Kaip aš galiu eksportuoti duomenis iš SalesForce į Excel?

Daugeliu atvejų gali būti naudinga eksportuoti „SalesForce“ ataskaitą į „Excel“, kad būtų galima dalytis duomenimis su kolegomis ar rengti pristatymus. Yra keletas būdų, kaip atlikti „SalesForce“ eksportą į „Excel“ keliais paprastais žingsniais - visi jie prieinami iškart po prisijungimo prie „SalesForce“ paskyros.


Kaip eksportuoti duomenis iš „SalesForce“ į „Excel“?

Daugeliu atvejų gali būti naudinga eksportuoti „SalesForce“ ataskaitą į „Excel“, kad būtų galima dalytis duomenimis su kolegomis ar rengti pristatymus. Yra keletas būdų, kaip atlikti „SalesForce“ eksportą į „Excel“ keliais paprastais žingsniais - visi jie prieinami iškart po prisijungimo prie „SalesForce“ paskyros.

Eksportuoti duomenis iš SalesForce į Excel yra gana paprasta, kai ataskaitoje, pasirinkite Meniu rodyklė> Eksportuoti> Excel formatą> Eksportuoti.

Tai tiesiogiai atidarys ataskaitą „Excel“ programoje, o duomenys bus naudojami „Excel“ skaičiuoklės programoje.

Eksportuokite ataskaitą į „Excel“

Nuo atviros ataskaitos, kuri turėtų būti eksportuojami į Excel iš SalesForce Žaibas, rasti rodyklės meniu viršutiniame dešiniajame kampe ataskaita, šalia redagavimo galimybe.

Dabar, popup rodyklės meniu pasirinkite eksporto variantas, kuris bus atidaryti sąsają, kuri leis eksportuoti iš SalesForce Žaibas tobulėti.

Eksportuokite parinktis į „Excel“ formatą

Dabar, ten bus du skirtingus variantus duomenų eksporto iš SalesForce, kurie yra suformatuotas pranešimas, ir detales tik.

Pasirinkite parinktį norite geriau, ir pasirinkite eksporto failą, kuris mūsų atveju turėtų būti Excel format.xlsx formatą, kaip mes norime atidaryti eksportuotas duomenis iš SalesForce Žaibas į Excel skaičiuoklę.

Kitos parinktys yra kableliais atskirtas standartas arba kablelis, atskirtas be vietinio formato, jei yra kitoks simbolių kodavimas.

Nepamirškite, jei reikia, pasirinkite koduotę, ypač jei turite saugomi SalesForce Kai kurie specifinių vietos simbolių, tokiu atveju turi būti pasirinktas teisingas failo koduotę.

Pavyzdžiui, pasirinkite tinkamą kodavimą tarp Vakarų Europos ISO, Unicode, Japonijos, Kinijos, Korėjos ir kt.

Pasirinkus įvairias duomenų eksporto į „Excel“ parinktis, tęskite spustelėdami mygtuką „Eksportuoti“, kad pradėtumėte eksportuoti į „Excel“ failą.

Kas yra formatuotas duomenų eksportas

Suformatuotas duomenys bus eksportuoti ataskaitą kaip jis buvo parodytas SalesForce Žaibas sąsaja, įskaitant ataskaitos antraštėje, grupių, ir filtro detales.

Eksportuotus duomenis ataskaita vargu bus naudojami skaičiavimo, nes jame yra papildomos informacijos, o taip pat kai kurie duomenys formatavimo, kurie gali būti tinkami SalesForce tik, bet ne papildomų Excel skaičiavimai.

Kas yra tik duomenų eksportavimas

Išsami tik duomenų eksportavimo informacija eksportuos tik duomenų eilutes su jų antraštėmis.

Tai failo formatas, naudojamas papildomam skaičiavimui, atliekamam „Excel“ ar kitoje skaičiuoklės programoje, arba įkelti failą į kitą programą.

Eksportuota duomenų rinkmena bus tiesiogiai naudojama filtrams, pasukimo lentelėms ar palyginimams su kitais failais.

Kaip eksportuoti „SalesForce“ ataskaitą į „Excel“ trumpai? Ar galite eksportuoti „SalesForce“ į „Excel“?

Eksportas SalesForce ataskaitą Excel yra gana lengva apskritai, kaip viskas, ką turite daryti, kad atlikti SalesForce eksportas į Excel yra atidaryti ataskaitą, rasti eksporto rodyklę ir pasirinkite Excel eksportą.

Vienintelis realus sunku, kad jums teks susidurti su SalesForce Eksportuoti į Excel metu yra galiausiai pasirinkti tinkamus duomenis, kurie yra būtini jūsų eksportui.

Kai SalesForce eksportas į Excel buvo visiškai atlikti, jums bus suteikta galimybė žaisti su visų eksportuojamų duomenų skaičiuoklės redaktoriumi, tačiau nepamirškite, kad pokyčiai atlikti Excel neturės įtakos saugomų jūsų * Duomenys SalesForce * sąskaita.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kaip greitai eksportuoti iš * „Salesforce *“ į „Excel“?
Eksportuojant duomenis iš * „Salesforce *“ į „Excel“ galima padaryti paprasčiausiai: Ataskaitoje pasirinkite Meniu rodyklė> Eksportuoti> „Excel“ formatas> Eksportuoti.
Kokia yra geriausia praktika eksportuoti didelius duomenų rinkinius iš „Salesforce“ į „Excel“ neprarandant duomenų vientisumo?
Geriausia praktika apima didelių duomenų rinkinių padalijimą į mažesnes partijas, tinkamo lauko žemėlapių užtikrinimą ir „Salesforce“ duomenų eksporto įrankių naudojimą duomenų formatui ir vientisumui palaikyti.

Yoann Bierling
Apie autorių - Yoann Bierling
Yoann Bierling yra interneto leidybos ir skaitmeninės konsultavimo profesionalas, daro pasaulinį poveikį per patirtį ir inovacijas technologijose. Aistringai įgalinant asmenis ir organizacijas klestėti skaitmeniniame amžiuje, jis yra priversti pateikti išskirtinius rezultatus ir skatinti augimą kuriant švietimo turinį.




Komentarai (0)

Palikite komentarą