„SalesForce“: ištrinkite vartotoją keliais paprastais veiksmais

„SalesForce“: pašalinkite vartotojo nurodymus

Ištrinti vartotojo iš „SalesForce“ platformos neįmanoma, nes duomenys saugomi dėl istorinių ir saugumo priežasčių. Tačiau jūs galite tiesiog išjungti vartotoją, neleisdami jam prisijungti prie „SalesForce“ paskyros ir iš viso naudotis „SalesForce“, jei turite tam reikalingas administratoriaus teises.

Išjungus sąskaitą, „SalesForce“ vartotojo sukurta ataskaita vis tiek bus prieinama kartu su jo sukurtomis „SalesForce“ paskyromis, „SalesForce“ kontaktais ar „SalesForce“ darbo eiga - jis daugiau nebegalės prisijungti, tačiau jo duomenys nebus rodomi. gali būti prarasti, o kiti vartotojai, turintys prieigą prie jo duomenų, vis tiek galės pamatyti tuos duomenis sukūrusios vartotojo paskyros profilį.

Keletas paprastų žingsnių, kaip saugiai patekti į vietą ir atlikti „SalesForce“ vartotojo operaciją, skaitykite žemiau.

„SalesForce“: ištrinkite vartotojo sąsajos pavyzdį

Norėdami ištrinti konkretų vartotoją arba, jei norite, kad paskyra nenaudotų „SalesForce“, ją išaktyvindama, pirmiausia eikite į sąrankos meniu, pasiekiamą po „SalesForce Lightning“ sąsajos krumpliaračio piktograma.

Tada suraskite vartotojo meniu, esantį administravimo skiltyje, sąrankos parinktys. Nedvejodami pasinaudokite greitojo paieškos forma ieškodami vartotojo meniu.

Jei nematote šio meniu, tai reiškia, kad neturite reikiamų prieigos teisių ir turite susisiekti su sistemos administratoriumi.

Sąrankoje suraskite vartotoją, kurį norite ištrinti, ir spustelėkite eilutės pabaigoje esančią rodyklę, kurioje bus rodomas paslėptas meniu.

Norėdami redaguoti vartotoją, pasirinkite parinktį Redaguoti vartotoją.

Išaktyvinkite vartotoją „Pardavimų galia Lightning“

Pasirodys iššokantis langas, kuriame galėsite pakeisti visą vartotojo informaciją: vardą, pavardę, el. Laišką ir jo profilį, taip pat pažymėkite žymės langelį, kad nustatytumėte vartotoją kaip aktyvų ar ne.

Panaikinus aktyvaus vartotojo meniu langelio žymėjimą, vartotojas bus išaktyvinamas, tai reiškia, kad jis bus praktiškai pašalintas iš vartotojo iš „Pardavimų galia“ sąsajos, nes jis nebegalės prisijungti, kad galėtų naudoti „Pardavimų galia“ „Pardavimų galia“ platformoje.

Panaikinę žymėjimą laukelyje spustelėkite „Išsaugoti“, kad vartotojas būtų išjungtas ir neleidžia jam niekada naudotis ta paskyra.

Vartotojų sąrankos meniu turėtų būti parodytas informacinis pranešimas, patvirtinantis, kad vartotojo pakeitimas buvo išsaugotas.

Vartotojų sąraše bus matoma, kad aktyvus patikrinimas tam vartotojui neberodomas, tai reiškia, kad vartotojas buvo ištrintas naudoti „Pardavimų galia“ ir nebegalės prisijungti prie „Pardavimų galia“ paskyros.

Pakeiskite „Pardavimų galia“ vartotojo profilį

Tas pats ekranas, kuris naudojamas vartotojams ištrinti, taip pat naudojamas „Pardavimų galia“ vartotojo profiliui pakeisti.

Kai „Pardavimų galia“ vaidmenys ir profiliai bus apibrėžti, paprasčiausiai eikite į duoto vartotojo ekraną ir pakeiskite jo „Pardavimų galia“ vartotojo profilį iššokančiame vartotojo redagavimo lange.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokius aspektus reikia atsiminti ištrinant „Salesforce“ vartotoją, kad būtų išlaikytas duomenų vientisumas?

Apsvarstymai apima vartotojo įrašų priskyrimą, poveikio istoriniams duomenims supratimą ir duomenų saugojimo politikos laikymosi užtikrinimą.