Kaip sukurti ataskaitą „SalesForce“?

Ataskaitos kūrimas „SalesForce“ yra pagrindinė ir labai svarbi operacija, kaip ir pagrindinė duomenų eksportavimo iš „SalesForce“ į „Excel“ ar, pavyzdžiui, CSV, dalis.


„ReportForce“ ataskaitos kūrimas

Ataskaitos kūrimas „SalesForce“ yra pagrindinė ir labai svarbi operacija, kaip ir pagrindinė duomenų eksportavimo iš „SalesForce“ į „Excel“ ar, pavyzdžiui, CSV, dalis.

Kaip galiu eksportuoti duomenis iš „SalesForce“ į „Excel“?

Ataskaitos kūrimas gali būti atliktas naršymo juostoje atidarius ataskaitų meniu, ir jį reikia įtraukti į juostą, jei dar nėra.

Sukūrus ataskaitą, galima eksportuoti „SalesForce“ ataskaitą į „Excel“ naudojant ataskaitos eksporto funkciją.

1 - Sukurti naują „SalesForce“ ataskaitą

Norėdami atidaryti ataskaitos ekraną, navigacijos juostoje atidarykite ataskaitų parinkties meniu. Jei naršymo juostoje nėra meniu meniu, pabandykite spustelėti daugiau parinkčių, kad parodytumėte paslėptus meniu elementus, arba pridėkite ataskaitų meniu į naršymo juostą, jei ji nėra.

Tada spustelėkite naują ataskaitos mygtuką, kuris yra viršutiniame ataskaitų sąrašo meniu - sąrašas gali būti įkvėptas, priklausomai nuo jūsų ataskaitų atrankos kriterijų.

Taip pat yra mygtukas, kuris sukuria mygtuką „SalesForce“ klasikoje, jei to reikia.

Visuose prieinamuose ataskaitų tipuose pasirinkite ataskaitos tipą: paskyras ir kontaktus, galimybes, klientų aptarnavimo ataskaitas, galimybes su produktais, galimybes su kontaktiniais vaidmenimis ir daug daugiau.

Pasirinkę norimą sukurti ataskaitos tipą, spauskite mygtuką tęsti ordre, norėdami tęsti „SalesForce Lightning“ ataskaitos kūrimą.

2 - pritaikyti SalesForce ataskaitą

Dabar būtina pritaikyti ataskaitą, nes „SalesForce Lightning“ pagal nutylėjimą sukurta tik standartinė ataskaita.

Yra daug būdų, kaip ją pritaikyti: pridėti arba pašalinti stulpelius, filtruoti duomenis, užsakyti duomenis pagal tam tikrą stulpelį ir dar daugiau.

Galimybės pritaikyti ataskaitą yra kairėje pusėje.

Pavyzdžiui, nuviliant ir nuleidžiant stulpelio pavadinimą iš kontūro laukų ekrano kairėje pusėje prie ataskaitos pagrindinėje ekrano dalyje, ta skiltis bus pridėta prie ataskaitos.

Jei norite pašalinti, spustelėkite ant stulpelio pavadinimo esantį kryžių.

Paspaudę ant stulpelio antraštės pavadinimo esančią rodyklę, bus daugiau galimybių.

Pasirinkus „Sord ascending“ parinktį, visa ataskaita dabartinėje stulpelyje bus rūšiuojama didėjančia verte, nuo mažesnės iki didžiausios.

Rūšiuoti mažėjančia parinktis atliks atvirkštinę vertę, visos ataskaitų eilutės bus rūšiuojamos pagal tą stulpelį nuo didžiausios vertės iki mažiausios.

Grupuojant eilutes pagal šią lauko parinktį, visos ataskaitos eilutės bus panašios vertės toje stulpelyje - lygiavertė „Excel“ programoje sujungimo langeliuose.

Taip pat yra galimybių perkelti stulpelį į kairę arba į dešinę, kad pritaikytumėte „SalesForce“ žaibo ataskaitą, kaip tai jums tinka.

Galiausiai egzistuoja galimybė pašalinti stulpelį, tokiu atveju jis nebus prarastas: jis bus tiesiog pašalintas iš „SalesForce“ ataskaitos, bet bet kada gali būti pridėtas, nuvilkiant stulpelio pavadinimą iš kairiojo meniu.

Galiausiai, galima pakeisti ataskaitos pavadinimą spustelėję pieštuką šalia ataskaitos pavadinimo, tiesiai po navigacijos juosta kairėje pusėje.

Jei norite, kad vėliau būtų lengviau atkurti ir padaryti jį aiškesnį savo kolegoms, įveskite ataskaitos pavadinimą, kuris geriausiai atitinka ataskaitos aprašymą.

