiams. Informacijos suvestinių kūrimas „SalesForce“ yra paprasta ir būtina operacija, norint išnaudoti visas realiojo laiko ataskaitų teikimo galimybes....
Skaityti daugiau

Kaip sujungti paskyras „„SalesForce Classic““?

Kaip sujungti paskyras „SalesForce“? Tam tikrais atvejais gali prireikti atlikti „SalesForce“ sujungimo paskyrų operaciją, ypač kai reikia išvalyti duomenis ir pastebėti, kad skirtingos registruotos „SalesForce“ sąskaitos iš tikrųjų reiškia tą pačią sąskaitą, tačiau su šiek tiek skirtingais duomenimis, pavyzdžiui, neteisingai įvestu simboliu, „SalesForce“. sujungimo sąskaitos operacija tampa būtina. Be to, kai keli klientai susijungia, arba buvusi sąskaita pasitraukė iš įmonės ir buvo perkelta į kitą sąskaitą, gali reikėti sujungti abi paskyras „SalesForce“....
Skaityti daugiau

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Kaip sujungti kontaktus „SalesForce“? Sujungti kontaktus iš sąskaitos galima tik naudojant „SalesForce Classic“. Tai gana paprasta operacija. Ypač bus naudinga sujungti kontaktus į „SalesForce“ atliekant tokias operacijas, kaip duomenų valymas, kurios gali padėti panaikinti tam tikrus registruotų kontaktų perteklius. „SalesForce“ sujungimo kontaktų operacija leis išvalyti duomenis, kurie gali būti dubliuojami, iš skirtingų įrašų pasirinkdami tinkamą. Žemiau skaitykite, kaip sujungti kontaktus „SalesForce Classic“, kad būtų užtikrintas kuo didesnis duomenų tikslumas....
Skaityti daugiau

Kaip sukurti paskyrą „SalesForce Lightning“?

„CustomerForce“ kliento sąskaitos sukūrimas gali būti atliekamas lengvai pereinant prie paskyros skirtuko> naujas ir užpildykite paskyros duomenis. Jei sąsajoje nebus matomas paskyros skirtukas, jis turi būti pridėtas prie greitųjų nuorodų....
Skaityti daugiau