„Easy SalesForce“ klasikinis „Lightning“ perkėlimo žingsnis

„SalesForce“ klasikinis žaibo perkėlimo žingsnis

Prieš siūlydami vartotojams perjungti iš „SalesForce classic“ į „Lightning“ per „SalesForce“ sąsają, turite apsvarstyti galimybę pereiti iš „SalesForce classic“ į „Lightning“.

Šiais laikais ir nuo 2019 m. „SalesForce Lightning“ yra standartinė versija, siūloma visiems vartotojams, ir įmonė ragina visus vartotojus naudoti „Lightning“, naujausią versiją, pagal numatytuosius nustatymus jų „SalesForce“ platformoje, kai tik jie gaus „SalesForce“ licenciją, kuri netrukus bus tik galima „Lightning“ versijai.

„SalesForce“ klasikinis perkėlimas į „Lightning“ nereiškia, kad pasikeis bet kokie duomenys, o tik tai, kad vartotojai naudos kitą sąsają ir turės keletą funkcijų, kurios skirsis tarp dviejų versijų.

„SalesForce classic“ pereina prie „Lightning“ migracijos iššūkių: mokymai ir sąsajos keitimas - duomenys nesikeičia

Žaibiškos patirties parengties patikrinimo ataskaita

Pradėkite užsisakydami „Lightning Experience“ parengties patikrinimo ataskaitą, kurią teikia „SalesForce“. Tai padės administratoriams ir kitiems projektų vadovams nuspręsti, ar jie turėtų perkelti „SalesForce“ iš klasikinės į „Lightning“, ar ne.

Norėdami gauti šią ataskaitą, eikite į sąranką> Žaibo patirties perėjimo asistentas> Atrasti etapą> Įvertinkite žaibo patirtį ir naudą> patikrinkite pasirengimą.

Tada pasirinkite, kurią paslaugą norite patikrinti, ir spustelėkite patikrinkite pasirengimą.

Pagrindinių vartotojų pasirinkimas ir mokymas

Panašiai kaip ir bet kurį perkėlimo projektą, „SalesForce classic“ į „Lightning“ migraciją reikia pradėti pasirinkus pagrindinius įmonės vartotojus, ty pasirenkant kelis ekspertus įmonėje turinčius vartotojus, kurie atitolins jų įprastą verslo veiklą, kad susitelktų į naujos programinės įrangos testavimą ir įsitikinkite, kad visos funkcijos yra prieinamos.

Tuo pačiu metu jie analizuos spragas, ty reikšmes, funkcijas ar procesus, kurių nebėra, ir ras būdų.

Jie taip pat ras naujų funkcijų, kurios anksčiau nebuvo siūlomos ir kurios dabar taps įprasta verslo praktika.

Galiausiai jie parengs perėjimo planą ir mokymus bei suteiks šią informaciją visiems vartotojams, kai įvyks tikrasis perėjimas.

Po perkėlimo jie ir toliau bus naujosios sistemos ekspertai ir su jais bus galima susisiekti, kai tik kyla problemų dėl srauto sistemos.

Jie taip pat išsiaiškins, koks yra geriausias laikas pereiti, o tai paprastai daroma sezoniškai mažos verslo apimties metu.

Komunikacija yra raktas į migracijos projekto sėkmę, net jei tokiu atveju vienintelis tikras pakeitimas bus sąsajos perjungimas iš vienos versijos į kitą, paprastai beveik nesigilinant į geriausią verslo praktiką.

Perjungimas iš klasikinio į „Lightning“

Kai įmonėje bus atlikti „SalesForce“ klasikinio „Lightning“ perkėlimo veiksmai, vartotojai galės naudotis mygtuku „pereiti prie žaibo patirties“, todėl patys galės naudoti naują versiją.

Pasinaudoję „Lightning“ patirtimi, galite grįžti į klasikinę sąsają spustelėdami jų avataro paveikslėlį, peržiūros profilio mygtuką.

Iš čia bus rodomas mygtukas Perjungti į „SalesForce Classic“ ir galės juos grąžinti į klasikinę sąsają.

Ir vėl, prie klasikinės sąsajos, mygtukas Perjungti į „SalesForce Lightning“ yra paslėptas virš vartotojo vardo mygtuko, esančio viršutiniame meniu.

„SalesForce“ jungiklis į „Lightning“ nėra

Jei „SalesForce“ jungiklis į „Lightning“ nepasiekiamas, gali būti, kad administratoriai dar neatliko „SalesForce“ klasikinio „Lightning“ perkėlimo žingsnių, tai reiškia, kad jie dar neįgalino vartotojų, įskaitant jus, naudotis nauja „Lightning“ patirtimi.

„SalesForce“ jungiklis į „Lightning“ nėra: grant users permission for "Lightning Experience user"

Jei taip yra ir kai kurie vartotojai „SalesForce“ jungiklį į „Lightning“ neturi, tada naudotojų profiliuose visiems vartotojams turi būti sukurtas naujas leidimų rinkinys. Ten visiems vartotojams turi būti suteikta teisė naudotis „Žaibo patirties vartotoju“.

Administratoriai taip pat gali eiti į sąranką> ieškoti> kritinių naujinimų> „Lightning“ atnaujinimas.

Po to joks vartotojas nebegalės „SalesForce“ jungiklio įjungti į „Lightning“ ir negalės pereiti į naują sąsają.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokie yra pagrindiniai iššūkiai perkeliant iš „Salesforce Classic“ į žaibą, ir kaip jie gali būti sušvelninti?

Pagrindiniai iššūkiai yra vartotojo adaptacija, duomenų migracijos vientisumas ir funkcijų suderinamumas. Švelninimas apima išsamų planavimą, vartotojų mokymą ir laipsnišką įgyvendinimą.