Kaip sukurti paskyrą „SalesForce Lightning“?

„CustomerForce“ kliento sąskaitos sukūrimas gali būti atliekamas lengvai pereinant prie paskyros skirtuko> naujas ir užpildykite paskyros duomenis.


„SalesForce“ kaip sukurti paskyrą

„CustomerForce“ kliento sąskaitos sukūrimas gali būti atliekamas lengvai pereinant prie paskyros skirtuko> naujas ir užpildykite paskyros duomenis.

Jei sąsajoje nebus matomas paskyros skirtukas, jis turi būti pridėtas prie greitųjų nuorodų.

Eikite į klientų paskyros skirtuką

Pradėkite nuo pagrindinio „SalesForce“ ekrano, eikite į skirtuką „Paskyros“, kuri gali būti ne visada jūsų ekrane. Jei taip nėra, reikia pridėti nuorodą.

Tada sąskaitų ekrane tiesiog pasirinkite naują mygtuką viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Sukurti sąskaitos informaciją „SalesForce“

Paskyros sukūrimo ekrane įveskite visas paskyros detales: paskyros pavadinimas yra privalomas ir pridėkite visas kitas klientų paskyros informaciją, pvz., Paskyros tipą, tėvų sąskaitą, svetainę, telefoną, aprašymą, pramonę, darbuotojus.

Nepamirškite pasirinkti teisingo paskyros tipo, kuris gali būti analitikas, konkurentas, klientas, integratorius, investuotojas, partneris ir daug daugiau.

Sąskaitos adreso informacijos įvedimas

Paskutinis žingsnis prieš kuriant paskyrą yra užpildyti paskyros adreso informaciją.

Čia galite užpildyti atsiskaitymo adresą, kurį galite pasirinkti iš jau esamų adresų, arba įveskite naują adresą laukuose, kuriuose yra atsiskaitymo gatvė, atsiskaitymo pašto / pašto kodas, atsiskaitymo miestas, atsiskaitymo valstybė / provincija ir atsiskaitymo šalis.

Tas pats galioja ir siuntimo adresu. Galima pasirinkti esamą adresą arba įvesti naują, kad paskyra būtų sukurta suteikiant laivybos gatvę, laivybos pašto ir pašto kodą, laivybos miestą, laivybos valstybę / įrodančiąją ir laivybos šalį.

Sukurti paskyrą „SalesForce“

Išsaugojus sąskaitos informaciją, jums siūlomos kelios parinktys: arba atšaukite visą paskyros kūrimo procesą, išsaugokite paskyrą ir sukurkite kitą, arba tiesiog išsaugokite, po to, kai bus nukreiptas į paskyros vizualizacijos puslapį.

Sukūrus paskyrą, turėtų būti rodomas sėkmės pranešimas, patvirtinantis operacijos sėkmę, ir tiesiogiai parodant neseniai sukurtą paskyrą, jei pasirinkta tik išsaugoti parinktis.

Dažnai Užduodami Klausimai

Kokia yra tinkamos sąskaitos nustatymo svarba pardavimo ir rinkodaros veiklai?
Tinkama sąskaitos nustatymas yra labai svarbus norint tiksliai segmentuoti, tikslinę rinkodarą, efektyvias pardavimo strategijas ir išsamią ataskaitų teikimą „Salesforce Lightning“.

Yoann Bierling
Apie autorių - Yoann Bierling
Yoann Bierling yra interneto leidybos ir skaitmeninės konsultavimo profesionalas, daro pasaulinį poveikį per patirtį ir inovacijas technologijose. Aistringai įgalinant asmenis ir organizacijas klestėti skaitmeniniame amžiuje, jis yra priversti pateikti išskirtinius rezultatus ir skatinti augimą kuriant švietimo turinį.




Komentarai (0)

Palikite komentarą