How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

How to create a dashboard in SalesForce

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity.

Norėdami sukurti vieną, tiesiog eikite į navigacijos programų valdymo skydelius> naują prietaisų skydelį ir pridėkite komponentus, kurie yra reikalingi jūsų sparčiai vizualizacijai.

Sukurkite naują prietaisų skydelį

Jei norite sukurti naują prietaisų skydelį, pradėkite prie pagrindinio ekrano navigacijos skydelio atidarydami prietaisų skydelio programą.

Iš ten bus rodomos naujausios informacijos suvestinės, jei jos bus pasiekiamos. Priešingu atveju galite sukurti naują prietaisų skydelį spustelėdami naują prietaisų skydelio mygtuką.

Prietaisų skydo kūrimo procedūra

Pirmas žingsnis kuriant naują prietaisų skydelį yra įvesti prietaisų skydo pavadinimą, kuris yra privalomas.

Jei turite daug informacijos suvestinės, gali būti naudinga įvesti ir aprašą, kad ateityje jį būtų galima greičiau gauti.

Taip pat galima išsaugoti prietaisų skydelį nustatytame aplanke, kad visi jūsų prietaisų skydai būtų tinkamai saugomi pagal prietaisų skydelio tipą arba naudojimą.

Komponentų įtraukimas į prietaisų skydelį

Sukūrus prietaisų skydelį, jis bus tuščias be jokių pridėtų komponentų. Turėsite tam tikrą kiekį kvadratų, o komponentai gali būti pridėti ir išplėsti, kad užpildytų šias plyteles.

Paspauskite pliuso komponento mygtuką, kad sukurtumėte naują komponentą.

Komponentas gali būti ataskaita arba aplankas, o kitas ekranas leis ieškoti esamos ataskaitos ar aplanko.

Ieškokite ataskaitos ar aplanko, kurį norite naudoti dabartiniame prietaisų skydelyje, ir pasirinkite jį.

Pasirinkus ataskaitą, būtina pasirinkti, kaip ši ataskaita bus rodoma kaip prietaisų skydelio sudedamoji dalis: ar tai būtų neapdoroti duomenys lentelėje, jei tai būtų diagrama, pavyzdžiui, pyragas ar juostinė diagrama, kurie laukai turėtų būti komponentą, ir daug kitų galimybių.

Pasirinkite, kaip ataskaita turėtų būti rodoma, ir slinkite žemyn kairėje pusėje, kad pamatytumėte daugiau parinkčių.

Eidami į šio komponento parinkčių sąrašą, galima pasirinkti ataskaitoje rodomus stulpelius, kurie yra ypač naudingi pereinant prie diagramos, kurioje, tikėtina, kai kurios stulpeliai neduos jokios pridėtinės vertės.

Toliau žemiau parinkčių sąraše yra daugiau parinkčių, pvz., Pasirinkus stulpelį, kuriame duomenys turėtų būti rūšiuojami, kokie rodomieji įrenginiai turėtų būti naudojami sukurtoje skydelyje, jei būtų rodomi bendri duomenys ir dar daugiau.

Komponento diagramos peržiūra

Pasirinkus tinkamas parinktis, komponentas turėtų būti rodomas kaip peržiūros tas pats langas ir gali būti pakeistas, kol paspaudžiamas mygtukas „Pridėti“, norėdami pridėti komponentą prie prietaisų skydelio.

Nedvejodami žaiskite su skirtingais diagramos tipais, kol rasite tą, kuris leis jums geriausiai priimti sprendimus ar kitus veiksmus, gautus iš šios informacijos suvestinės. Peržiūros sritis bus atnaujinta, kai tik spustelėsite kitą diagramos tipą.

Kai prie prietaisų skydelio pridedami keli komponentai, jis atrodys naudingesnis ir turėtų atitikti jo tikslą, kad būtų galima greitai parodyti realaus laiko informaciją pagal pasirinktas ataskaitas.

Panašūs straipsniai

Komentarai (0)

Palikite komentarą