Kaip sukurti darbo eigą į SalesForce?

Kaip sukurti eigos taisyklė SalesForce

darbo eigos taisyklė SalesForce kūrimas daroma SalesForce setup pagal procesų automatizavimo> worlkflow veiksmus.

Kas yra SalesForce eigos? Darbo eigos naudojami automatizuoti veiksmus. Žiūrėkite žemiau išsamiai, ką jie naudojami, kaip juos sukurti ir kaip aktyvuoti juos SalesForce žaibas.

1 - Suprasti darbo srautus SalesForce

Svarbiausia Pirmasis suprasti SalesForce darbo eigas. Ką jie naudojami? Darbo eigos yra veiksmų rinkinys automatiškai, po tam tikrų įvykių pasitaiko ir SalesForce Duomenys.

Jis gali automatizuoti įvairių tipų įmonių procesus, pvz., Užduotis, priskirti vartotojams naujas užduotis, siųsti el. Laiškus, siųsti el. Laiškus vienam ar daugiau gavėjų, kurie yra iš anksto paskirti, atnaujinti laukus, nustatyti konkrečias įrašų vertes arba siunčiančius pranešimus, siųsti techninius duomenis XML formatuoti pranešimai klausytojams.

Pavyzdžiui, „SalesForce“ darbo eiga gali paskirti paskesnes užduotis, kad palaikytų atstovus po tam tikro laiko. Jie gali nusiųsti valdymo komandai įspėjimus el. Paštu, kai didelius sandorius pasirašo pardavimo atstovas, pakeisdamas savininko vardo lauką po kelių dienų po sutarties pasibaigimas arba techninių pranešimų siuntimas į išorines sistemas, kai suaktyvinta patvirtinta ataskaita, sukurta „SalesForce“.

Darbo eigos taisyklės gali būti sudarytos iš tam tikrų kriterijų, kurie bus pradėti darbo eigą, veiksmai, kurių reikia imtis, kai buvo sukurtas įrašas su tam tikra reikšme, arba nuo laiko priklausantys veiksmai, pvz., Mėnesio pabaigos uždarymo ataskaitų siuntimas prieš kelias dienas iki mėnesio pabaigos.

2 - Sukurti naują darbo eigos taisyklę

Norėdami pradėti kurti naują darbo eigos taisyklę, eikite į sąrankos nustatymus spustelėję įrankių piktogramą „SalesForce Lightning“ sąsajoje ir ieškokite darbo eigos meniu paieškos skirtuke viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

Darbo eigos taisyklės pasiekiamos pagal procesų automatizavimo> darbo eigos veiksmus> darbo eigos taisykles.

Tuomet esami darbo srautai bus įtraukti į kitą ekraną.

Jei neturite darbo eigos, sąrašas bus išraiškingas, o vienintelė galimybė bus sukurti naują darbo eigą naudodami atitinkamą mygtuką virš darbo eigos sąrašo.

Pirmas žingsnis kuriant naują darbo eigos taisyklę yra pasirinkti objektą, kurį jis paveiks. Tai gali būti bet koks „SalesForce“ duomenų objektas: paskyra, agento darbas, padėjėjo pažanga, kampanija, kampanijos narys, atvejis, komentaras, pokalbių veikla, kontaktas, kontaktinis prašymas, dublikatas, dublikatas, el. elementas, grupė, grupės narys, įvaizdis, žinios ir kt.

Mūsų pavyzdyje sukursime su kontaktais susijusią darbo eigą.

Tada kitas žingsnis yra suteikti taisyklei pavadinimą ir galiausiai aprašą, kad galėtumėte jį rasti vėliau, ir padėti savo bendradarbiams identifikuoti ją per viršutines darbo eigas, kurios yra prieinamos sistemoje.

Taip pat reikia pasirinkti vertinimo kriterijus. Kada bus suaktyvinta taisyklė? Kai įrašas sukuriamas, redaguojamas?

Galiausiai turi būti įvesti taisyklės kriterijai.

Kada taisyklė aktyvuos? Mūsų pavyzdyje norime sukurti taisyklę, kuri bus suaktyvinta kiekvieną kartą įvedus naują klientą į Prancūziją, kuri bus identifikuojama pagal telefono numerį, prasidedantį Prancūzijos šalies kodu, +33.