3 - Išsaugoti SalesForce ataskaitą

Sukūrus ir pritaikius „SalesForce Lightning“ ataskaitą, nepamirškite jį išsaugoti naudodami viršutinį meniu „Išsaugoti“, po naršymo juosta ir dešinėje ekrano pusėje.

Taip pat yra dar viena galimybė paleisti ataskaitą be jo išsaugojimo, jei nenorite prieiti prie jo vėliau, bet tiesiog norite ją išbandyti arba greitai pasiekti duomenis.

Tačiau labiausiai paplitusi parinktis būtų išsaugoti ir paleisti, kuri išsaugos ataskaitą prie prieinamų ataskaitų sąrašo ir parodys ataskaitų rezultatus ekrane.

Taupymo forma vėl paprašys patvirtinti ataskaitos pavadinimą, nes tai yra paskutinė galimybė ją pakeisti.

Be to, bus paprašytas unikalus ataskaitos pavadinimas. Šis unikalus ataskaitos pavadinimas sistemoje neturi būti, net jei jį sukūrė kitas naudotojas ir neturite prieigos. Tai bus unikalus ataskaitos tvarkytojo kodas ir turi būti unikalus.

Prieš įrašydami, jei reikia, įveskite ilgesnį aprašymą, ypač jei ataskaitoje pateikiamas labai konkretus verslo atvejis, pavyzdžiui, mėnesio pabaigos kliento ataskaita, todėl jūsų bendradarbiai gali greičiau nustatyti jo naudojimą.

4 - Eksporto pardavimų ataskaita

Išsaugojus ataskaitą, paspaudus mygtuką „Išsaugoti ir paleisti“, ataskaitos duomenys bus rodomi ekrane, kartu su pranešimu, kad ataskaita buvo išsaugota.

Šis pop-upas išnyks po kelių sekundžių.

Redagavimo meniu dabar pasirodo „Pardavimų galia Lightning“ ataskaitos viršuje dešinėje ekrano pusėje ir siūlo papildomą parinktį.

Paspaudę rodyklę šalia redagavimo meniu, bus prieinamos papildomos parinktys.

„Pardavimų galia Classic“ parinkties redagavimas atidarys leidimo ataskaitą „Pardavimų galia CLassic“ sąsajoje.

Išsaugoti kaip parinktį bus išsaugotas pranešimas su kitu pavadinimu, taip sukuriant kopiją.

Išsaugojimo parinktis išsaugos ataskaitos pakeitimus, atliktus leidimo režime.

Prenumeratos parinktis leis jums gauti pranešimą, kai pasikeis ataskaita.

Ištrinimo parinktis leis ištrinti ataskaitą iš duomenų bazės, tačiau prieš tai įsitikinkite, kad niekam to nereikia.

Pasirinkimas „Pridėti prie informacijos suvestinės“ paprasčiausiai pridės tą ataskaitą jūsų asmeniniam naudotojo prietaisų skydui.

Ir galiausiai, yra svarbiausia parinktis - „SalesForce Lightning“ eksporto duomenų parinktis, kuri leis eksportuoti duomenis iš „SalesForce“ į „Excel“ ar kitomis priemonėmis iš ataskaitos.

Išsamesnės informacijos ieškokite išsamiame vadove, kaip eksportuoti duomenis iš „Pardavimų galia“ į „Excel“.

„Pardavimų galia“ ataskaitos kūrimas

„Pardavimų galia“ ataskaitos sukūrimas yra gana paprasta operacija, nes turite prieigą prie navigacijos ataskaitų meniu.

Praneškite mums komentarus, jei jums pavyko sukurti ataskaitą, ir nedvejodami paklausti, jei susidūrėte su problema „Pardavimų galia Lightning“ ataskaitos kūrimo ar duomenų eksporto metu!

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokios strategijos gali būti naudojamos, kad „Salesforce“ ataskaitos būtų labiau įžvalgios priimant sprendimus?
Strategijos apima išplėstinio filtravimo naudojimą, apskaičiuotų laukų įtraukimą ir aiškumo ir aktualumo išdėstymo pritaikymą.

Yoann Bierling
Apie autorių - Yoann Bierling
Yoann Bierling yra interneto leidybos ir skaitmeninės konsultavimo profesionalas, daro pasaulinį poveikį per patirtį ir inovacijas technologijose. Aistringai įgalinant asmenis ir organizacijas klestėti skaitmeniniame amžiuje, jis yra priversti pateikti išskirtinius rezultatus ir skatinti augimą kuriant švietimo turinį.




Komentarai (0)

Palikite komentarą