Tokiu būdu, pasikeitus kontaktams, pasiekiamiems su Prancūzijos mobiliojo ryšio tinklu, mūsų pardavimų atstovas, atsakingas už Prancūzijos rinką, ją patikrins ir prireikus susisieks su klientu.

3 - Nustatykite darbo eigos veiksmus, skirtus taisyklėms įjungti

Kitas žingsnis yra apibrėžti, kokį veiksmą darbas atliks, kai tik bus patikrinta taisyklė.

Tai įmanoma, pasirinkus papildomus darbo eigos veiksmus po tiesioginės darbo eigos veiksmų dalies, kad įvykdytumėte veiksmą, kai tik bus patvirtinta taisyklė. Jei veiksmas turėtų vykti tam tikru metu, jis turėtų būti sukurtas kaip laiko priklausomas darbo eigos veiksmas.

Spustelėję mygtuką „Pridėti darbų srauto veiksmą“, prieinami įvairūs darbo eigos veiksmai: nustatykite el. Pašto įspėjimą, atnaujinkite lauką, išsiųskite techninį pranešimą arba naudokite kitą darbo eigą.

Mūsų atveju norime siųsti el. Laišką pardavimų atstovui, kai pasikeičia kontaktas su prancūzų telefono numeriu.

4 - Įspėjimo el. Paštu nustatymas

Tada galime nustatyti el. Laišką, kuris bus išsiųstas pardavimo atstovui, įvesdami el. Pašto aprašymą, unikalų to el. Pašto pavadinimą ir pasirinkdami el. Pašto šabloną, kurį norite naudoti.

Gavėjas gali būti skirtingo tipo, tačiau mūsų atveju tai bus vidinis vartotojas, nes mes išsiųsime el. Laiškus pardavėjui, atsakingam už konkrečią zoną.

Galima tiesiogiai pasirinkti esamų vidinių gavėjų sąrašą.

Taip pat galima rankiniu būdu įvesti papildomų el. Pašto adresų sąrašą, norint išsiųsti el. Laišką išoriniams gavėjams, pvz., Taip pat siųsti el. Laišką į asmeninę pardavimo atstovo pašto dėžutę arba įdėti kopiją jo vadovui.

Taip pat reikia pasirinkti iš el. Pašto adreso, kuris bus rodomas kaip el. Laiško gavėjų el. Pašto adresas.

Tada spustelėkite įrašyti, jei norite tęsti darbo eigos taisyklių kūrimą.

5 - Patvirtinti darbo eigos veiksmus

Po to naujai sukurtas darbo eigos veiksmas, tiesioginis el. Pašto kūrimas, kai tik sukuriamas kontaktinis telefono numeris su prancūzų prefiksu, bus rodomas to darbo eigos taisyklės veiksmų sąraše.

Tuo atveju, jei nereikia jokių kitų veiksmų, tiesiog paspauskite mygtuką „padaryti“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad užbaigtumėte darbo eigos kūrimą.

Tada darbo eiga bus rodoma peržiūrai su visa jo informacija. Įsitikinkite, kad viskas yra teisinga, nes ji dabar yra tiesiogiai suaktyvinta, ir pradės siųsti el. Laiškus arba atliks kitus veiksmus be jokio tolesnio patvirtinimo, kai tik spustelėsite aktyvinimo mygtuką.

Visada bus galima išjungti esamą ir veikiančią darbo eigą iš šio ekrano, taip pat jį redaguoti arba klonuoti, kad būtų galima lengvai sukurti panašią darbo eigą.

Darbo eigos sukūrimas sėkmingas

Ar jūsų vadybininkas sėkmingai sukuria darbo eigos taisyklę „Pardavimų galia“?

Praneškite mums apie komentarą ir nedvejodami užduokite mums bet kokį klausimą, kurį galite turėti.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokia yra geriausia efektyvių darbo eigų projektavimo „SalesForce“ praktika?

Geriausia praktika apima aiškių tikslų apibrėžimą, procesų supaprastinimą ir reguliariai peržiūrint efektyvumą ir aktualumą.